5월 13일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

조정장에 다들 고생많으셨습니다.

인플레이션 우려가 이번주 시장을 지배하고 있는 상황인데,

현재 하락은 국내 증시에만 국한 된 상황이 아니고 글로벌 증시 전반의 조정으로 나타나고 있습니다.

특히, 오늘은 옵션만기일 이라는 부분까지 함께 겹쳐지며 변동성을 심화시켰구요.

오늘 시장을 조금 심플하게 보면 인플레이션 우려가 나왔지만 기존 원자재쪽 보다는

미국 송유관 해킹 관련한 이슈로 유가 급등쪽이 더욱 강하게 치솟는 모습이었고

콜드체인쪽도 오랜만에 시세를 강하게 분출하며 테마를 형성했습니다.

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수급 살펴보자면, 코스피는 개인과 기관이 주도했고 코스닥은 외인이 순매수 들어오는가 싶더니 손바뀜 바로 나오며 개인들의 순매수만 나왔고

코스닥의 경우 자금 움직임 역시 굉장히 제한적으로 보였기에,

약세장에서 더욱 지루한 흐름을 만들었다고 보시면 되겠습니다.

양 시장 외인들의 매도 폭탄이 계속해서 이어지고 있는 가운데 투자자들이 우려했던 물가지표 예상치 상회와 채권금리 레벨 부담에 다른 위험자산 약세가 계속되고 있는 상황입니다.

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다만, 분명 경제쪽으로만 보면 낙관적인 부분이 맞습니다.

코로나로 인해서 침체되었던 경제가 다시 살아난 상황인데, 코로나 때문에 굉장히 많은 재정이 투입이 되었죠?

결국 이로인해서 화폐의 가치는 떨어지고 물가는 상승하는 인플레이션 현상이 나오게 되는것인데 연준도 그렇고 단기적인 현상이라 선을 긋고 있으니 시장은 분명히 다시 내성을 갖게 될 것입니다.

코데즈컴바인

(+6.48%) 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 87.78억원(전년동기대비 +48.81%), 영업익 10.39억원(전년동기대비 +64.60%)

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SNT중공업

(+4.44%) 장 마감 후 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시

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현대바이오

(+4.28%) 최대주주 씨앤팜, 세계 최초 니클로사마이드 항바이러스 효능 입증 소식에 정규장 8.74% 급등

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제이시스메디칼

(+3.72%) 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 182.84억원(전년동기대비 +56.80%), 영업익 51.33억원(전년동기대비 +81.52%)

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상신전자

(+2.71%) 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 261.35억원(전년동기대비 +20.31%), 영업익 7.31억원(전년동기대비 +28.50%)

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신성통상

(+2.13%) 장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동(박희찬 상무 보유 지분 증가) 전자공시

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셀리드

(+2.01%) 정부, 코로나19 백신 개발 총력 지원 소식 속 정규장 8.48% 급등

큐렉소

(-2.96%) 장 마감 후 150억원 규모 전환사채권 발행 결정 공시

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텔레칩스

(-2.93%) 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 253.88억원(전년동기대비 +12.98%), 영업손 13.75억원(전년동기대비 적자지속)

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대호에이엘

(-2.43%) 비철금속 테마 하락 속 정규장 9.56% 급락

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캐리소프트

(-2.32%) 장 마감 후 매매거래정지 예고 공시

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특징 테마 이 슈 요 약 

테마시황  
▷인플레이션 우려에 따른 美 국채수익률 급등 영향 등에 은행, 생명보험, 손해보험 테마 상승.

▷中 산아제한 정책 폐지 기대감 등에 일부 출산장려정책, 엔젤산업 테마 상승. 

▷국제유가 2개월래 최고치 기록 소식 등에 일부 LPG(액화석유가스) 테마 상승. 

▷트레블 버블 가시화의 직접적인 수혜 분석 등에 카지노 테마 상승. 

▷내주 韓美 정상회담서 백신 파트너십 논의 기대감 속 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스의 코로나19 백신 위탁생산 기대감 등에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승. 

