6월 30일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

자, 6월 한달 드디어 막을 내렸습니다.

우리 증시가 이달의 성과라고 한다면 코스피가 3300포인트를 돌파했다는 건데요!

월봉마감일인 오늘 3300선에 안착해줬으면 좋았겠지만 바로 아래에서 머무르며 마감했죠.

하지만, 급격한 변동성을 보이면서 등락을 보인 것은 아니니 만족할만한 결과라고 보여집니다.

아울러, 코스닥도 기존 흐름 그대로 외인의 수급과 밖에서 나돌던 기관이 합류하면서 견조한 상황에서 마쳤네요.

최근 상승세를 이끌었던 수급은 그렇다치더라도,

델타 변이 확산세로 인한 득이 많았던 것으로 생각되죠.

요즘 이슈의 방향성대로 제약바이오와 진단키트가 상승 기조로 이끌어주니,

하방 압력을 느낄세도 없었던 것으로 판단됩니다.

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월요일 장 마감에도 말씀드렸던 부분이 있는데요.

바로, <대선, 델타 변이 쪽으로 집중하자> 입니다.

뭐, 흐름상 당연히 예상되었던 것이고, 이렇게 방향을 잡는게 맞았겠죠!

어쨋든, 이제 7월 시장이 시작됩니다.

우리 증시는 델타 변이 확산 우려에도 미 소비심리 지표 호조에 투자심리가 개선이 된 상태라고 보시면 되겠구요.

아울러, 백신 효능에 대한 기대감이 있기때문에 확진자 수의 급등이 시장에 영향을 주기엔 아직 이르다고 보이죠!

다만, 변동성을 다량 내제하고 있다는 점은 변함 없으니,

확신보다는 다소 보수적인 자세로 임하셔야겠습니다.

내일 시장 준비잘 하도록 하시고,

오늘도 역시 고생많으셨습니다.

메타바이오메드 (+9.95%) 재료미노출

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제일바이오 (+6.52%) 재료미노출 ( 심광경 대표이사 서울대 출신으로 최재형 감사원장 관련주 편입 루머 / 이재명 경기도 지사 동물복지 정책 수혜 기대 )

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에넥스 (+6.47%) 이재명 경기도지사 대권 선언 하루앞두고 77개 정책의 세부 사업 현황중 '기본주택' 관련사업 수혜 기대

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에스와이 (+6.31%) 이재명 경기도지사 대권 선언 하루앞두고 77개 정책의 세부 사업 현황중 '기본주택' 관련사업 수혜 기대

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아이진 (+5.04%) 장중 mRNA 기반 코로나-19 예방백신 (EG-COVID) 국내 임상 제 1/2a상 시험 계획 (IND) 승인 신청 공시

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에쓰씨엔지닝어링 (+2.91%) 장 마감 후 금호미쓰이화학(주)과 329.01억원(최근 매출액대비 45.40%) 규모 공급계약(자동화창고 및 부대설비 신축 EPC공사) 체결 공시

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메리츠화재 (+2.70%) 장 마감 후 900억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시

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수성이노베이션 (+2.66%) 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 공시

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동일고무벨트 (+2.50%) 佛 볼보사로부터 202억원 규모 (최근 매출액 대비 8.31%) 공급계약(크롤러 및 슈패드)

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KD (+2.41%) 장 마감 후 유형자산(토지,건물), 투자부동산(토지건물) 자산재평가 실시 결정 공시

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진원생명과학 (+2.11%) 경구용 코로나19 치료제, 동물실험서 남아공 변이 효과 확인 소식에 정규장 +19.44% 상승

스튜디오산타클로스 (-9.31%) 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

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피에이치씨 (-7.87%) 장 마감 후 전환청구권행사(제13회차) 공시 및 유상증자결정 정정 공시(전환청구권 행사에 따른 배정비율 변경)

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한국종합기술 (-4.51%) 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시

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피제이전자 (-3.08%) 장 마감 후 단일판매ㆍ공급계약체결 정정 공시(계약금액 감소) 및 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구 공시

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이엔플러스 (-2.35%) 장 마감 후 전환사채권발행결정 정정 공시(납입 일정 변경)

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엠에스오토텍 (-2.16%) 장 마감 후 전환청구권행사 공시

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특징 테마 이 슈 요 약 

테마 시황  
▷코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려 지속 속 국내 확진자 4월 하순 이후 최대치 소식 등에 코로나19(진단키트), 코로나19(치료제/백신 개발 등), mRNA, 재택근무/스마트워크, 교육/온라인 교육 등 일부 코로나19 관련 테마가 연일 상승.

