3월 31일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

금일 시장은 전체적으로 보기엔 선방했다고 볼 수 있겠습니다.

한국은행의 3월 기업경기실사지수에서 제조업이 2012년 5월 이후 최고치를 기록했다는 소식과 함께,

다른 업종도 코로나 이전 수준으로 회복했다는 발표까지 나오며 경제지표가 호조를 보인 것입니다.

이에 따라 우리 시장은 상승세에 동력을 공급하는 것 같았지만...

다시 한 번 금리 상승발 시장 위험선호도가 후퇴했고, 미 3대 지수가 모두 하락하게 된 것이죠.

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최근 시가총액 상위에 포진한 국내 대형 IT업체에 외인 매수세까지 높아지면서 결국 하락세를 부추기게 됐습니다.

선방을 하긴 했지만 장 마감이 다가오면서 외인들의 매도세가 강해졌다는 것은 찝찝한 모습이긴 합니다...

현재 대기업들의 악재가 수급 탄력을 받지 못한 채 지속되고 있는 부분이 문제라고 볼 수 있겠는데요

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차량용 반도체 부족으로 인한 차량 생산 지연 등 악재가 반복되고 있는데... 이같은 문제들을 해결해주기 위해서는, 결국, 반도체가 힘을 내주어야 하죠.

그래도 오스틴공장이 다시 가동이 되었으니 마이크론부터 시작하는 잠정 실적발표를 앞세워 이끌어준다면 긍정적인 영향이 증시에 반영 될 수도 있겠습니다.

우선 3월이 마감되면서 특별한 방향성 없이 마무리되어지고, 박스권 횡보의 흐름이 이어질 것이라 보이는데요...

그렇다고 위축될 필요는 없겠습니다. 아직 시장의 재료는 그 기대감을 품고 있으며 악재에 대한 내성 또한 보여주고 있기 때문입니다.

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자, 이제는 슬슬 방향성을 잡아갈 시기죠

4월 1분기의 실적발표 시즌이기도 하고,

미 증시가 인프라투자 발표 이후 본격적으로 움직일 타이밍이기도 합니다.

관망할 때는 관망, 급소 공략 할 때는 공략. 확실하게 포지션을 잡아서 시장을 맞이한다면 큰 실패는 없을거라 보입니다.

시간외 단일가 상승종목

라온시큐어+9.90

블록체인 기반 코로나19 백신 접종증명서 개발 사업 SKT 컨소시엄 수주 소식 속 시간외 일부 보안주(정보)/블록체인 테마 상승

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펩트론+9.86

장 마감 후 Qilu Pharmaceutical Co., Ltd.와 표적항암 항체치료제 후보물질(PAb001-ADC) 기술이전 계약 체결 공시

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흥국에프엔비+7.01

손병두 거래소 이사장, 마켓컬리 등 유니콘 국내상장 유도 관련 발언 속 시간외 마켓컬리 관련주 상승

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한전기술+6.01

장 마감 후 2,289.10억원(최근 매출액대비 53.02%) 규모 공급계약(해상풍력발전소 설계 구매 시공(EPC) 계약) 체결 공시

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시티랩스+5.32

블록체인 기반 코로나19 백신 접종증명서 개발 사업 SKT 컨소시엄 수주 소식 속 시간외 일부 블록체인 테마 상승

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SGA솔루션즈+5.23

블록체인 기반 코로나19 백신 접종증명서 개발 사업 SKT 컨소시엄 수주 소식 속 시간외 일부 보안주(정보)/블록체인 테마 상승

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드림시큐리티+4.77

블록체인 기반 코로나19 백신 접종증명서 개발 사업 SKT 컨소시엄 수주 소식 속 시간외 일부 보안주(정보)/블록체인 테마 상승

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지란지교시큐리티+3.53

블록체인 기반 코로나19 백신 접종증명서 개발 사업 SKT 컨소시엄 수주 소식 속 시간외 일부 보안주(정보) 상승

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SGA+3.43

블록체인 기반 코로나19 백신 접종증명서 개발 사업 SKT 컨소시엄 수주 소식 속 시간외 일부 보안주(정보) 상승. 장 마감 후 140억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정 공시

