1월 12일 금일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

① 국내 코로나19 신규 확진자 537명 (WHO, 코로나19 백신에도 올해는 집단 면역이 형성되지 못할 것)

② 이낙연 더불어민주당 대표, 한두 달 내 코로나 진단·치료·예방 3박자 갖춘 나라 될 듯 & 문재인 대통령이 신년사에서 코로나19 백신을 무료로 공급하겠다고 했는데 그 연장선상에서 치료제도 무료로 공급할 계획

③ 국내 증시 하락 마감. 밸류에이션 부담으로 인해 외국인과 기관 중심 차익실현 매물 출회

④ 美 애틀랜타 연방준비은행 라파엘 보스틱 총재, 내년 하반기 금리 인상 가능성 시사. 올해 말 테이퍼링에 대해 개방적인 입장

⑤ 美 파월 의장, 14일 대담을 통해 통화정책에 대한 언급 가능성 여부 주목

⑥ 원·달러 상승 마감 ( 1099.9원 )

 

국내 증시는 단기 과열에 따른 밸류에이션 부담으로 인해 외국인과 기관 중심 차익실현 매물이 출회되면서 하락 마감했습니다. 다만, 개인투자자들이 오늘도 2조3천억규모의 대량 순매수하면서 하단을 지지했습니다.

조정이 나온 핵심을 압축해보면 美 애틀랜타 연은 총재 발언 & 원·달러 환율 상승 & 美 10년 물 금리 상승 등으로 볼 수 있습니다. 증시가 너무 급하게 올라 작은 이슈 하나에도 차익실현 욕구가 높아진 것으로 풀이되지만 한순간에 추세가 하락으로 전환될 포인트는 아니라고 보입니다

 

라파엘 보스틱 총재가 테이퍼링 관련해 살짝 언급한 수준에 불과하며 오늘도 개인이 2조 3천억 원가량 순 매수하는 등 풍부한 유동성을 재차 확인할 수 있었습니다. 풀었던 돈을 회수하기에도 시기 상조입니다. 또한 돌아오는 20일에 조 바이든 미국 대통령 취임일인데 추가 경기 부양책의 윤곽 또한 제시될 가능성이 높다는 점을 긍정적으로 볼 수 있겠습니다.

상승기류는 지속될 것으로 보이지만 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담이 높다는 점은 경계해야 할 것으로 보입니다. 당장 돌아오는 14일 옵션만기일과 파월 의장 통화정책 발언이 있고 이벤트 이후의 대응하시는 것을 권장 드립니다.

 

 

 

 

 

 

 

【 시간외단일가 상승종목 】

#골드퍼시픽 (+10.00%) 동사의 자회사 에이피알지가 인도에서 신종코로나19 치료제 임상 1상 승인과 함께, 변이 코로나19 치료제 개발 가능성 모멘텀 지속

금일 코로나19 치료 후보물질 “제넨셀” 3상 계약 체결 및 인도생산 기술이전 논의 이슈로 기대감 형성
#한국파마 (+9.96%)
#필룩스 (+9.89%)
#장원테크 (+3.94%)

 

#정원엔시스 (+9.84%) 재료미노출(전일 자기주식취득 신탁계약 체결(정정) 공시)

#삼본전자 (+8.91%) 금일 중국 개발사 실버에라가 개발한 모바일게임 ‘무진전기‘ 국내 서비스 계약 이슈

 

#프리시젼바이오 (+8.30%) 재료미노출(신규상장기업)

#에스티오 (+8.02%) 재료미노출(금일 쌍끌이 매수 , 기관10일연속 순매수)

#KTB투자증권 (+7.66%) 금일 KTB그룹의 VC인 KTV네트워크가 美·中 벤쳐기업 투자로 7배 이상의 수익을 낸 사실 부각과 함께 매출 실적 기대감 형성

#팅크웨어 (+6.54%) 금일 중국 체리자동차 신차에 “AR 내비게이션 솔루션” 공급 사실과 함께 시장 부각
금일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 한미약품은 메신저 리보핵산과 DNA백신 위수탁 생산이 가능하다는 발언과 함께 모더나 위탁생산 기대감 형성

#한미사이언스 (+6.00%)
#한미약품 (+3.61%)

 

