1월 14일 금일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

① 국내 코로나19 신규 확진자 524명

② 국내 증시 강보합 마감. 개인은 4거래일 연속 순매수세를 보임. 옵션 만기일을 맞아 기관 중심의 프로그램 매매는 3,630억 원 매도 우위 VS 프로그램 매매에서 외국인은 차익거래 1071억 원, 비차익거래 4422억 원 순 매수 기록

③ 현지시간 14일 美 이벤트 주목, 파월 의장의 통화정책 연설을 앞두고 관망세 짙은 흐름을 보였고, 美 조 바이든 대통령 당선인은 수조 달러 규모의 부양책 윤곽을 공개할 예정

④ 원·달러 환율 상승 마감 ( 1,098.0원 )

⑤ 국고채 3년 물 금리는 전일 대비 0.9bp 상승한 0.988%, 10년 물은 전일 대비 1.5bp 상승한 1.734%를 기록

⑥ 국내 코로나19 확산세 진정 및 백신 접종 현실화 기대감 지속에 항공

 

국내 증시는 옵션만기일을 맞아 1조 원이 넘는 기관 매물이 쏟아냈지만 개인과 외국인의 매수세로 지수를 방어했습니다.

최근 기관투자자들은 5거래일동안 8조 원 이상의 대량 매도를 보였는데, 이는 외국인의 선물 매도로 차익실현을 보는 과정에서 선물과 현물 간 가격 차가 발생하자 프로그램에 따라 증권사와 연기금 등의 차익거래가 때문입니다. 또한 코스피 지수 급등에 따라 포트폴리오 변경에도 영향을 준 것으로 보입니다.

금일 밤 미국에서 파월 의장의 통화정책 연설과 조 바이든 대통령 당선인의 수조 달러 규모의 부양책 윤곽을 공개를 앞두고 관망세가 짙은 흐름을 보였습니다.

 

【 시간외단일가 상승종목 】

#에스에이티 (+9.96%) 원희룡 제주지사 야권 대선후보 기대감 형성과 함께 관련주 강세

이재명 경기지사 대선후보 여론조사 지지율 상승 소식과 함께 관련주 모멘텀 지속
#한화투자증권우 (+9.93%)
#대성미생물 (+9.86%)
#비비안 (+2.38%)

 

#동일제강 (+9.92%) 재료미노출(2일연속 기관,외인 순매수)

#대성엘텍 (+9.66%) 국내 대형 사모펀드 운용사 스틱인베스트먼트 측 대성엘텍 매각 추진 소식 시장 부각

#필룩스 (+4.81%) 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 및 코로나19 치료제 모멘텀 지속

 

쿠팡 미국 나스닥 상장 가능성 모멘텀 지속
#동방 (+9.25%)
#KCTC (+4.11%)
#KTH (+2.37%)

 

안철수 “서울에 5년간 74만호 공급“ 부동산 공약 발표와 함께 , 주택공급 기대감 모멘텀 지속
#에넥스 (+7.69%)
#벽산 (+1.67%)

 

현대차·애플카 개발 참여 모멘텀 지속과 함께, 관련주 시간외 강세
#파워넷 (+5.35%)
#센트랄모텍 (+4.96%)
#에이디칩스 (+3.70%) 

 

#덕산테코피아 (+4.72%) OLED 중간체 출하량 증가 등으로 매출 증가 기대감 형성

 

 

【 시간외단일가 하락종목 】

장 마감 후 테슬라코리아, 지니뮤직 서비스 탑재할 예정 부인 관련 반박 기사
#지니뮤직 (-9.90%)
#가온미디어 (-9.06%)

 

#넵튠 (-3.50%) 장 마감 후 유상증자결정 정정 공시(일정변경)

#인터파크 (-3.13%) 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 예고 공시

#SG&G (-2.87%) 장 마감 후 투자주의 종목 지정 공시

#뉴로스 (-2.69%) 장 마감 후 추가상장(국내사모CB전환), 투자경고종목지정, 신주인수권행사 공시

 

 

 

 

 

 

 