▷러시아 코로나19 백신 '스푸트니크V', 델타변이 90% 예방효과 소식에 코로나19(스푸트니크V) 테마 상승.

▷국내 배터리 3사, 글로벌 전기차 탑재량 TOP10 수성 및 세 자릿수 성장 소식 등에 2차전지(생산) 테마 상승. 일부 2차전지(장비) 및 2차전지(소재/부품) 테마도 상승.

▷과기부 5G 특화망 주파수 공급방안 발표 속 비통신 기업도 5G 구축 가능 소식 등에 5G 테마 상승.

▷정부, 해운 산업 리더국가 실현전략 발표 등에 해운 테마 상승.

▷1차 자율주행 교통물류 기본계획 확정 속 자율주행차 테마 상승.

▷中 세 자녀 정책 시행 속 수혜 기대감 지속 등에 출산장려정책 및 엔젤산업, 캐릭터상품 테마 연일 상승.

▷이 외 테마파크, 마리화나(대마), 유전자 치료제/분석, 4대강 복원, 스마트카, 재난/안전(지진 등), 인터넷 대표주, 수자원(양적/질적 개선), 비료, 보톡스, 3D 낸드, 건설 중소형, 일자리(취업), 보안주(물리), 블록체인, 웹툰 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려 지속 속 백신여권, 여행, 항공/저가 항공사, 카지노 등 테마 하락.

▷러시아, 철 스크랩 수출관세 사상 최고치 상향에 따른 피해 우려 지속 속 일부 철강 주요종목, 철강 중소형 테마 하락.

▷이 외 선박평형수 처리장치, 조선기자재, 크래프톤 관련주, 조선, 소모성자재구매대행(MRO), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐), 탄소나노튜브, 아스콘, 풍력에너지, 밥솥, 시멘트/레미콘, 기업인수목적회사(SPAC) 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
코로나19/재택근무/스마트워크 등 코로나19 국내 확진자 4월 하순 이후 최대치 기록 등에 일부 관련주 상승 
▷최근 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 우려가 지속되고 있는 가운데, 중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 신규 확진자가 794명 늘어 4월23일 이후 68일만에 가장 많은 수치를 기록한 것으로 알려짐. 신규 확진자 가운데 국내 발생은 759명, 해외유입은 35명을 기록. 지역발생은 서울에서만 368명으로 절반에 육박했고, 경기 234명, 인천 29명까지 포함하면 수도권에서 631명(83.1%)이 확진된 것으로 전해짐. 

▷한편, 박영준 중앙방역대책본부 역학조사팀장은 이날코로나19 상황 백브리핑에서 "경기지역 영어학원 관련 집단발생 사례에서 델타 변이 바이러스가 확인됐다"고 밝힘. 

▷이 같은 소식에 진원생명과학, 씨티씨바이오, 마이크로디지탈, 바이오니아 등 일부 코로나19 테마가 상승세를 기록했으며, 소프트캠프, 알서포트, 링네트등 재택근무/스마트워크, 메가엠디, 비상교육 등 교육/온라인 교육 테마도 상승세를 기록. 특히, 진원생명과학은 경구용 코로나19 치료제 동물실험서 남아공 변이 효과 확인 소식도 호재로 작용하며 급등세를 기록했으며, 바이오니아는 자회사 써나젠테라퓨틱스, 폐혈증 등 신약후보물질 국내 특허 출원 소식도 긍정적으로 작용. 
코로나19(스푸트니크V) 러시아 코로나19 백신 '스푸트니크V', 인도발 델타 변이 90% 예방효과 소식 등에 상승 
▷29일(현지시간) 외신에 따르면, 스푸트니크V를 개발한 러시아 가말레야 연구소 부소장 데니스 로구노프가 스푸트니크V 백신이 델타 변이 바이러스에 약 90% 정도의 예방 효과를 보였다고 밝힌 것으로 전해짐. 아울러 스푸트니크V 백신도 델타 코로나 바이러스로 인해 혈청 활성이 2.6배 감소됐지만 다른 외국에서 개발된 코로나 백신들의 예방 효과는 3~5배 떨어진다고 주장했음.

▷이 같은 소식에 휴온스글로벌, 이아이디, 이화전기, 이트론 등 코로나19(스푸트니크V) 테마가 상승세를 기록. 
2차전지(생산) 韓 배터리 3사, 글로벌 전기차 탑재량 TOP10 수성 및 세 자릿수 성장 소식에 상승 
▷시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 올해 1월부터 5월까지 세계 각국에 등록된 전기차의 배터리 에너지 총량이 88.4GWh로 전년동기대비 약 2.6배 증가했음. 특히, 국내 배터리 3사의 경우 모두 세자릿수 성장률을 기록하며 글로벌 전기차 탑재량 TOP10을 수성한 것으로 알려졌음.