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티앤알바이오팹+3.05

장 마감 후 올해 글로벌 기업과 협업에 따른 기술 및 사업 성과 본격화 관련 기사

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케이씨피드+2.51

손병두 거래소 이사장, 마켓컬리 등 유니콘 국내상장 유도 관련 발언 속 시간외 마켓컬리 관련주 상승

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미래에셋벤처투자+2.29

손병두 거래소 이사장, 마켓컬리 등 유니콘 국내상장 유도 관련 발언 속 시간외 마켓컬리 관련주 상승

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테라사이언스+2.25

장 마감 후 삼성전자, 테슬라에 LED 헤드램프 첫 공급 소식 속 자회사 씨엘에스코리아, Mini LED부품 등 삼성전자 공급 사실 부각에 정규장 11.42% 급등

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시간외 단일가 하락종목

한화투자증권-2.12

장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

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보해양조-2.21

장 마감 후 추가상장(국내CB전환) 공시

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부방-2.44

장 마감 후 투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시. 조회공시요구(현저한시황변동)

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CSA 코스믹-2.62

감사보고서 미제출 우려 속 정규장 8.17% 약세

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바이오로그디바이스-2.71

장 마감 후 투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

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태경산업-2.89

장 마감 후 투자주의종목 지정 공시

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서연-3.00

장 마감 후 투자경고종목 지정 공시

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한빛소프트-3.04

장 마감 후 130억원 규모 전환사채권 발행 결정 공시

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LG하우시스-3.41

장 마감 후 현대비앤지스틸(주)와의 자동차소재 및 산업용필름 사업 매각 관련 양해각서(MOU) 효력 상실 발생 공시

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휘닉스소재-4.04

장 마감 후 투자경고종목 지정 공시

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우리들휴브레인-8.13

장 마감 후 460억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시. (주)에이치바이오앤컴퍼니, 제이앤에스팜(주) 흡수합병 결정 공시

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대한해운-9.93

장 마감 후 1,940.07억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

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현대비앤지스틸-10.00

장 마감 후 (주)엘지하우시스와의 자동차소재 및 산업용필름 사업 인수 관련 양해각서(MOU) 해제 공시

 

 

 

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특징 테마 이 슈 요 약 

테마 시황  
▷금일 국내 증시가 외국인·기관 동반 순매도 속 하락한 가운데, 테마별로는 상승 테마가 다소 우세. 시멘트 재고 부족에 따른 가격 인상 전망과 서울 도시정비사업 활성화 기대감등에 시멘트/레미콘, 건설, 리모델링/인테리어, 페인트 테마가 상승. 美 10년물 국채 금리 14개월래 최고치 기록 등에 은행, 생명보험/손해보험 등의 테마가 상승. 정부의 올해 저출산 정책 발표 소식 등에 출산장려정책, 엔젤산업, 캐릭터상품 테마가 상승. 日 교과서 독도 영유권 주장 포함 소식에 日 제품 불매운동(수혜) 테마가 상승. 삼성전자가 테슬라에 LED 헤드램프를 처음으로 공급한다는 소식에 오디텍, 레이크머티리얼즈 등 일부 LED 테마가 상승. 최근 국내 조선사들의 수주 소식과 수에즈 운하 사고 반사이익 기대감 지속등에 조선/조선기자재 테마도 상승. 현지시간으로 31일 美 바이든 대통령의 대규모 인프라 투자 방안 공개를 앞두고 건설기계 테마도 상승.이 외에 폐기물처리, 전자결제(전자화폐), 증권, 해저터널, 철강 주요종목, 마켓컬리 관련주 등이 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 차량용 반도체 수급 이슈 등으로 현대차 울산공장이 내달 1주일간 일시 휴업 예정인 가운데 자동차 대표주 테마가 하락. 이 외에 창투사, 정유, 2차전지(생산), 제대혈, 줄기세포, 제지, 플렉서블 디스플레이, 면역항암제, 마스크 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
시멘트/레미콘, 건설, 리모델링/인테리어 등 시멘트 재고 부족에 따른가격인상 전망 및 서울도시정비사업 활성화 기대감 등에 상승 
▷언론에 따르면, 올해 시멘트쇼티지(공급부족)로 가격인상 움직임이 본격화 될 것으로 전해짐. 특히, 지난해 긴 장마와 코로나19 등으로 연기됐던 건설 공사가 빠르게 재개되면서 시멘트 수요도 가파른 상승세를 타고 있지만, 시멘트 물량이 부족해 일부 건설현장에서는 공사에 차질이 빚어지는 등 예상치 못한사태가 벌어지고 있는 것으로 알려짐.