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내일의 이슈&테마 스케줄

1월 15일 금요일
1. 금융통화위원회
2. 美) 12월 생산자물가지수(현지시간)
3. 美) 12월 소매판매(현지시간)
4. 美) 12월 산업생산(현지시간)
5. 美) 옵션만기일(현지시간)
6. 홍남기 부총리, 부동산 시장 점검 관계장관회의 개최 예정
7. 5G+ 전략위원회
8. SKT 중저가 5G 요금제 출시
9. 연말정산 간소화 서비스 예정
10. 애플,무선헤드폰 "에어팟 맥스" 국내 출시 예정
11. 기재부, 1월 최근경제동향
12. 한국제7호스팩 상장폐지
13. 아시아나항공 변경상장( 감자)
14. 브레인콘텐츠 추가상장(유상증자)
15. 기가레인 추가상장(유상증자)
16. 키위미디어그룹 추가상장(유상증자)
17. 마이더스AI 추가상장(유상증자)
18. 이트론 추가상장(CB전환)
19. 티로보틱스 추가상장(CB전환)
20. 아이텍 추가상장(CB전환)
21. 영우디에스피 추가상장(CB전환)
22. 디에이테크놀로지 추가상장(CB전환)
23. 금호에이치티 추가상장(CB전환)
24. 세원 추가상장(CB전환)
25. 이스트아시아홀딩스 추가상장(CB전환)
26. 페이퍼코리아 추가상장(CB전환)
27. 카카오 추가상장(CB전환)
28. 알티캐스트 추가상장(CB전환)
29. 현우산업 추가상장(CB전환)
30. 케이피엠테크 추가상장(BW행사)
31. 트루윈 추가상장(BW행사)
32. 에스와이 추가상장(BW행사)
33. 엠에스오토텍 추가상장(BW행사)
34. 두산중공업 추가상장(BW행사)
35. 신성이엔지 추가상장(BW행사)
36. 릭스솔루션 보호예수 해제
37. 비츠로시스 보호예수 해제
38. 화일약품 보호예수 해제
39. 마이더스AI 보호예수 해제
40. 美) 11월 기업재고(현지시간)
41. 美) 1월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
42. 美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
43. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
44. 美) 씨티그룹 실적발표(현지시간)
45. 美) 웰스파고 실적발표(현지시간)
46. 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)
47. 유로존) 11월 무역수지(현지시간)
48. 영국) 11월 무역수지(현지시간)
49. 영국) 11월 산업생산(현지시간)
50. 中) 12월 주택가격지수
51. 日) 11월 3차산업지수
52. 日) 11월 소매판매(수정치)

 

 

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특징 테마 이 슈 요 약 

테마 시황  
▷금일 국내 증시가 올해 첫 옵션만기일 속 외국인/개인 순매수 등에 강보합으로 마감한 가운데, 주요 테마들은 대부분 상승. 특히, 국내 코로나19 확산세 진정 및 백신 접종 현실화 기대감 등에 항공/저가 항공사, 여행, 카지노, 면세점, 화장품 등의 테마가 전일에 이어 이날도 강세를 나타냈고, 국제 곡물가 급등세 지속 등에 농업 테마도 상승. 군사시설 보호구역 해제 소식에 DMZ 평화공원 테마가 상승했고, 상장 자회사 주가 상승에 따른 지분가치 재평가 기대감 등에 지주사 테마도 상승. 

▷아울러 정부의 자율주행 분야 약 1.1조원 투입 예정 소식 속 일부 자율주행차 테마가 상승했고, 전기차용 배터리 시장 성장 지속 기대감 속 전고체 배터리 상용화 기대감이 커지고 있는 가운데 2차전지 테마도상승. 이 외 화학섬유, 건설기계, 밥솥, 치아 치료(임플란트 등), 태풍 및 장마, 가상현실, 창투사, 보톡스, 선박평형수 처리장치, 음원/음반, 손해보험, 종합상사, 사료, 화폐/금융자동화기기 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, SK이노베이션이 LG에너지솔루션을 상대로 美 특허청에 제기한 배터리 특허 무효 심판 청구가 모두 기각되며 큰 폭으로 하락한 가운데 2차전지(생산) 테마가 하락했고, 최근 강세를나타냈던 골판지 제조, 정유, 자동차 대표주, 영상콘텐츠, 종합 물류 테마가 차익실현 매물 속 하락. 이 외 미디어, 터치패널, LPG, 재택근무/스마트워크, 반도체 대표주(생산), 전자결제(전자화폐), 영화 등의 테마가 하락. 
항공/저가 항공사(LCC), 여행, 카지노 등 국내 코로나19 확산세 진정및 백신 접종 현실화 기대감 등에 상승 
▷금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 524명을 기록. 국내 코로나19 신규 확진자가 3일 연속 500명대를 기록하면서 확산세가 다소 둔화되는 모습을 보이고 있음. 정부는 오는 16일 사회적 거리두기 조정안과 5인 이상 모임금지 연장 여부 등을 발표할 예정. 