#쎄트렉아이 (+5.58%) 금일 한화그룹과 함께 동사 M&A 이슈

 

#카스 (+5.56%) 재료미노출 (외국인 4일 연속 순매수)
코로나19 백신접종 임박 이슈와 함께, 백신 등 의약품, 혈액용 초저온 냉동고 식약처 승인 및 백신 준비 기사로 기대감 형성

#일신바이오 (+4.57%)
#대한과학 (+2.95%)

 

#지티지웰니스 (+4.33%)  美 파트너사와 “니트릴장갑” 93.31억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속

#뉴로스 (환)(+4.05%) 전일 HSD상해호성드신에너지기술유한공사를 대상으로 1억위안(약177억)규모의 제3자배정 유상증자 결정으로 인한 모멘텀 지속

#락앤락 (+3.45%) 장 마감 후 200억원 규모 자자주 취득 신탁계약 체결 결정 공시

 

 

 

 

 

 

 

【 시간외단일가 하락종목 】

#SNK (-10.00%) 장 마감 후 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 정정 공시(본 계약의 선행조건 충족 여부에 따른 계약일정 변경)

#대성엘텍 (-2.97%) 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동(최대주주 등 보유주식수 감소) 전자공시

#조광ILI (-2.61%)금일 CB 300억원 납입 완료 이슈

#이오플로우 (-2.50%) 장 마감 후 신주인수권 행사 공시

 

 

 

 

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내일의 이슈&테마 스케줄

1월 13일 수요일
1. 美) 12월 소비자물가지수(현지시간)
2. 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
3. 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)
4. 패트릭 하커 필라델피아 연은총재 연설(현지시간)
5. 리처드 클라리다 연준 부의장 토론(현지시간)
6. 美 트럼프 대통령 탄핵안 하원 표결 예정(현지시간)
7. 日 관서 3개 지역 긴급사태 선언
8. 셀트리온 코로나19 항체치료제 임상 2상 결과 공개 예정
9. 테슬라 모델 Y 전시 예정
10. 롯데그룹 상반기 VCM 개최
11. 1월 재정증권 발행계획
12. 11월 예금취급기관 가계대출
13. 11월 통화 및 유동성동향
14. 12월 및 연간 고용동향
15. 엔비티 공모청약
16. 한국스팩9호 공모청약
17. 라이브파이낸셜 상호변경(클라우드에어)
18. 펩트론 추가상장(유상증자)
19. 크리스탈지노믹스 추가상장(BW행사/CB전환)
20. 라이트론 추가상장(BW행사)
21. 알파홀딩스 추가상장(CB전환)
22.엔지스테크널러지 추가상장(CB전환)
23. 미래나노텍 추가상장(CB전환)
24. 대원 추가상장(CB전환)
25. 에이티세미콘 추가상장(CB전환)
26. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)
27. 서울식품 추가상장(CB전환)
28. 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
29. 쎌마테라퓨틱스 보호예수 해제
30. 썸에이지 보호예수 해제
31. 코스나인 보호예수 해제
32. 아이에이네트웍스 보호예수 해제
33. 바른전자 보호예수 해제
34. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
35. 美) 주간 원유재고(현지시간)
36. 유로존) 11월 산업생산(현지시간)
37. 日) 12월 광의통화(M2)
38. 日) 12월 공작기계수주(예비치)

 

 

 

 

 

 

 

 

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특징 테마 이 슈 요 약 

테마 시황  
▷금일 국내 증시가 외국인/기관 순매도 등에 하락한 가운데, 주요 테마들은 등락이 엇갈림. 증시 하락 속 최근 주가 강세에 따른 차익실현 매물 등에증권 테마가 하락했고, 최근 현대차-애플, 애플카 생산 협력 소식에 급등세를 보였던 자동차 대표주, 자동차부품, 자율주행차, 스마트카, 차량용블랙박스, 수소차 등 자동차 관련 테마들도 차익실현 매물 등에 하락. 국내 코로나19 신규 확진자가 전일보다 소폭 증가했지만, 최근 확산세가 둔화된 가운데 코로나19(모더나), 코로나19(치료제/백신 개발 등) 등 코로나19 관련 테마들도 하락. 이 외 강관업체, 2차전지(생산), 마이크로 LED, 화폐/금융자동화기기, 원자력발전소 해체, 전선, 전력저장장치(ESS), 종합상사, 건설기계 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 