▷한국시멘트협회에 따르면, 시멘트업체는 보통 저장능력(210만t) 대비 최소 60% 이상을 재고물량으로 확보해 놓지만, 최근 재고는 약 50만톤 이하로 떨어진 것으로 추정되며 현재 일부 대형 업체는 10%도 남지 않은 것으로 전해짐.

▷지난 29일 KB증권은 보고서를 통해 건설 업종에 중기적인 공급 증가 사이클에 진입한 것으로 판단된다고 설명. 견고한 분양 시장 수요가유지되는 가운데, 시행사 및 건설사 모두 물량 확대를 위한 신규사업 발굴 의지가 어느 때보다 높아질 것으로 예상되고, 수도권 및 지방 도시정비 사업뿐만 아니라 그간 진행이 더뎠던 서울 도시정비사업의 활성화까지 더해질 수 있는 상황이라고 설명. 특히, 4.7 서울시장 보궐선거를 기점으로 서울 도시정비사업이 규제 일변도에서 진행을 촉진하는 방향으로 전개될 가능성이 높다고 밝힘. 

▷이 같은 소식에 성신양회, 아세아시멘트, 한일시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승. 아울러, 동신건설, 삼호개발, 코오롱글로벌 등 건설 중소형 테마, 하츠, 삼목에스폼, 에넥스, KCC 등 리모델링/인테리어, 강남제비스코, 노루홀딩스 등 페인트 테마도 상승. 
은행/생명보험/손해보험 美 10년물 국채 금리 14개월래 최고치 기록 등에 상승 
▷지난밤 뉴욕채권시장에서 뉴욕채권가격은 경기 회복 기대감 속 하락. 현지시간으로 31일 바이든 대통령이 총 3~4조 달러 규모의 인프라 및 교육 관련 정책을 발표할 예정인 가운데, 미국 내 백신 접종의 확대 및 잇따른 재정부양책으로 경기 회복이 가속화될 것이란 기대감이 지속되고 있는 모습.

▷이에 美 동부시간 오후 3시기준 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.3bp 상승한 1.724%를 기록했으며, 2년물은 0.5bp 상승한 0.148%에서 거래됐음. 10년만기 국채수익률은 14개월 만에 최고치를 기록했음.

▷이 같은 소식에 하나금융지주, JB금융지주, 한화생명, 메리츠화재 등 은행/보험 테마가 상승. 
출산장려정책/엔젤산업/캐릭터상품 정부, 올해 저출산 정책 발표 소식등에 상승 
▷전일 대통령 직속 저출산·고령사회위원회는 제35차 위원회를 열고 2021년도 시행계획을 확정했다고 밝힘. 교육부와 보건복지부 등 26개 중앙 부처의 356개 과제에 배정된 예산은 총 72조7,000억원, 지방자치단체 시행예산은 전년대비 6,000억원 증가한 7조2,700억원으로 중앙정부와 지방정부가 약 80조원에 이르는 대규모 예산을 투입할 예정. 

▷중앙부처 사업 중 저출산 관련 예산은 46조7,000억원에 이르며, 세부적으로는 청년과 신혼부부의 주거 지원에 약 23조원, 아동 돌봄 및 보육지원에 17조6,000억원이 배정.