▷LG에너지솔루션은 전년동기대비 166.7% 증가한 20.5GWh를 기록해 CATL에 이어 2위를 차지했으며, 시장점유율은 23.1%로 전년동기(22.8%) 대비 소폭 증가. 삼성SDI는 4.7GWh로 전년동기대비 104.8% 성장하며 5위를 기록했고, SK이노베이션도 152.2% 증가해 4.5GWh를 기록. 다만, 삼성SDI와 SK이노베이션의 시장점유율은 각각 5.3%, 5.1%를 기록해 전년동기 6.8%, 5.3%보다는 소폭 감소했음.

▷한편, 5월 글로벌 전기차 배터리 사용량은 21.1GWh로 전년 동월 대비 3.1배 이상 급증했음.

▷이 같은 소식에 SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학 등 2차전지(생산) 테마가 상승세를 기록. 
5G(5세대 이동통신) 과기부 5G 특화망 주파수 공급방안 발표 속 상승 
▷전일 과학기술정보통신부는 지난 1월 발표한 5G 특화망 정책방안 후속으로 5G 특화망 주파수 공급방안을확정했다고 발표. 일반 국민 대상으로 전국적으로 구축되는 이동통신망과 달리 5G 특화망은 일반 기업이나 시스템통합(SI)업체도 5G 망을 구축할수 있음. 업계에 따르면, 네이버, 삼성SDS, 한국전력, 세종텔레콤 등이 주파수 할당에 관심을 나타낸 것으로 알려지고 있음. 

▷과기부는 5G 특화망 활성화를 위해 28GHz고주파 대역과 함께 서브식스(6GHz 이하) 대역도 동시 공급할 것으로 알려짐. 이를 위해 일부 도서지역에만 쓰이는 주파수를 공동 사용하는 방식으로 4.7GHz 대역을 확보했으며, 5G 특화망 전용 주파수로 28GHz 대역과 4.7GHz 대역이 활용될것으로 알려짐. 

▷이 같은 소식 속에 대한광통신, 에치에프알, RFHIC, 쏠리드 등 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승세를 기록. 
자율주행차 1차 자율주행 교통물류 기본계획 확정 속 상승 
▷국토교통부는 전일 향후 5년간(2021~2025) 자율주행차 확산과 자율주행 기반 교통물류체계 발전의 근간이 될 '제1차 자율주행 교통물류 기본계획'이 국가교통위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐다고 밝힘. '제1차 자율주행 교통물류 기본계획'은 ' 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(자율주행자동차법)'에 따른 5년 단위 법정계획으로, '2025년 자율주행 기반 교통물류체계 상용화 시대 개막'이라는 비전과 함께 '2025년까지의 목표로 전국 고속도로 및 시·도별 주요 거점에서의 서비스 제공 등을 제시했음.

▷한편, 과학기술정보통신부는 이날 올해 기술영향평가 대상 기술로 '레벨 4 이상 자율주행'을 선정, 7월부터 9월까지 이에 대한 기술영향평가를 한다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속에 에이테크솔루션, 코리아에프티, 유니퀘스트 등 자율주행차 테마가 상승세를 기록. 
해운 정부, 해운산업 리더국가 실현전략 발표 등에 상승 
▷전일 해양수산부는 부산신항에서 '1만6,000TEU급 한울호 출항식'에서 해운산업 리더국가 실현전략을 발표. 이 자리에서 문재인 대통령은 "컨테이너 선박의 '대형화', 선박과 항만의 '친환경 전환 가속화', '디지털화'를 해운산업 도약의 기회로 삼을 것"이라며, "2030년까지 150만TEU 이상의 컨테이너 선복량을 확보하여 해운 매출액을 70조원 이상으로 끌어올리고 세계 해운산업 리더 국가로 도약을 이끌겠다"고 밝힘.

▷이번 전략은 '2030년 세계 해운산업 리더국가 도약'이라는 비전 아래 고효율 신규 선박과 안정적 물량 확보, 중소선사 경영안정 지원을 통한 '해운재건 계획 발전‧보완', 친환경 전환 가속화와 스마트해운물류 시스템 도입, 지원 인프라 구축을 통한 '미래 성장동력 마련'에 중점을 뒀음.