▷반면, 쿠팡, 택배업 재진출 확정 및 美 나스닥 기업공개 예비심사 통과 소식 등에 종합 물류, 골판지 제조, 제지 테마가 상승했고,쿠팡플레이 사업 진행 사실 부각 속에 영상콘텐츠 테마도 상승. 은행주 리레이팅 기대감 등에 은행 테마도 상승했고, 오는 16일 사회적 거리두기 조정안 발표 예정 속 영화, 편의점, 여행, 홈쇼핑, 백화점, 소매유통, 면세점, 카지노 등 소비 관련 테마들이 상승. 이 외 테마파크, 사료, 엔터테인먼트, SNS, 온실가스(탄소배출권), 모바일콘텐츠, 건설 중소형, 전자결제(전자화폐) 등의 테마가 상승률 상위를 기록. 
골판지 제조/종합 물류/제지 쿠팡, 택배업 재진출 확정 및 美 나스닥기업공개 예비심사 통과 소식 등에 상승 
▷금일 언론에 따르면, 쿠팡이 지난해 10월 물류 자회사인 '쿠팡로지스틱스'를 통해 국토부에 택배업 운송사업자 신청서를 냈다는 소식이 전해짐. 국토부는 이번주 중으로 '시설 및 장비기준을충족한 택배 운송사업자'를 발표할 예정이며, 기존 18개 업체와 신규 3개 업체 등 모두 21곳 택배 업체를 승인하기로 한 것으로 알려짐. 한편, 쿠팡은 지난 2018년 택배 사업자 자격을 획득했지만 로켓배송 물량이 급증하자 자체 물량 소화를 이유로 이듬해 8월 자격을 반납한 바 있음.

▷아울러 전일 언론에 따르면, 쿠팡이 최근 상장주관사인 골드만삭스를 통해 미국 나스닥 기업공개(IPO) 위한 예비심사를 통과했고, 이르면 올해 1분기 내 나스닥 상장을 완료할 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 동방, KCTC, 대영포장, 신풍제지 등 골판지 제조/종합 물류/제지 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 동방은 쿠팡의 물류전담 운송사인 점이 부각되며 이틀째 상한가를 기록. 
영상콘텐츠 쿠팡 나스닥 상장 예비심사 통과 소식 속 쿠팡플레이 사업 진행 사실 부각에 상승 
▷전일 언론에 따르면 최근 쿠팡은 상장주관사인 골드만삭스를 통해 美 나스닥 기업공개를 위한 예비심사를 통과한 것으로 알려짐. 외신에 따르면 쿠팡의 나스닥 상장이 2분기에 진행될 수 있으며 기업가치는 300억 달러(약32조6,700억원) 이상으로 평가받을 수 있는 것으로 전해짐. 이러한 소식 속 지난해 쿠팡이 스트리밍 서비스 쿠팡플레이를 진행 중인 점이 시장에서 부각되는 모습. 

▷쿠팡플레이는 넷플릭스와 아마존 프라임 비디오와 같이 영화나 드라마 시리즈 등의 콘텐츠를 무제한으로 제공하는 서비스로 알려짐.

▷국내 OTT 사업자 확대에 따른 콘텐츠 제작 업체 실적 기대감이 부각되며 위지윅스튜디오, 초록뱀, 에이스토리 등 영상콘텐츠 테마가 상승세를 기록. KT의 콘텐츠 유통 자회사인 KTH는 쿠팡플레이 부문에서 영화 콘텐츠 관련 협업을 추진하고 있는 점이 부각되며 상한가를기록. 
영화/여행/소매유통/카지노 등 국내 코로나19 확산세 둔화 속 오는 16 일 사회적 거리두기 조정안 발표 예정 소식에 상승 
▷정부가 오는 16일 다음주부터 적용할 새 '사회적 거리두기' 조정안을 발표할 예정. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 이날 코로나19 상황 백브리핑에서 "오는 토요일(16일)정도에 새로운 거리두기 조정안을 결정해 브리핑할 수 있을 것으로 예측하고 있으며, 일정이 확실해지면 안내하겠다"고 밝힘. 손 반장은 헬스장 등 수도권 실내체육시설과 노래방, 학원 등 집합금지 조치가 내려진 업종에 대해 일괄 영업재개가 아닌 단계적 재개 방침을 검토하고 있다고 언급.

