1월 27일 금일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

① 국내 코로나19 확진자 559명 ( 대규모 집단감염 IM 선교회 시설, 감염자 297명 & 정세균 국무총리, 백신 접종 계획 내일 발표 )

② 국내 증시 하락 마감, 美 주요 빅 테크 기업 실적 발표 및 FOMC 결과를 앞두고 관망심리 작용

③ 중국 인민은행이 이틀 연속 유동성을 회수하자 중국 시보금리가 +24bp 급등하며 증시에도 부정적 영향으로 작용

④ 외인·기관 매도 포지션, 개인투자자 매수포지션 지속 ( 개인투자자 1월에만 20조 원↑ 매수 )

⑤ IMF, 백신으로 팬데믹 종료. 세계 성장률 5.5% 상향

⑥ 애플 실적 발표 예정 관련 산업 재평가 기대

 

국내 증시는 하락 마감했습니다. 美 주요 빅 테크 기업 실적 발표와 FOMC 결과 등 빅 이벤트를 앞두고 관망심리가 작용했습니다.

또한 러만도 美 상무장관 지명자가 중국의 불공정 무역 관행에 대해 공격적인 조치를 해야 된다고 밝히면서 美-中 갈등 우려가 부각됐고, 中 인민은행이 이틀 연속 공개시장조작을 통해 유동성을 회수하면서 긴축에 대한 우려가 지속된 점도 시장 전반에 부담으로 작용했습니다.

 

지속적인 외인·기관 매도 포지션에도 개인투자자들은 지속적으로 매물을 받아내는 모습입니다. 오늘도 1조 원을 가량 매수했으며 1월에만 20조 원이 넘는 매수를 보였습니다. 현시점에서 추가적인 증시의 탄력을 위한 열쇠는 외국인과 기관이 잡고 있는 상황이기 때문에 매매동향 이벤트 이후 매매동향을 체크하셔야겠습니다.

애플의 실적 발표와 시총 10위 실적 발표 속에서 관련 산업들이 재평가 받으면서 실적에 따른 개별 종목 장세가 지속될 수 있고 특정 종목에 강한 수급이 집중될 수 있으니 투자에 참고하시길 바랍니다.

[시간외단일가 상승종목]

▷ 장 마감 후 (주)빅히트엔터테인먼트 등 대상 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 ㈜빅히트엔터테인먼트 및 그 계열회사와의 협업 공시
#YG PLUS (+9.93%)
#빅히트 (+4.3%)
#와이지엔터테인먼트 (+3.63%)

▷ 박철완 상무, 금호석유화학 지분 10% 보유…"특별관계 해소 따른 신규 보고“ 로 경영권 분쟁 기사
#금호석유우 (+9,63%)
#금호석유 (+8.00%)

#엔비티 (+6.48%) 재료미노출

#SM Life Design (+5.79%) 디즈니+ 국내 시장 진출 위해 이동통신사 3사와 긴밀한 협상 관련 기사

#HMM (+5.32%) 산업은행 포스코에 HMM 매각 방안 추진 소식

▷ 친환경 포장재 및 플라스틱 규제 수혜 기대
#삼륭물산 (+5.22%)
#무림P&P (+4.65%)

 

#테스 (+4.79%) 장 마감 후 삼성전자, Samsung (China) Semiconductor Co.,Ltd.와 519.45억원(최근 매출액대비 29.12%) 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결 공시

#데브시스터즈 (+4.33%) 신작 쿠키런 : 킹덤 흥행 모멘텀 지속

#원익큐브 (+4.04%) 애플 플렉시블 제품 관련 특허 소식에 은나노와이어 개발 사실 부각

#녹십자랩셀 (+3.53%) 코로나19 백신 위탁생산 기대감 지속

#듀오백 (+3.45%) 코로나19 반사이익으로 연간 실적 흑자전환 기대

#필로리스헬스케어 (+3.02%) 장 마감 후 (주)에이치엔드림과 529.53억원(최근 매출액대비 564.07%) 규모 공급계약(코로나19 검체채취키트) 체결 공시

