11월 10일 금일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

 

① 국내 코로나19 신규확진자 100명, 사흘째 세자릿수

② 화이자, 독일 바이오엔테크와 공동개발해온 코로나19 백신 후보물질이 4만4000명을 대상으로 한 임상 3상에서 90% 이상의 예방률을 보였다고 공개

③ 코로나19 백신 기대감에 코로나19 여파로 약세 흐름을 나타내던 컨텍트 업종 ( 항공, 여행, 카지노, 면세정 등 ) 의 반등  

④ 화이자 백신 영하 70도에서 5일만 보관 가능 소식에 ‘콜트체인’ 관련주 강세 

⑤ 국고채 금리 상승으로 가치주 로테이션 기대감 촉발

⑥ 바이든 당선인 추가경기부양책 기대감 이후 유동성 조정을 위한 대출금리 인상 등 금리 인상에 대한 기조가 보이며 시장에서는 금융 · 은행주 강세

 

 

국내증시는 강보합으로 장을 마감했습니다. 도널드 트럼프 대통령의 ‘대선불복’ 에 군대 동원까지 내려질 수 있다는 의견이 나오고 있음에도 증시는 대선에 대한 불확실성은 이미 해소됐다고 판단. 시장에 불안 요인으로 작용하지는 않았습니다. 

금일 증시에 영향을 준 건 “ 화이자 백신 개발 소식 ” 이 주된 이벤트였습니다. 화이자는 독일 바이오엔테크와 공동개발해온 코로나19 백신 후보물질이 4만 4000명 대상으로 한 임상에서 3상에서 90% 이상의 예방률을 보였다고 공개하면서,

( #화이자 관련주 ) 와 제약·바이오뿐만 아니라 코로나19 여파로 약세 흐름을 나타내던 컨택트 업종 ( 항공, 여행, 카지노, 면세점 등 ) 의 반등이 돋보였습니다

 

국내증시는 강보합으로 장을 마감했습니다. 도널드 트럼프 대통령의 ‘대선불복’ 에 군대 동원까지 내려질 수 있다는 의견이 나오고 있음에도 증시는 대선에 대한 불확실성은 이미 해소됐다고 판단. 시장에 불안 요인으로 작용하지는 않았습니다.  

금일 증시에 영향을 준 건 “ 화이자 백신 개발 소식 ” 이 주된 이벤트였습니다. 화이자는 독일 바이오엔테크와 공동개발해온 코로나19 백신 후보물질이 4만 4000명 대상으로 한 임상에서 3상에서 90% 이상의 예방률을 보였다고 공개하면서, 

( #화이자 관련주 ) 와 제약·바이오뿐만 아니라 코로나19 여파로 약세 흐름을 나타내던 컨택트 업종 ( 항공, 여행, 카지노, 면세점 등 ) 의 반등이 돋보였습니다

 

연말부터는 포트폴리오 재 구성을 위한 한차례 투매가 나온 이후에 다시 한번 【 상승 랠리 】 가능성이 매우 높으며,

지금 시장은 언택트 -> 컨택트 & 바이든 시대 & 내년 대선을 앞두고 정부와 정책에 맞는 수혜주들로 돈이 이동하고 있는 만큼 코로나19 이후에도 실적을 빠르게 회복하는 업종으로 과감 포트폴리오 변경을 진행하시는 것을 권장드립니다.

#방림 (+9.92%) 재료미노출 (스팸문자 과다 종목 유의, 외국인 3일연속 순매수)

#아남전자 (+9.83%) 금일 과학기술정보통신부 측에서 방송통신기자재 적합성평가 결과에서 삼성전자의 스피커가 위조된 시험성적서를 통해 결과를 받은 사실 적발, 동사의 삼성전자가 인수한 하만에 제품을 납품하는 사실 시장 부각

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美 바이든 후보 대통령 당선으로 인한 , 친환경 업종 수혜 모멘텀 지속 

#KMH하이텍 (+6.93%) 
#휴켐스 (+5.57%) 

 

