[ 마감 브리핑 ]
① 美 대선과 경기부양책 불확실성, 글로벌 코로나19 확산으로 투자심리 약화 지속
② 펠로시 민주당 의장, 므누신 장관과 합의안 타결을 위해 20일에도 다시 대화에 나설 예정
③ 원·달러 환율 하락 마감 ( 1,139.00원 )
④ 국내 대주주 양도소득세 3억 요건에 대해 정부는 사실과 다르다는 입장을 표명
국내 증시가 상승 마감했습니다. 장초반 강하게 반등이 나왔으나 美 대선과 경기부약책에 대한 불확실성, 글로벌 코로나19 확산으로 인한 공포로 인한 하락폭이 나왔으며 투자자들의 심리가 그대로 반영되면서 변동성이 굉장히 큰 장세가 지속되었습니다.
코스피지수는 美 주요 지수선물 상승 및 외국인 기관의 동반 순매수 등에 상승했고 외국인이 선물시장에서 순매수를 보인점이 시장 상승에 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 코스닥은 기관이 8거래일 순매도를 보이면서 상승을 제한했습니다.
낸시 펠로시 하원의장(민주당) 이 대선 전 부양책 협상 데드라인을 20일로 제시한 가운데 필로시 측 대변인은 양측이 일부 남은 정책 이견을 해소하는데 거의 근접했다고 전달하면서 경기부양책에 대한 불확실성이 어느정도 해소됐다고 판단한 수급과 중국 국가통계국은 올해 3분기 국내총샌산(GDP)이 지난해 같은 기간보다 4.9% 증가했다고 발표하며 중국증시가 V자형 반등세를 보이기도 하면서 오후장 지수 상승을 이끌었습니다.
하지만 美대선과 경기부양책에 대한 불확실성은 여전히 남아있고 중국 실물 경제지표 발표이후 차익매물이 나오자 국내 증시도 상승폭을 제한했습니다. 우리나라뿐만 아니라 중국을 포함한 아시아 증시 전체가 미국의 부양책 협상 상황을 주시하고 있는 상황입니다.
최근 개인 투자자들이 들어 올린 시장이 어느정도 한계점을 보이고 있으며 이는 국내 대주주 양도소득세 3억 요건에 대한 부담도 상당히 크게 다가온 것으로 보입니다. 또한 코로나 및 미국 대선과 경기부양책에 대한 단기적인 불확실성이 지속되고 있기 때문에 추가적인 경기부양책에 대한 방향성이 나올 때까지는 테마주를 매매하시더라도 앞으로의 정부정책과 이로 인하여 실적까지 끌어올릴 수 있는 업종으로 접근하시고 경기부양책에 대한 기대감이 커지기전까지는 보수적인 매매를 진행하시기를 권장해드립니다.
#패션플랫폼 (+9.84%) 재료미노출 (금일 장중 기관투자자 10만주 순매수)
#광전자 (+9.63%) 재료미노출 (금일 장중 기관투자자 3만2천주 순매수)
#태림포장 (+5.23%) 택배 물량 증가 및 골판지 가격인상으로 인한 ¾분기 실적 상승 기대
#스맥 (+4.57%) 6회차 콜옵션 행사기한 임박으로 인한 동사의 ‘콜옵션 행사 의사 있다’ 발언으로 콜옵션 행사 여부 기대
[ 자율주행 ]
현지시간 20일 테슬라 “오토파일럿 완전 자율주행 버전 공개 예정” 기대감 및 21일 테슬라 3/4분기 “실적발표” 기대감
#모바일어플라이언스 (+8.27%)
#라닉스 (+3.62%)
#모트렉스 (+3.28%)
#THEMIDONG (+3.27%)
#엔씨엔 (+3.25%)
#엔투텍 (+2.73%)
#에스에이티 (2.52%)
#칩스앤미디어 (+2.51%)
#코나아이 (+2.30%)
#보성파워텍 (+2.19%)
[ 하락종목 ]
#코드네이처 (-3.59%) 장 마감 후 투자주의종목으로 지정 공시
#서한 (-3.29%) 장 마감 후 文정부 탈원전 정책 국정농단 및 관계자 고발 예정 기사 이슈
#동국알앤에스 (-2.50%) 코나 EV 화재사고로 인한, 동사의 리튬 2차전지 매출 하락 우려
#우노앤컴퍼니 (-2.50%) 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매)지정 공시
#대주산업 (-1.93%) 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
내일의 이슈&테마 스케줄
10월 21일 수요일
1. 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
2. 美) #테슬라 실적발표(현지시간)
3. 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)
4. 정부, 경제 상황 점검 예정