▷아울러 국내 백신 접종 현실화 기대감도 지속. 지난 11일文 대통령이 신년사를 통해 "다음달이면, 백신 접종을 시작할 수 있다"며, "우선순위에 따라 순서대로 전 국민이 무료로 접종받을 수 있도록하겠다"고 언급. 정세균 국무총리는 금일 한 라디오 인터뷰에서 국내 집단면역 목표 시점과 관련해 금년 가을이 목표이며, 10월~11월이라고답변한 것으로 알려짐. 

▷이와 관련 제주항공, 티웨이항공 등 항공/저가 항공사, 참좋은여행, 하나투어 등 여행, GKL, 파라다이스 등 카지노, 글로벌텍스프리, JTC 등 면세점 테마가 상승세를 기록. 
2차전지 전기차 배터리 시장 성장 지속 및 전고체 배터리 상용화 기대감 등에 상승 
▷최근 친환경 전기차 보급 확대 기조에 따라 유럽·중국 등을 중심으로 전기차 배터리 수요가 증가하면서 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 2차전지 3사의 성장세가 가파르게 이어지고 있음. 특히, 유럽을 중심으로 배출 가스 규제가 강화되면서 친환경차에 대한 투자가 확대되고 있으며, 올해 글로벌 전기차 판매량은 지난해 대비 43.3% 증가할 것으로 전망되고 있음. 

▷아울러 전일 한국기초과학지원연구원(KBSI)은 언론을 통해 웨어러블 전자기기에 사용할 수 있는 유연한 전고체 2차전지를 개발했다고 밝힘. 연구팀은 양극 및 음극 소재, 집전체, 고체 고분자 전해질 소재를 새로 개발했으며, 기존 소재의 성능 개선도 동시에 수행해 전고체 2차전지를 위한 소재 기술을 확보한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 티에스아이, 씨아이에스, 테이팩스, 동화기업, 나인테크, 에코프로 등 2차전지 테마가 상승세를 기록. 
농업 국제 곡물가 급등세 지속 등에 상승 
▷NH투자증권은 전일 보고서를 통해 미국 농무부(USDA) 1월 전 세계 농산물 수급전망보고서(World Agriculture Supply & Demand Estimate) 공개 직후 3대 곡물 가격 일제히 급등했다고 밝힘. 특히, 미국 CBOT(시카고상품거래소) 옥수수 선물이 전거래일 5% 이상 급등해 부셸당 5달러를 돌파한 가운데, 대두(콩) 선물 가격도 14달러 돌파, 소맥(밀) 선물 가격도 4%대 급등세를 보였다고 밝힘.

▷아울러 2021년에는 지난해 하반기부터 시작된 농산물, 특히 곡물 가격 강세가 최소 상반기까지 지속될 것으로 전망. 또한 미국Blue Wave하 달러 약세 가속화 전망도 미국 수출 낙관론 속 곡물 가격 강세를 지지할 것으로 분석.

▷이 같은 분석 속에 인바이오, 경농, 농우바이오 등 농업 테마가 상승세를 기록. 
지주사 상장 자회사 주가 상승에 따른 지분가치 재평가 기대감 등에 상승 
▷최근 풍부한 유동성에 따라 대부분의 업종이 강세를 보이고 있는 가운데, 뛰어오른 자회사 가치 대비 저평가된 지주회사들이 부각되는 모습.

▷아울러 지배구조 개편 이슈도 부각되고 있음. 지난해 말 국회에서 통과된 공정거래법 개정안에 따라 올해 말부터 상장 자회사 보유 지분은 기존 20%에서 30%로, 비상장사인 자회사는 기존 40%에서 50%로 높여야 함. 또한, 지주회사설립시 양도차익 과세를 주식 처분시까지 미뤄주던 특례도 2021년 말로 종료됨에 따라 올해 상반기 내 지주사로 전환하는 것이 유리한 것으로 해석되고 있음.

▷이에 금일 CJ, LG, SK 등 지주사 테마가 상승세를 기록. 
DMZ 평화공원 군사시설 보호구역 해제 소식에 상승 
▷이날 더불어민주당과 국방부는 군사시설 보호구역 16곳을 해제하기로 하는 등 규제 완화 대책을 계속 추진하기로 결정. 이에 따라 군사 작전상 제한이 없는 군사시설 보호구역 16곳(면적 1억67만4,284㎡)을 해제할 예정. 경기도 고양과 파주,김포, 강원도 고성과 화천 등이 해당되는 것으로 알려짐.