▷항공화물 운임 상승에 따른 수익성 개선 및 여행 재개 기대감 지속 등에 항공/저가 항공사 테마 상승.

▷한낮 최고 30도에 이르는 초여름 더위 속 일부 여름 테마 상승. 

▷이 외에 통신, 수산, 보톡스 등 일부 테마가 상승. 

▷반면, 필라델피아 반도체지수 급락 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 반도체 장비, 시스템반도체 등 반도체 관련주 하락. 

▷국내 증시 3거래일 연속 하락 영향 등에 증권 테마 하락. 

▷테슬라 비트코인 결제 중단 소식에 가상화폐(비트코인 등), 창투사 테마 하락. 

▷中 정부 규제 가능성 부각 속 철광석 선물 가격 하락 및 최근 상승에 따른 차익매물 출회 등으로 철강 주요종목/철강 중소형 테마 하락. 

▷美 소비자물가지수가 예상보다 큰 폭으로 상승하면서 인플레이션 공포 심화에 투자심리가 급격히 위축됐고, 국내증시 약세 속 비철금속, 2차전지, 코로나19(모더나), 리모델링/인테리어, 조선기자재, 조선, 철도, 조림사업, 종합상사 등 대부분의 테마가 하락. 
은행/생명보험/손해보험 인플레이션 우려에 따른 美 국채수익률 급등영향 등에 상승 
▷5월12일(현지시간) 뉴욕채권시장에서 10년만기 국채 수익률은 소비자물가급등에 따른 인플레이션 우려 심화 등에 전거래일보다 7.4bp 상승한 1.693%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.8bp 상승한 0.167%를 기록. (美 동부시간 오후 3시기준). 美 노동부가 발표한 4월 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0.8%, 전년동월대비 4.2% 상승하며 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치 0.2%, 3.6% 상승을 크게 웃돌았음. 특히, 전년동월대비 상승률은 2008년 9월 이후 최고치임. 시장의 인플레이션 기대도 올라가는 모습. 향후 5년 인플레이션 기대를 나타내는 5년 BER은 2.734%로 10여 년 만에 가장 높았으며, 10년 BER은 2.566%를 기록했음.

▷이 같은 소식에 한화생명, 동양생명, 한화손해보험, 제주은행, 기업은행, 하나금융지주 등 생명보험, 손해보험, 은행 테마가 상승. 아울러 서울소재의 상호저축은행인 푸른저축은행도 급등.

▷한편, 한화생명 금일 1분기 실적 발표, 21년1분기 연결기준 매출액 7.00조원(전년동기대비 -13.92%), 영업이익 4,367.02억원(전년동기대비 +337.39%), 순이익 3,363.91억원(전년동기대비 +300.71%). 현대해상 금일 1분기 실적 발표, 21년1분기 별도기준 매출액 3.70조원(전년동기대비 +6.83%), 영업이익 1,897억원(전년동기대비 +43.08%), 순이익 1,264.62억원(전년동기대비 +41.03%). 
출산장려정책/엔젤산업 中 산아제한 정책 폐지 기대감 등에 상승 
▷전일 언론에 따르면, 세계 1위 인구 대국 중국에서 저출산과 더딘 인구 증가 등 '인구 위기' 극복을 위해 산아제한을 폐지해야 한다는 목소리가 높아지고 있는 것으로 전해짐. 저출산·고령화 문제는 물론 두 자녀 정책에도 불구하고 출산율이 크게 오르지 않았다는 점이 인구센서스 결과로 확인됐기 때문이며, 중국 전문가들은 이르면 내년부터 인구가 감소할 수 있다며 새로운정책 도입이 시급하다고 주장하고 있음.

▷아울러 중국 당국도 저출산과 고령화 문제는 모든 선진국이 겪는 문제라며 산아제한 폐지가능성을 열어두고 있는 것으로 알려짐. 화춘잉(華春瑩) 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "저출산은 산업화와 현대화의 영향으로 대부분 선진국이 보편적으로 겪는 문제로, 중국도 앞으로 이 문제에 직면하게 될 것"이라며, "중국은 뚜렷한 목표를 갖고 인구 정책을 마련하고있다"고 설명함.