5. SK그룹 주요 계열사 최고경영자(CEO) 회의
6. #인터배터리 (InterBattery) 개최 예정
7. 국제 병원 및 의료기기 산업 박람회
8. 25회 #부산국제영화제 개막 예정
9. #틱톡 스테이지 위드# 블랙핑크 생중계 예정
10. 2019년 기업경영분석
11. 9월 생산자물가지수
12. 삼성바이오로직스 실적발표 예정
13. LG화학 실적발표 예정
14. 두산퓨얼셀 실적발표 예정
15. 자이에스앤디 실적발표 예정
16. SK바이오랜드 상호변경(현대바이오랜드)
17. 센코 공모청약
18. 위드텍 공모청약
19. 삼본전자 추가상장(유상증자)
20. 화일약품 추가상장(유상증자)
21. 우리기술 추가상장(CB전환)
22. 모바일어플라이언스 추가상장(CB전환)
23. 누리플랜 추가상장(CB전환)
24. 젬백스 추가상장(CB전환)
25. 세원셀론텍 추가상장(CB전환)
26. 뉴로스 추가상장(CB전환)
27. 버추얼텍 추가상장(CB전환)
28. 비비씨 보호예수 해제
29. 티사이언티픽 보호예수 해제
30. 셀레믹스 보호예수 해제
31. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
32. 美) 주간 원유재고(현지시간)
33. 美) 버라이즌 실적발표(현지시간)
34. 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)
35. 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설(현지시간)
36. 영국) 9월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
37. 영국) 9월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
38. 영국) 8월 주택가격지수(현지시간)
39. 영국) 9월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
10월 20일 (화) 마감 후 주요 종목뉴스.
△한국공항(005430)=석회석 채광 종료 및 채광지 산지복구공사 추진에 따라 광산 사업부문을 중단.
△두산(000150)=임시주주총회를 열고 모트롤사업부(BG) 분할계획서 승인의 건을 원안대로 의결.
△쌍용양회(003410)공업=보통주와 종류주 모두 주당 110원의 현금배당을 결정.
△이아이디(093230)=193억8500만원 규모의 복합시설(오피스텔, 업무시설, 근린생활시설 등)을 다대종합건설로부터 취득.
△제일기획(030000)=올해 3분기 잠정 영업이익이 전년 동기 대비 12.86% 늘어난 594억원으로 집계.
△메디콕스(054180)=지난 15일 전 대표이사 한모씨에 대한 업무상 횡령 혐의에 대해 증거불충분으로 인한 ‘혐의없음’ 처분을 받아.
△샘코(263540)=약 21억원 규모의 운영자금 마련을 위해 가온빌더스, 김촌을 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정.
△세원물산(024830)=한국거래소에 20일 개선계획 이행내역서를 제출.
△코나아이(052400)=주가안정 및 주주가치 제고를 위해 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결.
△포스링크(056730)=100% 자회사인 한국필터를 흡수합병 결정.
△제일제강(023440)=코스틸로부터 지난 19일 신주인수권부사채 발행금지 가처분 신청이 제기.
△모바일리더(100030)=지난 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 22.7% 늘어난 13억5600만원으로 잠정 집계.
△SNK(950180)=오는 29일 정기주주총회 개최를 앞두고 감사보고서 제출이 지연되고 있음.
△필옵틱스(161580)=시설자금과 운영자금 등을 위해 KB증권과 NH투자증권(005940)을 대상으로 약 130억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정.
△MP한강(219550)=“최근 현저한 시황변동과 관련 별도로 공시할 중요한 정보가 없다”고 답변.
△서희건설(035890)=부산연산지역주택조합에 대해 385억원 규모의 채무보증을 결정.