▷아울러 통제 보호구역 132만8,000여㎡를 제한 보호구역으로 완화하고, 경기도 파주와 양주 등 보호구역 해제가 제한되는 지역은 개발 등 군과의 협의 업무를 지방자치단체에 추가 위탁하기로 결정. 

▷이 같은 소식에 해당 지역에 토지 등을 보유하고 있는 코아스, 누리플랜, 이화공영 등 DMZ 평화공원 테마가 상승세를 기록. 
자율주행차 정부, 자율주행 분야에 2027년까지 약 1조1,000억원 투입 예정 속 일부 관련주 상승 
▷산업통상자원부와 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청 등 4개 부처는 자율주행 사업화 성공을위해 부품·정보통신기술(ICT)·교통·서비스 등을 전방위 지원하는 '자율주행기술개발혁신사업" 신규과제를 공고한다고 밝힘. 자율주행기술개발혁신은 차량융합 신기술, ICT융합 신기술, 도로교통 융합 신기술, 자율주행 서비스, 자율주행 생태계 등 5대 분야(총 84개 세부과제) 신규과제로 오는 2027년까지 1조974억원(국비 8,320억원)을 투입할 예정이며, 이번 사업을 통해 레벨4 완전자율주행 기반의 완성을 목표로 하고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 팅크웨어, 모트렉스, 칩스앤미디어 등 일부 자율주행차 테마가 상승세를 기록.

 

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[ KOSPI ]

 
◎ 종가 3,149.93 (+0.05%)
◎ 고가 3,159.03 (+0.34%)
◎ 저가 3,128.72 (-0.62%)
◎ 개인 +7,127억원
◎ 외국인 +6,719억원
◎ 기관 -14,290억원

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 셀트리온(-7.60%), SK이노베이션(-6.76%), 현대모비스(-3.68%) 등은 하락. 반면 LG전자(+5.00%), 삼성물산(+4.45%), SK(+3.20%) 등은 상승 하였습니다. 

업종별로는 상승이 우세하였으며 비금속광물(+2.31%), 음식료(+1.95%), 유통(+1.80%) 등이 상승. 반면, 의약품(-2.51%), 종이/목재(-1.64%), 운수장비(-1.46%) 등은 하락 하였습니다.

 

시가총액 상위종목 중 LG전자는 LG그룹의 2021년 주요 계열사의 실적 호조로 영업이익이 20% 증가할 것이라는 소식과 풍부한 순현금 등 유동성을 활용해 주주가치를 높이고 신성장 사업을 강화할 것이라는 기대감으로 강세를 보였습니다. 삼성물산 또한 실적 성장 및 지배구조 개편의 기대감으로 종가 마감 기준 신고가를 달성하였습니다. 이렇듯 대형주들의 등락이 엇갈렸지만 상승종목이 더 많은 시장이었습니다.

금일 코스피 시장 상한가를 기록한 종목은 한농화성, 성안 2종목입니다.

#한농화성 : 자유변형 가능한 전고체 2차전지 개발 소식에 관련주로 부각되며 상한가

#성안 : 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

 

 

[ KOSDAQ ]

◎ 종가 980.29 (+0.12%)
◎ 고가 980.29 (+0.12%)
◎ 저가 973.63 (-0.56%)
◎ 개인 +860억원
◎ 외국인 +507억원
◎ 기관 –918억원 

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 휴젤(+9.10%), 엘앤에프(+6.28%), 에코프로비엠(+5.05%) 등이 상승. 반면, 셀트리온제약(-9.84%), 셀트리온헬스케어(-8.19%), CJ ENM(-3.15%) 등이 하락 했습니다. 

업종별로는 대부분 상승했으며 종이/목재(+3.02%), 일반전기전자(+2.17%), 음식료/담배(+1.63%) 등이 상승. 반면, 유통(-5.56%), 방송서비스(-1.99%), 통신방송서비스(-1.65%) 등이 하락 했습니다.

시가총액 상위종목 중 휴젤은 2025년 매출 1조원 도전 선언 소식에 장중 강세를 보였으며 엘앤에프과 에코프로비엠은 외국인, 기관의 동반 순매수세와 함께 2차전지 테마의 강세를 이끄는 모습이었습니다.

 

금일 코스닥 시장 상한가를 기록한 종목은 한국파마, 지니뮤직, 흥국, 이엘피, 오스테오닉 5종목입니다.