#셀리버리 (+2.94%) 장중 코로나19 감염병 질병통제면역치료제 iCP-NI 미국임상 진입 후 유럽임상 기사

 

 

[시간외단일가 하락종목]

#대성엘텍 (-4.86%) 장 마감 후 실적 발표, 연결기준 지난해 4분기 매출액 2,116.99억원(전년동기대비 -11.0%), 영업익 102.03억원(전년동기대비 -37.4%). 보통주 1주당 700원 현금배당 결정 공시

#글로스퍼랩스 (-4.04%) 장 마감 후 실적 발표, 연결기준 지난해 4분기 매출액 3,629.71억원(전년동기대비 +48.9%), 영업익 247.29억원(전년동기대비 -1.9%). 보통주 1주당 1,350원 현금배당 결정 공시

#실리콘웍스 (-3.71%) 장 마감 후 추가상장(국내사모 CB전환) 및 전환청구권행사 공시

#롯데정보통신 (-3.02%) 장 마감 후 조회공시 요구(현저한시황변동)

 

[ KOSPI ]
 
◎ 종가 3,122.56 (-0.57%)
◎ 고가 3,182.53 (+1.34%)
◎ 저가 3,118.89 (-0.68%)
◎ 개인 +10,604억원
◎ 외국인 –6,290억원 
◎ 기관 –3,962억원

코스피 시총상위종목들은 하락이 우세. LG화학(-2.83%), 현대모비스(-2.81%), 현대차(-2.39%) 등이 하락. 반면, 삼성바이오로직스(+5.86%), 엔씨소프트(+2.62%), 셀트리온(+2.02%) 등은 상승. 

업종별로도 대부분 하락. 의료정밀(-2.19%), 건설(-2.00%), 운수장비(-1.83%) 등이 하락. 반면, 의약품(+2.48%), 증권(+0.85%), 비금속광물(+0.83%) 등은 상승.

 

시가총액 상위종목 중 삼성바이오로직스는 전일 정규 시장 마감 이후 창사 9년만에 매출 1조원을 돌파하며 전년대비 영업이익은 약 220% 가량 증가되었다는 실적발표와 함께 금일 강세를 보였습니다. 엔씨소프트와 함께 국내 게임산업 전반의 상승을 보였던 시장이었으며 이는 文대통령과 시진핑 국가 주석의 통화로 인한 한한령 해제 기대감 및 텐센트 국내 게임사 인수 검토 이슈로 인한 것으로 분석됩니다.

금일 코스피 시장 상한가를 기록한 종목은 금호에이치티, 현대비앤지스틸, 삼원강재, 삼양홀딩스우, 현대비앤지스틸우 5종목입니다.

#현대비앤지스틸 #현대비앤지스틸우 : LG하우시스 자동차 소재사업부 인수 소식에 상한가(2거래일 연속
#금호에이치티 : 다이노나(주) 흡수합병 결정에 상한가

#삼원강재 : 기아차, 애플카 협력설 속 美 조지아공장 주변 업체 수혜 기대감에 상한가

#삼양홀딩스우 : 삼양바이오팜 흡수합병 결정에 우선주 상한가

 

[ KOSDAQ ]

◎ 종가 985.92 (-0.81%)
◎ 고가 1,000.75 (+0.68%)
◎ 저가 985.92 (-0.97%)
◎ 개인 +3,669억원
◎ 외국인 –1,514억원
◎ 기관 –1,916억원 

코스닥 시총상위종목들은 하락이 우세. 솔브레인(-4.63%), 원익IPS(-3.17%), 씨젠(-2.85%) 등이 하락. 반면, 펄어비스(+11.59%), 셀트리온제약(+3.03%), 엘앤에프(+2.66%) 등이 상승. 

업종별로도 대부분이 하락. 반도체(-1.88%), 통신장비(-1.86%), 인터넷(-1.83%) 등이 하락. 반면, 출판/매체복제(+2.43%), 디지털컨텐츠(+2.38%), IT S/W & SVC(+0.88%) 등은 상승.

시가총액 상위종목 중 펄어비스는 텐센트의 동사 지분 투자 기대감으로 정규시장 마감까지 상승을 이어갔으며 게임 테마군의 시세를 선두했습니다. 