△우원개발(046940)=호반산업을 대상으로 676억원 규모의 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사 계약을 체결.
△유아이엘(049520)=디오스텍(196450)의 지분 인수를 위한 입찰에 참가해 우선협상대상자로 선정.
△매직마이크로(127160)=박병희, 황경태 사외이사가 개인 사정으로 인해 중도 퇴임.
[마감 시황]
- 코스피시장 -
개인 투자자들이 2거래일 연속 6300억원의 순매도세를 이어갔으나 외국인 · 기관 · 금융투자 · 연기금 까지 순매수세가 이어지며 시장을 들어 올렸습니다. 업종별로도 전기전자 ·운수장비 · 제조업 등 지난 주 증시를 상승 시켰던 주도주 업종으로 수급이 들어왔으며 삼성전자 또한 60.900원(+1.50%)으로 3천억원의 외국인들의 순매수에 상승 마감 했습니다. 현대차 · 기아차가 3분기 실적 이슈로 조정이 나왔으나 현대모비스(+6.74%) 등 정의선 시대에 자동차 부품주들의 추가 상승 기대심리는 여전히 시장에 남아있습니다.
10/20 KOSPI 2,358.41(+0.50%) 외국인·기관 동반 순매수(+), 美 #부양책 불확실성 및 글로벌 코로나19 확산 지속(-)
지난밤 뉴욕증시가 美 부양책 불확실성 및 코로나19 글로벌 확산세 지속 등으로 하락했고, 유럽 주요국 증시는 코로나19 재확산 등에 하락. 이날 코스피지수는 2,333.56(-13.18P, -0.56%)으로 하락 출발. 장 초반 상승 전환해 2,358선을 상회했으나 재차 하락세를 보였음. 오전중 낙폭을 키워 2,322.06(-24.68P, -1.05%)에서 장중 저점을 기록한 후 시간이 갈수록 낙폭을 줄였음. 장 막판 상승 전환해 상승세를 보인 끝에 장중 고점인 2,358.41(+11.67P, +0.50%)에서 거래를 마감.
코스피지수는 美 주요 지수선물 상승 및 외국인·기관의 동반 순매수 등에 이틀 연속 상승. 외국인과 기관은 이틀 연속 동반 순매수를 기록. 외국인이 선물시장에서 순매수를 보인 점도 시장에 상승 요인으로 작용.
美 경기부양책 불확실성 및 미국과 유럽 등 글로벌 주요국 코로나19 재확산세 등이 증시 전반에 부담으로 작용한 가운데, 금일 코스피지수는 외국인의 현·선물 수급 흐름에 따라 등락을 거듭하며 변동성이 큰 장세를 보였음.
인텔 낸드부문 인수를 발표한 SK하이닉스(-1.73%)는 장 초반 상승하기도 했으나 소폭 하락 마감. 금일 개장전 SK하이닉스는 NAND 사업 경쟁력 강화를 목적으로 Intel Non-volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체를 10.31조원에 인수하기로 공시.
아시아 주요국 지수는 중국이 상승했고, 일본, 대만은 하락 마감.
수급별로는 외국인과 기관이 각각 431억, 2,606억 순매수, 개인은 2,919억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 1,882계약 순매수, 개인과 기관은 각각 1,107계약, 990계약 순매도.
원/달러 환율은 전거래일 대비 2.6원 하락한 1,139.4원을 기록.
국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.0bp 상승한 0.911%, 10년물은 전일 대비 2.1bp 상승한 1.462%를 기록.
3년 국채선물은 전일 대비 11틱 내린 111.85 마감. 금융투자가 5,158계약 순매도, 외국인은 7,876계약 순매수. 10년 국채선물은 전일 대비 36틱 내린 132.72 마감. 외국인이 3,600계약 순매도, 금융투자는 2,253계약 순매수.
코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 현대모비스(+6.74%), 삼성SDI(+4.72%), 엔씨소프트(+2.98%), LG전자(+1.80%), 삼성전자(+1.50%), NAVER(+1.40%), LG화학(+0.98%), 기아차(+0.32%) 등이 상승. 반면, 셀트리온(-3.91%), SK하이닉스(-1.73%), LG생활건강(-0.96%), POSCO(-0.96%), SK(-0.75%), 삼성바이오로직스(-0.58%), 삼성물산(-0.49%) 등은 하락.
