1월 6일 해외 시황 - 다우존스 나스닥

 

2020.01.06_뉴욕증시 마감

#다우산업 (+0.55%)
#나스닥종합 (+0.95%)
#S&P500 (+0.71%)
#WTI유 49.93 (+4.90%)

▷ 국제유가 사우디아라비아 자발적 감산 소식에 큰 폭으로 상승
▷ 美 12월 제조업 PMI 60.7 기록하며 예상치(57.0) 큰폭 상회
▷ 美 중국 통신3사를 미국증시에서 퇴출시키기로 한 방침을 철회 하며 미 · 중 무역 분쟁 우려 완화 
▷ 美 조지아주 상원 결선투표 결과 앞두고 상승 마감
▷ 英 코로나19 일일 신규 확진자 6만916명 집계되며 '통제불능' 수준 
▷ 캐나다중앙은행(BOC) 기준 금리 소폭 인하가능성
▷ 日 하루에 4천900명 확진자 발생하며 긴급사태 발령 준비 소식

 

조지아주 상원 결선투표를 앞두고 공화당이 차지할 경우 민주당의 기업 규제에 대한 견제가 가능하다는 긍정적 의견을 민주당이 승리할 경우 빠르게 추가 경기부양책에 나올 수 있다는 기대감에 상승했습니다. 국제유가가 OPEC+ 회의에서 러시아 · 카자흐스탄만 증산을 소폭 증산에 합의하였고 이로인해 정유주들의 강한 상승이 나왔습니다. 정유주들의 경우 경기회복 기대감까지 재료가 남아 있어 #SK이노베이션 #GS #S-Oil #흥구석유 #중앙에너비스 등 정유 · LPG 업종의 상승을 기대합니다.뉴욕증시 상승, 다우(+0.55%)/나스닥(+0.95%)/S&P500(+0.71%) 조지아주 상원의원 결선 투표 주시 속 경제지표 호조(+), 美/中 갈등 완화(+)

美 상원 다수당을 결정하는 조지아주 결선투표 결과를 주시하는 모습. 상원 2석을 놓고 겨루는 이번 결선투표에서 팽팽한 접전 양상이 나타난 가운데 두 명의 민주당 후보가 공화당 후보를 근소한 차이로 이기고 있다는 일부 여론조사 결과가 전해짐. 민주당이 상원 다수당까지 차지하는 '블루웨이브'를 달성하면 조 바이든 정부의 추가 경기 부양책이 빠르게 나올 것이란 기대감이 커지는 모습. 다만, 바이든 정부가 각종 규제를 강화하고 증세 정책을 펴 기업에 부담이 될 것이란 우려도 공존하고 있음.
한편, 시장에서는 민주당이 의회 통제력을 갖게 될 경우 대규모 추가 부양책 통과 가능성이 더 커지기 때문에 최근 인플레이션 기대치가 올라가고 있다고 진단했음. 전일 시장이 향후 10년 동안 기대하는 인플레이션 기대는 2018년 이후 처음으로 2%대를 돌파하기도 함.

주요 경제지표가 호조를 보인 점은 증시에 긍정적으로 작용. 전미공급관리자협회(ISM)가 발표한 지난해 12월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 60.7을 기록해 전월 57.5에서 큰 폭으로 상승했으며, 시장 예상치도 크게 상회했음. 이는 지난 2018년 8월 이후 최고치임. 전일 IHS마킷이 발표한 12월 美 제조업 PMI도 57.1로 2014년 9월 이후 최고치를 기록한 바 있음. 뉴욕시의 기업 환경을 보여주는 12월 공급관리협회(ISM)-뉴욕 비즈니스 여건 지수도 전월 44.2에서 61.3으로 급등했음. 향후 6개월 전망 지표도 전월 48.6에서 70.7로 급등해 최근 16개월 동안 가장 높은 수준을 기록.

美/中간 갈등이 다소 완화된 점도 긍정적으로 작용. NYSE는 차이나모바일 등 중국 3대 통신사를 증시에서 퇴출하겠다는 기존 발표를 뒤집고, 거래가 계속되도록 하겠다고 밝힘. 이에 中 외교부는 NSYE의 결정에 환영 성명을 내놓는 등 양국 갈등이 완화되는 모습.

코로나19 우려는 지속되는 모습. 존스홉킨스대에 따르면, 현재까지 전 세계 누적 확진자는 미국 2,080만명을 포함해 8,500만명을 넘어선 것으로 전해짐. 美 뉴욕에선 전일 처음으로 변이 코로나19 바이러스가 발견됐고, 최초 발견지인 영국은 3단계 봉쇄령을 발표했음.

이날 국제유가는 사우디 자발적 감산 등에 급등. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 2.31달러(+4.85%) 급등한 49.93달러에 거래 마감.

美 국채가격은 조지아주 상원의원 결선 투표 결과 주시 속 약세를 나타냈고, 달러화는 위안화 대폭 절상 속 위험자산 선호 심리 등에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 약세 등에 상승.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 에너지, 화학, 자동차, 소매, 기술장비, 산업서비스, 운수, 금속/광업, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급, 경기관련 소비재 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 마이크론 테크놀로지(+4.33%)가 씨티그룹의 긍정적 분석 속에 상승했고, 애플(+1.24%)도 크레디스위스의 목표주가 상향 조정 소식에 상승. 테슬라(+0.73%)는 BNP파리바의 목표주가 하향 조정 소식에도 연일 상승세를 이어감. 국제유가 급등 속 엑슨모빌(+4.82%), 셰브런(+2.70%), 마라톤오일(+9.08%) 등 에너지 업체들이 큰 폭 상승.