 

셀트리온제약은 식약처에 대한 코로나19 치료제 승인 임박 소식으로 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 녹십자그룹주 중 녹십자랩셀은 코로나19 백신 위탁생산 기대감으로 장중 뿐만 아니라 시간외 거래에서도 강세를 보였습니다.

금일 코스닥 시장 상한가를 기록한 종목은 선진뷰티사이언스, 인콘, 신라에스지, 알로이스, 디자인 5종목입니다.

#선진뷰티사이언스 : 신규상장 첫날 상한가

#인콘 : 존슨앤존슨 코로나19 백신 3상 임상 결과 발표 기대감 속 美 자회사, 존슨앤존슨 부회장 출신 이사회 의장 선임 사실 부각에 상한가

#신라에스지 : 이재명 경기도지사, 차기 대선주자 선호도 1위 소식 속 시장에서 무상급식 정책 수혜주로 부각되며 상한가

#알로이스 : 디즈니+ 국내 진출 가시화 전망 등에 수혜주로 부각되며 상한가

#디자인 : 재료 미노출

 

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내일의 이슈&테마 스케줄
1월 28일 목요일
1. 美) 4분기 GDP 예비치(현지시간)
2. 美) 12월 신규주택매매(현지시간)
3. 삼성전자, 주주환원정책 발표 예정
4. 모비릭스 신규상장 예정
5. 씨앤투스성진 신규상장 예정
6. 文대통령, 우즈벡과 정상회담
7. 백신 접종 시행계획 발표 예정
8. 정부-IMF 연례협의 결과 발표
9. 헌재, 공수처 설치 위헌 여부 결정 예정
10. 교육부, 신학기 학사·교육과정 운영 지원 방안 발표 예정
11. 2월 국고채발행계획 및 1월 발행실적 발표
12. 라임펀드 판매 관련 기업은행 등 제재심의위원회 개최 예정
13. 엔씨소프트, 케이팝 엔터테인먼트플랫폼 "유니버스" 출시
14. 컴투스, 서머너즈 워: 백년전쟁 글로벌 사전예약 예정
15. 12월 무역지수 및 교역조건
16. 1월 기업경기실사지수(BSI)
17. 삼성전자 실적발표 예정
18. 삼성엔지니어링 실적발표 예정
19. 미래에셋대우 실적발표 예정
20. 현대글로비스 실적발표 예정
21. 제일기획 실적발표 예정
22. S-Oil 실적발표 예정
23. LS ELECTRIC 실적발표 예정
24. 현대제철 실적발표 예정
25. LG하우시스 실적발표 예정
26. 삼성SDI 실적발표 예정
27. 칩스앤미디어 실적발표 예정
28. POSCO 실적발표 예정
29. 포스코인터내셔널 실적발표 예정
30. NAVER 실적발표 예정
31. 현대모비스 실적발표 예정
32. DL 실적발표 예정
33. 자이에스앤디 실적발표 예정
34. 삼성에스디에스 실적발표 예정
35. 대림건설 실적발표 예정
36. 대우건설 실적발표 예정
37. 아이퀘스트 공모청약
38. 디오스텍 추가상장(유상증자)
39. 윌비스 추가상장(CB전환)
40. 웰바이오텍 추가상장(CB전환)
41. 자연과환경추가상장(CB전환)
42. 인포마크 추가상장(CB전환)
43. SGA솔루션즈 추가상장(CB전환)
44. 에이트원 추가상장(CB전환)
45. 유니슨 추가상장(BW행사)
46. 바이브컴퍼니 보호예수 해제
47. 美) 12월 상품수지(현지시간)
48. 美) 12월 경기선행지수(현지시간)
49. 美) 1월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
50. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
51. 美) 마스터카드 실적발표(현지시간)
52. 美) 비자 실적발표(현지시간)
53. 美) 월풀 실적발표(현지시간)
54. 美) 맥도날드 실적발표(현지시간)
55. 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)
56. 유로존) 1월 경기체감지수(현지시간)
57. 독일)1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
58. 日) 12월 소매판매(예비치)