업종별로도 등락이 엇갈림. 운수창고(+3.32%), 운수장비(+1.32%), 전기/전자(+1.20%), 서비스(+0.71%), 제조(+0.57%), 비금속광물(+0.56%), 건설(+0.52%), 화학(+0.41%) 등이 상승. 반면, 전기가스(-2.23%), 의약품(-1.77%), 철강/금속(-0.61%), 종이/목재(-0.25%), 섬유/의복(-0.20%), 보험(-0.18%), 은행(-0.13%) 등은 하락.
마감 지수 : KOSPI 2,358.41P(+11.67P/+0.50%)
- 코스닥 시장 -
개인투자자들이 받쳐주지 못한다면 시장의 주도 매수 세력이 없는 모습을 보여주고 있습니다. 환율 하락으로 들어오는 외국인이 아니라면 기관 · 금융투자 · 보험 · 투신 · 기타금융 · 은행 · 연긱므 · 사모펀드 · 기타법인 등 개인투자자를 제외한 모든 곳에서 매도세가 이어져 나오고 있어 KOSPI 주도주를 잘 따라가 하는 모습을 보여줘 하기 때문에 더욱 상 / 하락 종목의 편차가 커질 수 있는 시장입니다.
10/20 KOSDAQ 824.65(+0.29%) 외국인 순매수(+), 美 부양책 불확실성 및 글로벌 코로나19 확산 지속(-), 기관 8거래일 연속 순매도(-)
지난밤 뉴욕증시가 美 부양책 불확실성 및 코로나19 글로벌 확산세 지속 등으로 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 816.16(-6.09P, -0.74%)으로 하락 출발. 장 초반 상승 전환해 825.96(+3.71P, +0.45%)에서 장중 고점을 기록했으나 이내 하락세를 보였고, 낙폭을 키워 오전 한때 803.24(-19.01P, -2.31%)에서 장중 저점을 형성. 오후 들어 장 후반으로 갈수록 점차 낙폭을 줄였고, 장 막판 상승 전환한 끝에 824.65(+2.40P, +0.29%)에서 거래를 마감.
외국인 순매수에 코스닥지수는 6거래일만에 반등. 다만, 기관이 8거래일 연속으로 순매도를 보이면서 지수 상단을 제한. 개인은 8거래일만에 순매도 전환. 美 부양책 불확실성 및 글로벌 주요국 코로나19 확산세 등이 지속된 가운데, 금일 코스닥지수는 장중 등락을 거듭하며 변동성이 큰 모습을 보였음.
수급별로는 외국인이 924억 순매수, 개인과 기관은 각각 230억, 596억 순매도.
코스닥 시총상위종목들은 대부분 상승. SK머티리얼즈(+5.49%), 솔브레인(+4.29%), 에이치엘비(+3.58%), 셀리버리(+2.85%), 리노공업(+2.20%), 콜마비앤에이치(+2.00%), CJ ENM(+1.60%), 케이엠더블유(+1.54%), 원익IPS(+0.97%), 펄어비스(+0.92%) 등이 상승. 반면, 셀트리온헬스케어(-3.34%), 메드팩토(-2.71%), 셀트리온제약(-2.59%), 씨젠(-1.37%), 카카오게임즈(-0.67%) 등은 하락.
업종별로도 대부분 상승. 섬유/의류(+2.28%), 출판/매체복제(+2.27%), 운송(+2.12%), 운송장비/부품(+1.79%), 방송서비스(+1.67%), 반도체(+1.38%), 금융(+1.29%), 통신장비(+1.14%), 인터넷(+1.08%), IT H/W(+1.07%), 통신방송서비스(+1.00%), 종이/목재(+0.92%) 등이 상승. 반면, 통신서비스(-1.79%), 유통(-1.79%), 비금속(-1.22%), 제약(-0.99%), 기타제조(-0.32%), 금속(-0.28%), 정보기기(-0.18%) 등은 하락.