▷중국 매체에 따르면, 지난해 11월 기준 중국 인구는 14억1,178만 명으로, 2010년(13억3,972만 명)보다 7,300만 명가량 증가했으나, 10년간 인구 증가율은 0.53%로 2000∼2010년(0.57%)보다 떨어진 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 캐리소프트, 제로투세븐, 남양유업 등 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승. 
LPG(액화석유가스) 국제유가 2개월래 최고치 기록 소식에 상승 
▷5월12일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유 수요 증가 기대감 등에 상승하며 지난 3월 이후 최고치 기록했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일보다 0.80달러(+1.23%) 상승한 66.08달러에 거래 마감. 국제에너지기구(IEA)는 월간 보고서에서 팬데믹 이후 생긴 공급 과잉이 산유국들의 산유량 축소로 거의 정상 수준으로 회복됐다고 평가했음. 아울러 미국의 휴가시즌이 다가오면서 미국의 원유 수요 기대감도 커지는 모습을 보였음.

▷이 같은 소식에 흥구석유, 극동유화등 일부 LPG(액화석유가스) 테마가 상승. 
카지노 트레블 버블 가시화의 직접적인 수혜 분석에 상승 
▷하나금융투자는 보고서를 통해 외인 카지노 주가의 가장 큰 변수는 마카오 주가(혹은 중국인 VIP)의회복 및 트레블 버블(비격리 여행 권역)에 따른 외국인들의 자가격리 면제 여부인 가운데, 중국과의 트레블 버블로 중국 인바운드가 회복한다면 국내 외국인 카지노 산업에 매우 직접적이고 폭발력 있는 수혜가 가능할 것이라고 밝힘. 아울러 마카오가 더딘 업황으로 인해 주가가 코로나 이전 수준을 회복하지 못했지만 결국 시간의 문제일 것이라고 밝힘.

▷이와 관련, 롯데관광개발, 파라다이스, GKL 등 일부 카지노테마가 상승. 
반도체 관련주 필라델피아 반도체지수 급락 등에 하락 
▷지난밤 美 소비자물가가 예상보다 큰 폭으로 상승하면서 인플레이션 공포가 심화된 영향으로 뉴욕증시 모두 큰 폭으로 하락한 가운데, 인텔(-2.58%), AMD(-2.85%), AMAT(-7.02%), 마이크론 테크놀로지(-4.81%) 등 주요 반도체들이 하락하면서 필라델피아 반도체지수가 4%대 급락 마감했음. 

▷아울러 삼성증권은 전일 보고서를 통해 반도체 업체들의 주가는 연초부터 고전을 면치 못하고 있다고 언급. 이와 관련, 공급은 늘어나는 방향으로 정상화되는데, 수요는 미리 당겨졌거나 가수요의 하락 불확실성이 있다고 설명. 이어 연초 이후 코로나19 환경의 테크 수요와 공급이 정상화되는 과정이 기대에 미치지 못하거나 매끄럽지 못하다고 덧붙임.

▷이 같은소식에 삼성전자, SK하이닉스, HB테크놀러지, 티에스이, 피에스엠씨, 한미반도체 등 반도체 관련주가 하락. 

▷한편, 삼성전자와 SK 하이닉스는 금일 K-반도체 전략 발표에 맞춰 시스템반도체 사업 투자 확대 계획을 발표. 삼성전자는 2030년까지 시스템반도체사업에 171조원을 투자할 예정이며, SK하이닉스는 파운드리 생산능력을 2배로 확대하겠다는 계획을 밝혔음. 
증권 국내 증시 3거래일 연속 하락 영향 등에 하락 
▷지난밤 美 소비자물가 급등 속 인플레이션 우려가 지속되면서 뉴욕증시 3대 지수 모두 큰 폭으로 하락했음. 지난밤 발표된 美 4월 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0.8%, 전년동월대비 4.2% 상승을 기록. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장예상치 0.2%, 3.6% 상승을 크게 상회하는 수준임. 특히, 전년동월대비 상승률은 2008년 9월 이후 최고치를 기록. 