▷이 같은 소식에 아가방컴퍼니, 캐리소프트, 토박스코리아, 대원미디어 등 출산장려정책/엔젤산업/캐릭터상품테마가 상승. 
日제품 불매운동(수혜) 日 교과서 독도 영유권 주장 포함 소식에 상승 
▷전일 언론에 따르면 내년부터 일본 고등학교 1학년생이 사용하게 될 사회 교과서 대부분에 일본 정부의 독도 영유권 주장이 실리게 된 것으로 전해짐. 역사총합, 지리총합, 공공 등 3개 사회과목 교과서 30종에는 모두 독도와 센카쿠 열도 관련 기술이 포함되었으며, 1학년용 사회과 교과서에선 일본의 독도 영유권 주장이 강화, 확대된 것으로 알려짐.

▷이러한 소식에 보라티알, 모나미, 리드코프 등 일부 日제품 불매운동(수혜) 테마가 상승. 
LED 삼성전자, 테슬라에 LED 헤드램프 첫 공급 소식에 일부 관련주 상승 
▷금일 언론에 따르면, 삼성전자가 테슬라에 LED 헤드램프를 처음 공급한다는 소식이 전해짐. 공급 제품은 삼성전자가 지난달 출시한 차량용 LED 패키지 'C시리즈 젠3'로 이르면 올해 하반기 출시될 테슬라 신형에 탑재될 것이며, 해당 제품은높은 휘도와 업계 최고 수준의 에너지 효율을 제공하기 때문에 전기자동차에 최적이라는 평가를 받는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 오디텍, 레이크머티리얼즈 등 일부 LED 테마가 상승.

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2021년 3월 31일 상승률 TOP30

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1. 갤럭시아머니트리 (30.00%) : SW관련주, 시총3200억대, 결제&커머스사업, 삼성전자의 투자회사 삼성넥스트 미국의 NFT 거래 플랫폼 업체 슈퍼레어에 약102억원 투자 소식 ⇨ 미술품&보석&귀중품 등을 블록체인 기술 기반 하에 디지털자산으로 소유권을 분할&판매하는 신사업 추진 부각

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2. 에이텍티앤 (29.93%) : 통신장비주, 시총2000억대, 교통카드솔루션사업, 금일 윤석열관련주 급등락 + 이재명관련주 상대적 부각 추정

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3. 오디텍 (29.90%) : 반도체주, 시총800억대, LED제너다이오드칩사업, 삼성전자가 테슬라에 발광다이오드(LED)헤드램프를 공급 소식 ⇨ LED의 필수 부품인 제너다이오드 삼성에 공급 중 부각

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4. 태경산업 (23.64%) : 화학주, 시총2300억대, 합금철사업, 이유재 사외이사 관련 윤석열관련주 순환매 추정

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5. 대원미디어 (22.31%) : 미디어관련주, 시총2700억대, 콘텐츠&완구사업, 보유 IP에 대한 웹툰&드라마 제작 본격화에 따른 기대감 부각

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6. 바이넥스 (22.25%) : 제약바이오주, 시총8100억대, 의약품사업, 러시아 코로나19 백신 “스푸트니크V” 등록 검토 소식 ⇨ 러시아 코로나19백신관련주 부각

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7. 한국큐빅 (22.01%) : 화학주, 시총800억대, 곡면처리사업, 메타버스 부각 환경 속 ⇨ VR관련주 이미지 ⇨ 메타버스관련주 순환매

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8. 유유제약 (21.72%) : 제약바이오주, 시총700억대, 의약품사업, 무상증자 100% 금일 배정일, 개별 등락

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9. 부방 (20.11%) : 부방그룹주, 시총2700억대, 지주사업, 사외이사 법무법인 태평양 출신설 ⇨ 윤석열관련주 순환매 추정

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10. 이스타코 (18.29%) : 건설관련주, 시총600억대, 분양&교육사업, 이재명 경기도지사 기본주택 정책 관련 이미지, 개별 등락

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11. 드림어스컴퍼니 (17.12%) : 음원관련주, 시총3600억대, 음원사업, 재료미노출, 개별 등락

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12. 오리엔트정공 (16.00%) : 자동차부품주, 시총1300억대, 부품사업, 감사보고서 지연 후 제출, 이재명관련주 순환매 추정