▷시장에서는 최근 국내 코로나19 확산세가 둔화된 가운데, 사회적 거리두기 단계를 완화할 것이라는 전망이 커지는 모습. 

▷이 같은 소식에 영화, 편의점, 여행, 홈쇼핑, 백화점, 소매유통, 면세점, 카지노 등 소비 관련 테마들이 상승세를 기록. 
은행 블루웨이브로 촉발된 금리 모멘텀으로 인한 은행주 Re-rating 기대감 등에 상승 
▷하나금융투자는 보고서를 통해 블루웨이브로 촉발된 금리 모멘텀이 은행주 Re-rating의 신호탄으로작용할 것이라고 밝힘. 선거가 다가오면서 규제 리스크가 확산될 수 있는 점과 잠재 부실 현실화 우려가 있지만 금리 모멘텀과 NIM 상승 전환이라는 큰 파도를 거스르지는 못할 것이고, 보수적인 선적립 효과를 감안시 대손비용도 크게 증가할 가능성 낮다고 밝힘.

▷아울러, 2020년 은행 순익이 당초 예상보다 선방했고, 배당성향도 약 2.5%p 축소에 그칠 것으로 추정되어 평균 DPS 감소 폭은 약 11% 수준이 예상된다고 밝힘. 이에 은행 평균 배당수익률은 5.1% 정도가 기대되고, 올해는 배당성향이 다시 정상화되면서 배당주의 면모를 되찾을 것으로 분석.

▷이 같은 소식에 제주은행, 하나금융지주, BNK금융지주, 신한지주 등 은행주가 상승세를 기록. 
자동차 대표주/자동차부품/자율주행차 차익실현 매물 및 올해 국산차판매 감소 전망 등에 하락 
▷현대차와 애플의 애플카 생산 협력 협의 소식에 최근 자동차 업종의 주가가 급등세를 보인 가운데, 이날 차익실현 매물이 출회되는 모습. 월스트리트저널(WSJ)는 애플과 전기차 생산 관련 협의 중이란 소식만으로 현대차 주가가 과도하게 오르고 있다고 보도했음. 

▷언론에 따르면 지난해 국내 완성차 업계의 내수 판매가 18년 만에 최대치를 기록한 가운데, 올해 국산차 판매량이 전년대비 소폭 감소할 것이란 전망이 제기됨. 이동헌 현대차그룹 글로벌경영연구소 지역분석실장(상무)은 이날 비대면 온라인 방식으로 열린 한국자동차기자협회(KAJA) 세미나에서 지난 2019년 수준의 판매 회복까지 장기간이 소요될 것이라며, 올해 국산차 판매 대수를 전년대비 6.8% 감소한 173만대로 전망했음.

▷이에 금일 현대모비스, 현대차, 만도, 현대위아 등 자동차대표주/자동차부품/자율주행차 테마 등이 하락세를 기록. 
증권 증시 하락 속 차익실현 매물 출회 등에 하락 
▷금일 코스피지수가 개인의 2.3조원 넘는 순매수에도 불구하고 기관이 1.7조원 넘게 순매도한데다 외국인도 6,000억 넘게 순매도하며 이틀째 하락, 3,125.95P(-22.50P, -0.71%)로 장을 마감. 장중 한때 3% 넘게 급락하며 3,047.56P(-100.89P, -3.20%)까지 밀려나기도 함. 코스닥지수 역시 기관/외국인 순매도 속 사흘째 하락.

▷최근 코스피지수는 삼성전자, 현대차 등 대형주에 매수세가 몰리며 급격한 상승세를 보였으나, 이날 상승에 따른 피로감과 차익매물 출회 등으로 하락. 

▷이 같은 소식에 현대차증권, 키움증권, 한국금융지주, 상상인증권 등 증권주가 하락세를 기록. 

 

 

 

 

 

 

 

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[ KOSPI 마감시황 ]

 
◎ 종가 3,125.95 (-0.71%)
◎ 고가 3,154.79 (+0.20%)
◎ 저가 3,047.56 (-3.20%)
◎ 개인 +23,124억원
◎ 외국인 -6,284억원
◎ 기관 –17,239억원

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 현대모비스(-5.82%), LG화학(-3.61%), 삼성물산(-3.32%) 등은 하락. 셀트리온(+2.67%), 삼성SDI(+2.05%), 카카오(+0.99%) 등은 상승했습니다. 