#바이오솔루션 (+6.03%) 동사의 세포치료제 카티라이프가 환자90%에서 100% 연골재생 효과 확인으로 인한 기대감

#넥슨지티 (+4.30%) 3Q 매출 8873억원 으로 역대 최대 실적 달성으로 , 전년대비 52% 영업이익은 13% 증가

 

화이자 코로나19 백신 예방효과 90% 이슈 및 11월 중, FDA 긴급승인 신청예정으로 개발 모멘텀 지속

#GST (+3.49%)
#태경케미컬 (+2.94%)
#세중 (+2.78%)

 

 

#원텍 (+2.82%) 장 마감 후 12.18억원(최근매출액대비 6.11%)규모 공급계약 체결 공시

#SK케미칼 (+2.63%) 장 마감 후 MSCI반기 리뷰 결과 발표를 앞두고 신규 편입 기대감 형성

#대한항공 (+2.47%) 금일 코로나19 백신 개발 가능성 상승으로 인한 항공/저가항공사 관련 업종 시장 강세 및 백신 화물운송 수혜 기대감 형성

#미투젠 (+1.99%) 장 마감 후 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 289.34억원(전년동기대비 +12.47%), 영업이익 117,18억원(전년동기대비 -5.50%)

#녹십자 (-3.95%) 장 마감 후 최대주주 특별관계자((재)미래나눔, 허일섭 등) 소유주식수 감소 전자공시

#유바이오로직스 (-3.57%) 장 마감 후 신주인수권행사 공시. 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 코로나19(치료제/백신개발 등) 테마 하락

#피플바이오 (-3.43%) 美 바이오젠 알츠하이머 치료제 아두카누맙, 신약 승인 부정적 의견 소식 및 투자주의 종목 지정

#성호전자 (-1.92%) 장 마감 후 전환청구권행사 및 추가상장(국내사모 CB전환) 공시
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장 마감 후 매매거래정지 예고 공시

#휴림로봇 (-2.50%)
#삼부토건 (-1.98%)
#스카이이엔엠 (-1.93%)

 

 

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[마감 시황]


- 코스피시장 -

11/10 KOSPI 2,452.83(+0.23%) 코로나19 백신 개발 기대감(+), 美 바이든 당선 기대감 지속(+), 외국인/개인 순매수(+), 차익실현 매물 속 언택트 관련주 약세(-)

밤사이 뉴욕증시가 코로나19 백신 개발 기대감 속 기술주 약세 등에 혼조 마감했고, 유럽 주요국 증시는 코로나19 백신 개발 기대감 등에 급등. 이날 코스피지수는 2,453.95(+6.75P, +0.28%)로 소폭 상승 출발. 장초반 하락 전환한 지수는 2,435.59(-11.61P, -0.47%)까지 밀려나며 장중 저점을 형성. 이내 상승세로 돌아서며 오전 중 2,457.94(+10.74P +0.44%)에서 장중 고점을 형성하기도 했지만, 점차 상승폭을 반납하는 모습을 보임. 이후 보합권에서 등락을 거듭하던 지수는 장 후반 상승세로 방향을 잡으며 결국 2,452.83(+5.63P, +0.23%)으로 장을 마감. 이날 코스피지수는 7거래일 연속 상승세를 이어가며 또 다시 연중 최고치를 경신.

美 바이든 당선 기대감이 지속된 가운데, 美 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발 중인 코로나19 백신 후보물질이 탁월한 효과를 보였다는 소식이 증시에 호재로 작용. 화이자는 현지시간으로 9일 독일 바이오엔테크와 공동개발 중인 코로나19 백신의 효과가 90% 이상이라는 중간 결과를 발표했으며, 11월 셋째주 美 식품의약국(FDA)에 백신의 긴급 사용 승인을 신청할 방침이라고 밝힘. 이에 그 동안 코로나19 여파로 약세 흐름을 나타내던 항공, 여행, 카지노, 면세점 등의 테마가 큰 폭의 상승세를 기록. 외국인과 개인은 동반 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음.