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13. 아이엠이연이 (14.57%) : 전자부품주, 시총900억대, 디스플레이부품사업, 구)연이정보통신, 최대주주변경&자금조달&신사업&사명변경 추진, 감사보고서 지연 제출 면제(5/17), 개별 등락

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14. 수산아이앤티 (14.29%) : SW관련주, 시총2100억대, 보안SW사업, 임원 2018년 경기도지사 선거 캠프 후원회 공동회장 이력 ⇨ 이재명관련주 순환매 추정

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15. 고려제강 (14.06%) : 금속주, 시총4900억대, 선재사업, 원자재 부각 환경 속 ⇨ 중소형 철강주 순환매, 개별 등락

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16. 아이엠 (13.27%) : 전자부품주, 시총500억대, 광모듈부품사업, 메타버스관련주 이미지, 재무 취약, 개별 등락

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17. 티앤알바이오팹 (13.23%) : 제약바이오주, 시총3100억대, 바이오프린팅사업, 두개안면골 임플란트 제품 판매 시작, 3D 바이오프린팅사업 성장 기대감 부각

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18. 성신양회 (12.75%) : 건자재주, 시총2600억대, 시멘트사업, 정부의 부동산정책 공급 확대 변화&서울시장 선거발 재건축&재개발 기대감 환경 속 ⇨ 건자재관련주 순환매

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19. SG충방 (12.68%) : 자동차부품주, 시총1400억대, 부품사업, 대선관련주 이미지(이재명, 윤석열, 김동연 등), 개별 등락

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20. 에이텍 (12.59%) : PC관련주, 시총3200억대, 공공기관용PC사업, 이재명관련주 순환매 추정

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21. 제일제강 (12.30%) : 철강주, 시총1200억대, 철근사업, 경영권 분쟁설, 최대주주변경 등, 개별 등락

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22. 에코플라스틱 (12.08%) : 자동차부품주, 시총800억대, 범퍼류사업, 재료미노출, 개별 등락

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23. 넥스트사이언스 (11.92%) : 금속주, 시총2500억대, 골재채취사업, 관계사 베트남 바이오업체 나노젠의 코로나19 백신 나노코박스의 개발 순항 소식 부각

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24. 테라사이언스 (11.42%) : 철강관련주, 시총1300억대, 강관사업, 삼성전자가 테슬라에 발광다이오드(LED)헤드램프를 공급 소식 ⇨

씨엘에스코리아 인수 ⇨ 미니LED부품&OLED부품&LCD광학부품 등 삼성전자&LG디스플레이 공급 부각

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25. 하츠 (11.16%) : 건자재주, 시총1500억대, 주방기기사업, 정부의 부동산 정책 기대감 부각 환경 속 ⇨ 코로나19&황사 관련 공기청정기&환기시설, 건자재, 리모델링 등, 개별 부각

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26. 토탈소프트 (10.88%) : SW관련주, 시총1600억대, 항만물류SW사업, 임원 중앙대 동문설 ⇨ 이재명관련주 순환매 추정

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27. JW신약 (10.41%) : 제약바이오주, 시총2400억대, 의약품사업, 재료미노출, 개별 등락

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28. 강남제비스코 (10.36%) : 페인트관련주, 시총1900억대, 도료사업, 전방 산업군(건설, 조선, 자동차 등)강세에 페인트관련주 순환매 추정

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29. 대한제당 (10.25%) : 음식료주, 시총2700억대, 설탕제조사업, 100% 무상증자 진행 중, 개별 등락

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30. 한화시스템 (9.95%) : 우주항관련주, 시총2조4천억대, 방위산업, 1조2천억대 유상증자, UAM사업&위성통신사업&디지털 플랫폼 사업 추진 부각

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대선관련주(이재명, 윤석열 등)

에이텍티앤, 부방, 이스타코, 오리엔트정공, 수산아이앤티, SG충방, 에이텍, 토탈소프트 등 (8)

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건자재관련주

성신양회, 하츠, 강남제비스코 등 (3)

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메타버스관련주

한국큐빅, 아이엠 등 (2)