#한국파마 : 자사 생산 코로나19 치료제, 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 등에 이틀째 상한가

#지니뮤직 : KT, 테슬라와 커넥티드카 지니뮤직 스트리밍 서비스 적용 계약 체결 추진 소식에 상한가(장마감 후 테슬라측 계약사실 무근이라고 일축하며 시간외 하한가)

#흥국 : 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 관련주로 편입되어 상한가

#이엘피 : 롤러블 디스플레이 핵심 장비 개발 완료 소식에 상한가

#오스테오닉 : 재료미노출(조회공시요구)지속에 상한가

 

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특징 상한가 및 급등주

한국파마(032300) : 자사 생산 코로나19 치료제, 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 등에 이틀째 상한가 [2일연속]
이엘피(063760) : 롤러블 디스플레이 핵심 장비 개발 완료 소식에 상한가
한농화성(011500) : KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 전고체 배터리 핵심소재 전해질 개발진행 사실 부각에 상한가
성안(011300) : 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가
지니뮤직(043610) : KT, 테슬라와 커넥티드카 지니뮤직 스트리밍 서비스 적용 계약 체결 추진 소식에 상한가
티피씨글로벌(130740) : 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 부각되며 급등
코윈테크(282880) : 전기차 배터리 시장 성장 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
디이엔티(079810) : 전기차 배터리 시장 성장 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
티에스아이(277880) : KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 전고체 배터리 생산 설비 '연속식 믹서' 상용화 사실 부각에 급등
가온미디어(078890) : KT, 테슬라와 커넥티드카 지니뮤직 스트리밍 서비스 적용 계약 체결 추진 소식 속 AI 셋톱박스 공급 사실 부각에 급등
팅크웨어(084730) : 정부, 자율주행 분야에 2027년까지 약 1조1,000억원 투입 예정 속 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등
토탈소프트(045340) : 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
나인테크(267320) : 2차전지 테마 상승 속 LG에너지솔루션向 라미네이션 앤 스태킹 장비 공급사실 지속 부각에 급등
엔케이(085310) : 현대차그룹, 신규 디젤엔진 개발 중단 및 수소전기차 라인업 확대 기대감 지속 등에 일부 수소차 테마 상승 속 급등
인바이오(352940) : 국제 곡물가 급등세 지속 등에 농업 테마 상승 속 급등
프리엠스(053160) : 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
농우바이오(054050) : 국제 곡물가 급등세 지속 등에 농업 테마 상승 속 급등
덕산테코피아(317330) : 지난해 4분기 및 올해 실적 호조 기대감 등에 급등
종근당(185750) : 나파벨탄 코로나19 치료 효과 확인 속 1월 조건부 허가 신청 소식에 급등
미래컴퍼니(049950) : KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 산업부의 전고체 배터리셀 제조장비 개발 과제 선정사실 부각에 급등
두산(000150) : 지주사 테마 상승 및 대법원 두산인프라코어 中 법인 소송 파기환송에 두산그룹주 상승 속 급등
비비안(002070) : 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
제주항공(089590) : 국내 코로나19 확산세 진정 및 백신 접종 현실화 기대감 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
CJ(001040) : 상장 자회사 주가 상승에 따른 지분가치 재평가 기대감 등에 지주사 테마 상승 속 급등
코아스(071950) : 군사시설 보호구역 해제 소식에 일부 DMZ 평화공원 테마 상승 속 급등
아바코(083930) : 지난해 OLED 수출 역대 최대치 달성 모멘텀 지속 등에 OLED 테마 상승 속 급등
미래생명자원(218150) : 쿠팡 나스닥 상장 예비심사 통과 소식 속 쿠팡 협력 파트너로 반려동물 사업 영위 사실 지속 부각에 급등
남해화학(025860) : 국제 곡물가 급등세 지속 등에 농업 테마 상승 속 급등
글로벌에스엠(900070) : 현대차그룹, 신규 디젤엔진 개발 중단 및 수소전기차 라인업 확대 기대감 지속 등에 일부 수소차 테마 상승 속 급등
휴젤(145020) : 2025년 매출 1조원 도전 선언 소식 속 급등
네오위즈(095660) : 사업 다각화 성과 속 MMORPG 블레스 언리쉬드 흥행 기대감 지속 등에 급등
씨아이에스(222080) : KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 한국전자기술연구원과 전고체전지 상용화 기술이전 계약 체결 사실 부각에 급등
흥국화재(000540) : 블루웨이브 영향에 따른 최근 美 국채금리 상승세 영향 지속 등에 손해보험 테마 상승 속 급등