▷이 같은 소식에국내 증시도 3거래일 연속 약세를 보였고, 투자심리 위축 속 한화투자증권, 키움증권, KTB투자증권 등 증권 테마가 하락. 
가상화폐(비트코인 등)/창투사 테슬라 비트코인 결제 중단 소식에 하락 
▷언론에 따르면, 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 12일(현지시간) 트위터를 통해 비트코인을 사용한 테슬라 차의 구매 결제 허용을 돌연 중단한다고 밝힌 것으로 알려짐. 이와 관련, 비트코인 채굴을 위해 컴퓨터를 대량 가동하면서 전기가 많이 들고 있다며 이로 인해 화석 연료 사용이 급격하게 증가하고 있다는 점을 결제 허용 중단의 배경으로 밝힌 것으로 전해짐.

▷한편, 테슬라는 지난 2월 15억 달러 규모의 비트코인 투자를 발표하며 가상화폐 시장을 띄우는 데 결정적인 역할을 했고, 비트코인으로 전기차 구매를 허용하는 시스템까지 도입한 바 있음.

▷이 같은 소식에 에이티넘인베스트, 우리기술투자, SBI인베스트먼트, 비덴트, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등), 창투사 테마가 동반 하락. 
철강 주요종목/철강 중소형 中 정부 규제 가능성 부각 속 철광석 선물가격 하락 등에 약세 
▷외신에 따르면, 中 다롄상품거래소에서 9월 인도분 철광석 선물 가격이 장중 한때 7.2% 하락해 t당 1,221위안까지 하락한 것으로 전해짐. 시장에서는 전일 중국 정부가 규제 가능성을 언급하면서 철광석 선물 가격이 하락세로 돌아선 것으로 분석하고 있음. 

▷이와 관련 금일 대한제강, 동국제강, KG동부제철, 동양에스텍, 대동스틸, 현대비앤지스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락. 

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1. 셀루메드 (29.91%) : 제약바이오주, 시총2800억대, 의료기기사업, K-코로나19 백신 부각 환경 속 ⇨ mRNA 관련 재조합 단백질 기술 부각

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2. 서린바이오 (29.70%) : 제약바이오주, 시총1600억대, 의료기기사업, 삼성바이오로직스 + 모더나 = 코로나19 백신 위탁생산 가능성 부각 ⇨ 삼바향 의료기기사업 부각

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3. 캐리소프트 (24.36%) : 미디어주, 시총1300억대, 영유아콘텐츠사업, 중국 산하제한 정책 부각, 영유아관련주 부각 추정

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4. 일신바이오 (15.11%) : 제약바이오주, 시총2800억대, 의료기기사업, 삼성바이오로직스 + 모더나 = 코로나19 백신 위탁생산 가능성 부각 ⇨ 삼바향 의료기기사업 부각

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5. 에너토크 (14.06%) : 기계주, 시총1400억대, 액츄에이터&감속기사업, 원전관련주, 윤석열관련주 이미지 부각 추정

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6. 넥스트사이언스 (13.45%) : 비철금속관련주, 시총5500억대, 골재&식품&화장품사업, 투자회사 나노젠 코로나19 백신 개발 중, 개별 등락

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7. 푸른저축은행 (12.92%) : 은행주, 시총3000억대, 예금&대출사업, 임원 중수부 인연설 ⇨ 윤석열관련주 이미지 부각 추정

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8. 미래생명자원 (12.39%) : 사료주, 시총1200억대, 사료&펫푸드사업, 국제 곡물가 상승 전망 소식 ⇨ 사료관련주 순환매

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9. 네오리진 (12.06%) : SW관련주, 시총1100억대, 보안SW&게임사업, 구)코닉글로리, 재료미노출, 개별 등락