다만, 코로나19 글로벌 재확산세가 지속되고 있는 데다 코로나19 백신 개발 기대감 속에 그 동안 수혜주로 부각되던 NAVER, 카카오 등 언택트 관련주들이 약세를 보이면서 상승폭은 제한된 모습. 아울러 최근 연고점 경신에 따른 차익실현 매물 등도 부담으로 작용.

한편, 질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 100명으로 집계됐음. 국내 발생이 71명, 해외 유입이 29명으로 사흘 연속 세 자리 수를 이어감.

아시아 주요국 증시는 일본, 홍콩이 상승한 반면, 중국, 대만은 하락하는 등 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인과 개인이 각각 1,599억, 1,873억 순매수, 기관은 3,283억 순매도. 선물시장에서도 외국인과 개인이 각각 2,217계약, 737계약 순매수, 기관은 2,825계약 순매도.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 1.2원 상승한 1,115.1원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.7bp 상승한 0.976%, 10년물은 전거래일 대비 5.6bp 상승한 1.624%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 10틱 하락한 111.61로 마감. 금융투자와 자산운용이 2,608계약, 1,160계약 순매도, 은행과 외국인은 1,893계약, 1,411계약 순매수. 10년 국채선물은 전거래일 대비 69틱 하락한 131.02로 마감. 외국인과 자산운용이 3,282계약, 1,827계약 순매도, 금융투자와 은행은 3,473계약, 1,780계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 기아차(+4.21%), KB금융(+4.07%), 신한지주(+3.78%), 현대모비스(+3.66%), SK이노베이션(+1.91%), 삼성물산(+1.30%), POSCO(+1.28%), SK텔레콤(+0.67%), SK하이닉스(+0.58%), 현대차(+0.58%) 등이 상승. 반면, 엔씨소프트(-5.57%), NAVER(-5.03%), LG화학(-4.36%), 카카오(-4.17%), 셀트리온(-2.98%), LG전자(-1.60%), 삼성바이오로직스(-1.18%) 등은 하락. 삼성전자와 삼성SDI는 보합 마감.

업종별로도 상승 업종이 우세. 보험(+4.26%), 운수창고(+3.58%), 은행(+2.64%), 금융업(+2.44%), 운수장비(+2.30%), 건설업(+2.10%), 유통업(+1.98%), 기계(+1.89%), 전기가스업(+1.72%), 섬유의복(+1.65%), 의료정밀(+1.50%), 철강금속(+1.28%), 증권(+0.59%), 통신업(+0.37%) 등이 상승. 반면, 서비스업(-2.44%), 의약품(-1.58%), 음식료업(-1.53%), 종이목재(-0.90%), 화학(-0.44%) 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 2,452.83(+5.63P/+0.23%)



- 코스닥 시장 -

11/10 KOSDAQ 840.79(-1.22%) 코로나19 백신 개발 기대감 속 코로나 수혜주 급락(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 코로나19 백신 개발 기대감 속 기술주 약세 등에 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 844.22(-6.99P, -0.82%)로 하락 출발. 장중 고점에서 출발한 지수는 장초반 837선까지 낙폭을 키우기도 했지만, 점차 낙폭을 만회하며 오전 중 고점 부근까지 올라서기도 함. 시간이 지날수록 재차 낙폭을 확대했고 오후 장중 835.27(-15.94P, -1.87%)에서 저점을 형성. 이후 일부 낙폭을 만회한 끝에 결국 840.79(-10.42P, -1.22%)로 장을 마감.

미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 개발중인 코로나19 백신 후보물질이 탁월한 효과를 나타냈다는 소식에 진단키트와 전자결제, 재택근무, 게임, 제약업체 등 그 동안 코로나19로 수혜를 봤던 업종이 약세를 보이면서 증시에 부담으로 작용. 외국인과 기관은 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,865억, 1,686억 순매도, 개인은 3,803억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 제넥신(-10.51%), 씨젠(-8.94%), 메드팩토(-7.73%), 셀리버리(-7.43%), 알테오젠(-5.39%), 셀트리온제약(-2.60%), 리노공업(-2.38%), 카카오게임즈(-2.20%), 셀트리온헬스케어(-2.17%), 펄어비스(-2.02%), 솔브레인(-1.78%), 에이치엘비(-1.17%), 스튜디오드래곤(-1.11%), 천보(-1.06%), 에코프로비엠(-0.40%) 등이 하락. 반면, 휴젤(+1.90%), 케이엠더블유(+1.44%), SK머티리얼즈(+0.71%), CJ ENM(+0.30%) 등은 상승.