▷이 같은 소식에 대한해운, HMM 등 해운 테마가 상승세를 기록. HMM은 전일 장마감 후 1.77조원(자기자본대비 92.38%) 규모 신규시설(13,000TEU 컨테이너 선박 12척) 투자 결정 공시.

▷한편, 지난 25일 기준 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전주대비 37.04P 상승한 3,785.40P를 기록해, 2009년10월 집계 시작 이후 사상 최고치를 기록.

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내일의 이슈&테마 스케줄
7월 1일 목요일
1. 美) 6월 ISM 제조업지수(현지시간)
2. 홍콩 증시 휴장
3. EU, 백신여권공식 발급 예정(현지시간)
4. OPEC+ 회의 예정(현지시간)
5. 中 공산당 창당 100주년
6. 이재명 경기도지사, 대선 출마 선언 예정
7. 4세대 실손보험 출시 예정
8. 태국 푸껫, 백신 접종 외국인 입국 허용
9. 새로운 거리두기 체계 적용 예정
10. 여름철 전력수급 전망 및 대책 발표
11. 5인 이상 사업장 주 52시간제 시행 예정
12. 은행권 배당제한 조치 종료 예정
13. 주택담보대출비율(LTV) 등 대출규제 완화 시행 예정
14. IFS 프랜차이즈 서울
15. 전기 요금 변경(전기차 충전요금 할인율 인하 등) 예정
16. 지상파 중간광고 공식허용
17. 시멘트 가격 인상
18. LG마그나 이파워트레인 출범 예정
19. 카카오게임즈, 이터널 리턴 사전예약 실시
20.산업부, 6월 수출입동향
21. 오비고 공모청약
22. 국전약품 추가상장(유상증자)
23. 위더스제약 추가상장(무상증자)
24. 다산네트웍스 추가상장(BW행사)
25. 대양금속 추가상장(CB전환)
26. 브이티지엠피 추가상장(CB전환)
27. 경남제약 추가상장(CB전환)
28. 웨이브일렉트로 추가상장(CB전환)
29. 휴맥스 추가상장(CB전환)
30. 퓨쳐스트림네트웍스 추가상장(CB전환)
31. 엠에프엠코리아 보호예수 해제
32. 엔시스 보호예수 해제
33. 美) 5월 건설지출(현지시간)
34. 美) 6월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
35. 美) 6월자동차판매(현지시간)
36. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
37. 美) 월그린 실적발표(현지시간)
38. 유로존) 5월 실업률(현지시간)
39. 유로존) 6월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
40. 독일) 6월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
41. 영국) 6월 CIPS / 마킷제조업 PMI(현지시간)
42. 中) 6월 차이신 제조업 PMI
43. 日) 2분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수
44. 日) 6월 제조업 PMI 확정치

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6월 30일 상승률 TOP30

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1. 한창산업 (30.00%) : 금속주, 시총600억대, 아연말사업, 회장 경기고&서울대 동문설 ⇨ 최재형관련주 부각 추정

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2. 제노포커스 (29.99%) : 제약바이오주, 시총2200억대, 효소사업, 써모피셔의 한국법인인 한국피셔과학과 코로나19 진단키트 원료 공급 소식 부각

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3. 이니텍 (29.96%) : SW관련주, 시총1800억대, 컨텍센터솔루션사업, 경기도 공공배달 앱 “배달특급” 사업자 스마트로 ⇨ 이니텍 종속회사 ⇨ 이재명관련주 부각 추정

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4. 범양건영 (29.82%) : 건설주, 시총1400억대, 토목사업, 저시총 건설주 + 기본주택 관련 ⇨ 이재명관련주 부각 추정

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5. 한국종합기술 (29.79%) : 건설관련주, 시총1300억대, 엔지니어링사업, 사외이사 등 이재명지키기범국민대책위원회 발기인 포함 ⇨ 이재명관련주, 제주2공항관련주 부각 추정

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6. 제이엠아이 (29.11%) : 출판&인쇄관련주, 시총600억대, EMS사업, MS 차세대 윈도우 테스터 공개 소식 ⇨ MS와 SW 공식 공급 계약 체결 ⇨ 마이크로소프트관련주 부각 추정

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7. 덕신하우징 (20.25%) : 건설관련주, 시총1000억대, 데크플레이트사업, 박형준 부산시장, 송영길 대표 등 가덕도신공항 사업 관련 발언&방문 소식 ⇨ 공항 건설 관련 데크플레이트사업 ⇨ 가덕도신공항관련주 부각 추정

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8. 유비벨록스 (20.15%) : SW관련주, 시총1100억대, 스마트카드&모바일사업, BC카드와 IC카드 공급 계약 체결 소식 부각