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10. 이즈미디어 (11.21%) : 전자장비주, 시총2700억대, 카메라모듈검사장비사업, 윤석열관련주 이미지, VR신사업 추진 전망, 개별 등락

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11. 흥구석유 (10.95%) : 석유관련주, 시총1400억대, 유통사업, 국제유가 상승 환경 속 ⇨ 유가관련주 이미지 순환매 추정

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12. 아이에스이커머스 (10.88%) : 전자상거래주, 시총1100억대, W컨셉코리아 지분 매각에 따른 자금 활용 부각 추정

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13. 한화생명 (9.77%) : 보험주, 시총3조6천억대, 생명보험사업, 1분기 호실적 부각

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14. 쿠쿠홈시스 (9.69%) : 가전관련주, 시총1조원대, 렌탈사업, 가전 렌탈시장 성장, 코웨이 동반 부각

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15. 샘표식품 (9.62%) : 음식료주, 시총2600억대, 장류사업, 원자재 급등세, 인플레이션 부각 환경 속, 음식료섹터 순환매

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16. 코웨이 (9.59%) : 가전관련주, 시총5조6천억대, 렌탈사업, 말레이시아 법인 실적 호조(다수 증권사 리포트 발행)

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17. 리더스코스메틱 (9.57%) : 화장품주, 시총900억대, 화장품&골판지사업, 자회사 골판지사업 성장, 화장품사업 회복 기대감 부각 추정

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18. 이스타코 (9.47%) : 부동산관련주, 시총1100억대, 분양&교육&임대사업, 이재명관련주 이미지, 개별 등락

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19. 휴온스글로벌 (9.33%) : 제약바이오주, 시총9000억대, 의약품사업, 러시아 코로나19 백신 스푸트니크 9월 생산 추진 부각

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20. 한전KPS (9.20%) : 발전관련주, 시총1조7천억대, 발전설비&정비사업, 탈원전 정책 기조 변화 기대감 부각 환경 속, 1분기 호실적 부각

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21. 풀무원 (8.75%) : 음식료주, 시총8700억대, 식품사업, 원자재 급등세, 인플레이션 부각 환경 속, 음식료섹터 순환매

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22. 현대바이오 (8.74%) : 화학주, 시총1조4천억대, 화장품&바이오사업, 코로나19 치료제 연구결과 학술회의 발표 소식 부각

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23. 셀리드 (8.48%) : 제약바이오주, 시총8600억대, 신약개발사업, K-코로나19 백신 개발 중 부각

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24. KSS해운 (8.47%) : 해운주, 시총3100억대, 화물운송사업, 해상 운임 상승세 ⇨ 해운주 강세 환경 ⇨ 중장기 선박 확보 차원의 투자 등 부각

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25. 에이스침대 (7.85%) : 가구관련주, 시총5100억대, 매트리스사업, 1분기 호실적 부각

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26. 대성산업 (7.14%) : 대성그룹주, 시총2300억대, 석유가스&건설사업, 유가관련주, 김동연관련주 이미지, 개별 등락

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27. 동양생명 (7.02%) : 보험주, 시총9800억대, 생명보험사업, 금리 인상 부각 환경 속 ⇨ 보험관련주 순환매

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28. 티웨이항공 (6.88%) : 항공주, 시총3400억대, 항공여객사업, 포스트코로나 항공업종 부각 추정

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29. 대한과학 (6.80%) : 제약바이오주, 시총1200억대, 의료기기사업, 스마트컨트롤 초저온 냉동고 부각

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30. 롯데손해보험 (6.60%) : 보험주, 시총6200억대, 손해보험사업, 금리 인상 부각 환경 속 ⇨ 보험관련주 순환매

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상승률TOP30 정리

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코로나19관련주

셀루메드, 서린바이오, 일신바이오, 넥스트사이언스, 휴온스글로벌, 현대바이오, 셀리드, 대한과학 등 (8)

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대선관련주

푸른저축은행, 이즈미디어, 이스타코, 대성산업 등 (4)

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