마감 지수 : KOSDAQ 824.65P(+2.40P/+0.29%)
10월 20일 장중 특징주
●웰크론, 케이엠, 오공, 모나리자, 에스피지, 삼천당제약
수도권, 충청지역 #미세먼지 농도 '나쁨' 소식에 상승
●웰크론, 모나리자, 케이엠, 오공 #마스크관련주
23일부터 의약외품 마스크 수출 전면 허용 소식에 상승
●SK하이닉스
인텔 NAND 사업 부문 양수 결정 속 하락
●기아차, 현대차
3분기 경영실적에 품질 비용 반영 예정에 하락
●마크로젠, 우노앤컴퍼니, SV인베스트먼트 #이뮨메드관련주
이뮨메드, 코로나19 치료제 러시아 임상 2상 승인 소식에 상승
●녹십자
식약처로부터 혈장치료제 치료 목적 사용 승인 소식에 급등
●에어부산
유상증자 권리락 효과 발생에 상승
●파워로직스
현대차그룹/LG화학 #폐배터리 재활용 사업 진출 소식 속 현대차 폐배터리 재활용 파일럿라인 구축 부각에 급등
●GS건설
3분기 영업이익 호조에 소폭 상승
●웰크론한텍
#배터리 원가 절감 장비 부각에 상한가
●비디아이
美 엘리슨 파마슈티컬스 인수일자 확정에 급등
●신테카바이오
코로나19 #치료 물질 관련 특허 취득에 상승
●유니슨
41.31억원 규모 #풍력발전용 타워 공급계약 체결에 상승
●네이블
12.61억원 규모 공급계약 체결에 상승
●두산중공업
9018.96억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
●EDGC
관계사 솔젠트와 코로나19 #진단키트 UAE 두바이에 공급 소식에 강세
●박셀바이오
세계 최초 반려견 항암면역치료제 '박스루킨-15' 품목허가 공식 접수 소식에 급등
●소마젠(REG.S)
미국 내 #코로나19 진단 서비스 개시 소식에 상승
●EDGC
관계사 솔젠트와 코로나19 진단키트 UAE 두바이에 공급 소식에 강세
●메디톡스
식약처, 메디톡스주 등 #허가취소 등 행정처분 절차 착수에 급락
●바이오리더스
코로나19 #치료물질 국내 임상2상 계획신청에 소폭 상승
●GRT
감사보고서 제출 지연에 급락
●맥스로텍
불성실 공시법인 지정에 급락
[특징 상한가 및 급등주]
웰크론한텍(076080) : 2차전지 테마 상승 속 배터리 원가 절감 장비 부각에 상한가
파워로직스(047310) : 2차전지/전기차 테마 상승 속 현대차그룹/LG화학 폐배터리 재활용 사업 진출 소식 속 현대차 폐배터리 재활용 파일럿라인 구축 부각에 상한가
코다코(046070) : 인터배터리 2020 개막 기대감 및 GM 전기차 투자 계획 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등
우노앤컴퍼니(114630) : 이뮨메드, 코로나19 치료제 러시아 임상 2상 승인 소식 속 벤처펀드를 통한 지분 보유사실 부각에 급등
SV인베스트먼트(289080) : 이뮨메드, 코로나19 치료제 러시아 임상 2상 승인 소식 속 지분 보유사실 부각에 급등
사조씨푸드(014710) : 日 #원전 #오염수 방류 논란 확산 등에 수산 테마 상승 속 급등
영화테크(265560) : 인터배터리 2020 개막 기대감 및 GM 전기차 투자 계획 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
케이엠(083550) : 23일부터 의약외품 마스크 수출 전면 허용 소식에 마스크 테마 상승 속 급등
현대오토에버(307950) : #현대차 그룹 지배구조 개선 수혜 기대감 지속에 급등
현대글로비스(086280) : 현대차그룹 지배구조 개선 수혜 기대감 지속에 급등
박셀바이오(323990) : 세계 최초 반려견 항암면역치료제 '박스루킨-15' 품목허가 공식 접수 소식에 급등
웰크론(065950) : 황사/미세먼지 및 마스크 테마 상승 속 자회사 웰크론한텍, 배터리 원가 절감 장비 부각에 급등
CJ씨푸드(011150) : 日 원전 오염수 방류 논란 확산 등에 수산 테마 상승 속 급등
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