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9. 진원생명과학 (19.44%) : 제약바이오주, 시총2조1천억대, 의약품사업, 경구용 코로나19치료제로 개발 중인 GLS-1027 ⇨ 동물 실험에서 남아공 변이 효과 소식 부각

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10. 피제이전자 (19.18%) : 전자제품주, 시총2100억대, 의료기기&전자제품사업, 재료미노출, 개별 등락

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11. 올리패스 (17.48%) : 제약바이오주, 시총3000억대, 신약개발사업, K-mRNA 백신 개발 컨소시엄 부각 환경 속, RNA치료제 개발 중 부각 추정

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12. 아가방컴퍼니 (16.93%) : 섬유주, 시총2400억대, 유아의류사업, 중국 세 자녀 정책 시행 ⇨ 영유아관련주 순환매 추정

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13. 파라텍 (16.64%) : 기계주, 시총1300억대, 소방설비사업, 이재명 경기도지사 화재예방 제도 개선 국회 공식 요청 소식 ⇨ 소방관련줍 부각 추정

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14. 부스타 (16.58%) : 보일러관련주, 시총700억대, 산업용보일러사업, KG ETS와 폐기물 처리 사업 관련 전략적 체휴 체결 소식 부각

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15. 백산 (15.91%) : 화학주, 시총2600억대, 합성피혁사업, 본업 회복&자회사 최신물산 구조조정 효과 기대감 부각

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16. 비상교육 (14.69%) : 교육관련주, 시총1800억대, 출판&교육서비스사업, 138억8290만원 규모 국정도서 발행자 선정 소식 부각

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17. 캐리소프트 (14.57%) : 미디어주, 시총1900억대, 콘텐츠사업, 중국 세 자녀 정책 시행 ⇨ 영유아관련주 순환매 추정

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18. 대현 (14.23%) : 섬유주, 시총1400억대, 여성의류사업, 업황 개선에 펀더멘털 회복(대신증권 리포트 발행)

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19. 유신 (14.16%) : 건설관련주, 시총700억대, 엔지니어링사업, 한국종합기술 급등에 엔지니어링관련주, 제주2공항관련주 부각 추정

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20. 감성코퍼레이션 (12.99%) : 의류주, 시총1300억대, 모바일&의류사업, 스노우피크사업 성장 기대감 부각

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21. 태원물산 (12.48%) : 자동차부품주, 시총400억대, 석고&자동차부품사업, 재료미노출, 개별 등락

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22. 이아이디 (12.09%) : 유통주, 시총4700억대, 유류유통사업, 러시아 코로나19 백신 스푸트니크V 델타 변이 바이러스 효과 소식 부각

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23. 네이처셀 (12.04%) : 제약바이오주, 시총1조8천억대, 의약품사업, 제약바이오업종 내 개별 등락

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24. 자연과환경 (10.61%) : 건설관련주, 시총1800억대, 환경&복원사업, 도시재생관련주, DMZ관련주 이미지 등, 개별 등락

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25. 캐스텍코리아 (10.54%) : 자동차부품주, 시총800억대, 부품사업, 최재형 전 감사원장 고향 경상남도 창원시 진해구 공장 소재 ⇨ 최재형관련주, 자동차부품주 부각 추정

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26. 에이치엘비파워 (10.32%) : 기계주, 시총2000억대, 탈황설비사업, 최대주주변경 진행 중, 바이오신사업 추진, 개별 등락

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27. 남양유업 (10.04%) : 음식료주, 시총5400억대, 유가공사업, 한앤컴퍼니에 매각, 매일유업 비방 사건 사과 등 이미지 제고 부각

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28. 듀오백 (9.64%) : 가구관련주, 시총500억대, 의자사업, 변이 바이러스 부각 환경 속, 재택&가구관련주 개별 등락 추정

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29. 포인트모바일 (9.42%) : 전자장비주, 시총3600억대, 산업용PDA사업, 아마존 미국 물류센터향 산업용 PDA 수요 증가 기대(하나금융투자증권 리포트 발행)

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30. 신테카바이오 (9.30%) : 제약바이오주, 시총2200억대, AI신약개발사업, 코로나19 치료제 개발 중, 개별 등락

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상승률TOP30 정리

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대선관련주

한창산업, 범양건영, 한국종합기술, 덕신하우징, 파라텍, 유신, 자연과환경 등 (7)

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제약바이오

제노포커스, 진원생명과학, 올리패스, 네이처셀 등 (4)

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개별주 다수

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