업종별로도 대부분 하락했으며 증권(-2.96%), 운수장비(-2.08%), 철강/금속(-1.80%) 등은 하락. 반면 종이/목재(+3.48%), 의료정밀(+1.47%), 섬유/의복(+1.41%) 등은 상승을 하였습니다.

 

 

시가총액 상위종목 중 셀트리온은 금일(12일) 더불어민주당이 국내 제약사 관계자들과 간담회를 개최하며 항체치료제 기대감에 상승을 하는 모습을 보여주면서 내일(13일) 신약개발 심포지엄 학회에서 유효성 결과를 발표할 것이라고 밝혔습니다. 삼성SDI는 테슬라 ESS 배터리 공급 시작 소식과 함께 강세를 보였으며 ESS 배터리 부문 시장점유율을 확대해나갈 전망이라고 밝혔습니다.

금일 코스피 시장 상한가를 기록한 종목은 센트랄모텍, 동방, KCTC 3종목입니다.

#센트랄모텍 : 美 전기차 업체 루시드모터스 스팩 합병 상장 논의 속 루시드모터스와 전략적 파트너십 체결 사실 부각에 상한가

#동방 : 종합 물류 테마 상승 및 쿠팡 나스닥 상장 예비심사 통과 이슈 속 쿠팡 물류전담 운송사로 지속 부각에 상한가

#KCTC : 쿠팡 나스닥 상장 예비심사 통과 이슈 및 양재 물류센터에 쿠팡 서초 배송캠프 위치 사실 부각에 상한가

 

 

 

 

[ KOSDAQ 마감시황]

◎ 종가 973.72(-0.30%)
◎ 고가 982.46 (+0.60%)
◎ 저가 956.72 (-2.04%)
◎ 개인 +2,615억원
◎ 외국인 -879억원
◎ 기관 -1,535억원 

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. SK머티리얼즈(-5.58%), 엘앤에프(-5.24%), 리노공업(-4.91%) 등은 하락. 반면 CJ ENM(+5.69%), 스튜디오드래곤(+4.33%), 펄어비스(+2.68%) 등은 상승했습니다. 

업종별로도 대부분 하락. 기타서비스(-1.88%), IT부품(-1.13%), 기타제조(-1.12%) 등이 하락. 반면, 방송서비스(+3.72%), 출판/매체복제(+3.15%), 통신방송서비스(+3.10%) 등은 상승했습니다.

 

시가총액 상위종목 중 CJ ENM & 스튜디오드래곤은 미디어 부문 실적 개선 기대감 및  OTT산업의 상승 & 한국 콘텐츠의 세계화에 대한 기대감으로 상승 했습니다. 코로나로 인하여 영화산업이 굉장히 힘들어진 지금 영화 제작 배금사들은 OTT 산업(넷플릭스나 디즈니 등)으로 고개를 돌리고 있습니다. 산업의 전환 계기이기 때문에 OTT 관련종목들은 꾸준한 관심이 필요합니다. 

금일 코스닥 시장 상한가를 기록한 종목은 KTH, 선익시스템, 미래생명자원, 인포마크, 수산아이앤티 5종목입니다.

#KTH : 쿠팡 나스닥 상장 예비심사 통과 소식 속 쿠팡플레이 부문 영화/콘텐츠 관련 협업 추진 사실 부각에 상한가

#선익시스템 : OLED장비 제조 및 판매 업체로 LG전자가 CES 온라인 개최에서 롤러블 폰을 공개하며 관련주로 부각되며 상한가

#미래생명자원 : 쿠팡 나스닥 상장 예비심사 통과 소식 속 쿠팡 협력 파트너로 반려동물 사업 영위 사실 부각에 상한가

#인포마크 : 소프트뱅크벤처스 외 2인이 지분을 보유한 2대주주이며, 소프트뱅크 비전펀드 등이 쿠팡에 지분 투자 이력 사실 부각에 상한가

#수산아이앤티 : 차기 대통령 적합도 여론조사에서 이재명 도지사 1위 소식의 모멘텀으로 상한가