다우 +167.71(+0.55%) 30,391.60, 나스닥 +120.51(+0.95%) 12,818.96, S&P500 3,726.86(+0.71%), 필라델피아반도체 2,837.17(+1.94%)

 

 

 

▷ 테크놀로지(반도체)
#애플 (+1.24%)
#마이크로소프트 (+0.10.%)
#마이크론테크놀로지 (+4.33%)
( 씨티그룹 투자판단 상향제시 )
#인텔 (+1.89%)
#텍사스인스트루먼트 (+0.73%)
#시스코시스템즈 (+0.05%)
#AMD (+0.51%)
#자일링스 (+1.26%)
#퀄컴 (+2.65%)
#램리서치 (+3.46%)
#앤비디아 (+2.22%)
#테슬라 (+0.73%)
#니콜라 (-0.31%)
상원 투표 결과에 상관없이 반도체 슈퍼사이클의 기대감이 투자자들을 반도체 업종으로 꾸준히 불러들이고 있습니다. 파운드리 대표기업 TSMC는 가격 인하 정책을 폐지했으며 삼성전자 등 다른 파운드리 업체들 또한 1년 여치의 주문량이 쌓였다는 소식이 퍼지며 반도체 공급 부족은 갈수록 커져가고 있으며 이로 인해 가격 상승은 더욱 빠르게 진행될 듯 보입니다.

 

 

▷ 빅테크 ( IT · SNS )
#구글 (+0.81%)
#페이스북 (+0.75%)
#넷플릭스 (-0.39%)
#바이두 (-1.29%)
#디즈니 (+0.43%)
#아마존 (+1.00%)
#줌비디오 (+0.24%)

 

▷ 컨텍트 · 에너지
#보잉 (+4.40%)
( 운행을 재개한 737맥스 출하 기대 )
#아메리칸익스프레스 (+0.53%)
#유나이티드항공 (+4.25%)
( 英 변종 바이러스로 인한 도시 봉쇄에 항공 · 여행주 급락 )
#쉐브론 (+2.70%)
#엑슨모빌 (+4.82%)
( 국제유가 급등으로 인한 상승 )
#퓨얼셀 (+5.56%)
#플러그파워 (+1.18%)
( 민주당 상원 차지시 친환경 에너지 정책 빠른 시행 기대 )

 

 

▷ 제약 · 바이오
#모더나 (-2.28%)
( 한미약품 위탁생산 · 녹십자그룹 충전 및 포장설 )
#노바백스 (+1.32%)
#존슨앤드존슨 (+1.18%)
( 미국 긴급사용승인 내년 2월 예상 )
#화이자 (+1.03%)
( 포르투갈 간호사 백신 접종 후 이틀만에 사망 )
#아스트라제네카 (+0.36%)
( 식약처 아스트라제네카 코로나19 백신 허가심사 착수 )
국내 증시는 모더나 위탁 생산 업체가 어디인지에 대에 관심이 집중되고 있습니다. 녹십자 · 한미약품이 거론되고 있으며 최근 뉴스는 한미사이언스가 위탁 생산을 녹십자는 충전 및 포장을 한다고 나오며 시간 외로 두 업종의 상반된 움직임을 보였습니다. 단발적 뉴스에 매수심리가 집중되기 때문에 변동성 유의 하시길 바랍니다.

 

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뉴욕증시 상승
- 다우(+0.55%)/나스닥(+0.95%)/S&P500(+0.71%) - 조지아주 상원의원 결선 투표 주시 속 경제지표 호조(+), 美/中 갈등 완화(+)

국내증시
- 꿈의 지수 3,000…펀더멘털인가 폭탄 돌리기인가
- 역사가 말한다, 1월엔 '코스닥'…10년간 1월 수익률 2.6%
- '10만전자'도 부족하다? 삼성전자 목표가 줄상향

유동성 장세 ... 드뎌 오늘 삼천피 및 천스닥시대 개막

 

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시간외 상승율상위 

한미사이언스 (+10.00%) 장 마감 후 한미약픔, 모더나 백신 위탁생산 유력 기사

한미약품 (+9.94%) 장 마감 후 모더나 백신 위탁생산 유력 기사

CMG제약 (+9.03%) 장 마감 후 지난 12월31일 나파모스타트 주사제 식약처 품목허가 관련 기사

SNK (+7.31%) 장중 넷마블과 더 킹오브 파이터즈(KOF) IP 제휴 연장 계약 체결 소식

박셀바이오 (+6.07%) 면역세포치료제 기업으로 향후 성장 기대감 지속에 정규장 19.69% 급등

센트럴바이오 (+4.94%) 장 마감 후 주주총회소집결의 정정공시(일정 변경 및 안건 추가)

에이치엘비파워 (+2.22%) 리보세라닙 中 간암치료제 시판허가 소식에 정규장 에이치엘비 그룹주 상승

DMS (+2.02%) 장 마감 후 LG디스플레이와 191.15억원(최근 매출액대비 9.74%) 규모 공급계약

                     (디스플레이패널제조용 공정장비) 체결 공시