업종별로도 하락 업종이 우세. 기타서비스(-3.65%), 출판/매체복제(-3.06%), 제약(-2.77%), 인터넷(-2.20%), 비금속(-2.09%), 정보기기(-2.06%), 소프트웨어(-2.03%), IT S/W & SVC(-1.87%), 디지털컨텐츠(-1.84%), 종이/목재(-1.72%), 유통(-1.30%), 금융(-1.15%), 제조(-1.08%), IT 부품(-0.80%), 화학(-0.79%) 업종 등이 하락. 반면, 운송(+2.61%), 기계/장비(+1.60%), 오락/문화(+1.51%), 통신서비스(+0.63%), 통신장비(+0.59%), 일반전기전자(+0.58%) 업종 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 840.79P(-10.42P/-1.22%)

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[특징 상한가 및 급등주]

KPX생명과학(114450) : 항생체 중간체 EDP-CL 화이자 독점공급 사실 부각에 상한가 [2일연속]
우리바이오(082850) : 이숭래 대표이사가 한국화이자 임원 출신인 점이 시장에서 부각되며 상한가 [2일연속]
에이비프로바이오(195990) : 파우치, 모더나 코로나19 백신 기대 발언 등에 관련주로 부각되며 상한가
그린케미칼(083420) : 이산화탄소 감축·유용화 기술 보유 지속 부각에 상한가
KPX홀딩스(092230) : 종속회사 KPX생명과학, 항생체 중간체 EDP-CL 화이자 독점공급 사실 부각에 상한가
일신바이오(068330) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 상한가
대한과학(131220) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 상한가
제일약품(271980) : 성석제 대표이사가 한국화이자 부사장 출신인 점과 화이자 제품을 판매하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등
라파스(214260) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감 속 백신 단점 해결책 부각 등에 급등
제일파마홀딩스(002620) : 자회사 제일약품, 성석제 대표이사가 한국화이자 부사장 출신인 점과 화이자 제품을 판매하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등
엔투텍(227950) : 파우치, 모더나 코로나19 백신 기대 발언 속 美 모더나와 코로나19 백신 유통 위한 협의 진행 사실 지속 부각에 급등
태경케미컬(006890) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등
세운메디칼(100700) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감 속 의약외품 공급 기대감 부각에 급등
이노테라피(246960) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감 속 의약외품 공급 기대감 부각에 급등
명성티엔에스(257370) : 최대주주 변경 속 급등
S-Oil(010950) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 따른 원유수요 침체 완화 전망 등에 정유 테마 상승 속 급등
소룩스(290690) : 신규 상장 사흘째 급등
일진전기(103590) : 바이든 친환경정책 기대감 속 지멘스와 세계최초 '친환경 진공차단기' 개발 진행사실 재부각에 급등
바이오솔루션(086820) : 세포치료제 카티라이프, 환자 90%서 100% 연골재생 효과 확인 소식에 급등
녹십자랩셀(144510) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등
원풍물산(008290) : 투자사 Relmada가 화이자 출신 신약 임상전문가 영입 사실 부각에 급등
진에어(272450) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
제주항공(089590) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
휴림로봇(090710) : 자회사 삼부토건, 이낙연 더불어민주당 대표 동생 이계연 사내이사 선임 속 급등
한화생명(088350) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 따른 지난밤 美 국채 금리 급등에 생명보험 테마 상승 속 급등
티웨이항공(091810) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
스페코(013810) : 미국 풍력산업 성장 최대 수혜주 분석 등에 급등
하나투어(039130) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 여행 테마 상승 속 급등
대한항공(003490) : 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 코로나19 백신 화물운송 수혜 전망 등에 급등
서린바이오(038070) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등