11월 12일 금일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

 

① 국내 신규 확진자 143명. ( 국내 발생 128명, 해외유입 15명 ) 닷새 연속 확진자 세자릿수

 

② 뉴욕주, 4820명 신규확진자 보고되며 지난 4월 이후 가장 많은 수준을 기록하며 봉쇄 조치 “재도입” ( 감염차단을 위해 식당/주점/체육관에 오후 10시 영업 종료 & 내부인원은 10명으로 제한하는 행정명령 발동 )

 

③ OPEC, 월간보고서를 통해 백신 호재에도 코로나19 확산에 내년 석유수요 전망치 하향조정

 

④ 파우치 소장 “ 화이자 이어 모더나 또한 좋은 결과 예상 ” 백신 기대감 지속

 

⑤ 정부 “인구 60% 분량 코로나 백신 연내 확보 목표” 백신 기대감 지속

 

 

국내증시는 혼조세로 마감했습니다. 코스피 지수는 2018년 5월 2일이후 2년반만에 최고치에를 갱신한 뒤 코로나19 백신 랠리가 잠시 멈추며 피로감에 숨고르기에 들어갔으며 코스닥은 외국인 매수세가 소폭 유입되면서 강보합으로 마감했습니다.

 

오늘 국내증시는 옵션만기일로 인한 변동성이 있었고 가파른 상승으로 인한 피로감을 보였습니다. 또한 백신에 대한 긍정적인 소식들이 연일 이어지고 있지만 개발 이후 상용화 및 물량 공급까지 시차가 있단 점과 유럽, 미국을 중심으로 코로나19 신규 확진자수가 급증하고 있어 어느정도 투자심리를 위축하기도 했습니다.

 

시가총액 상위 종목의 큰 움직임을 보이지는 않았으며 지루한 장세가 이어졌고 테마별로 수급이 집중된 하루 였습니다.

 

지난주 상하이컨테이너 운임지수가 사상 최고치 경신 소식 및 선박대란 지속 등 올해 상반기 코로나19로 각국에 쌓여있던 물량이 몰리고, 미국 소비시장이 회복 및 연말 소비시즌 등을 앞두고 해상 물동량이 늘어날 것 이란 전망에 해운·종합물류 테마가 강세를 보였고 백신 관련주 ( 화이자, 모더나, 백신운송, 분말 등 ) 의 강세도 지속됐습니다.

 

화이자에 이어 모더나도 코로나19 관련 임상 결과를 이달 말에 발표한다는 소식과 파우치소장 또한 화이자에 이어 모더나 또한 좋은 결과를 예상한다는 발언에 모더나 관련주들에게 수급이 집중된 하루 였습니다.

 

국내 증시에 11월4일~11일까지 외국인들의 3조원의 순매수를 했고 11월에 하루를 제외하고 연일 순매수 했습니다.

 

최근 이런 외국인의 행보는 최근 미국 대선 결과에서 바이든 후보의 당선으로 원화강세와 글로벌 보호무역주의가 완화 될 수 있다는 전망에 유입됐다고 보고 있고 특히 한국을 비롯한 수출 의존도가 높은 국가들에 긍정적입니다.

 

이런 상황에서 화이자로 인한 백신 개발 기대가 유입된 점도 긍정적인데 백신이 개발되면 무역 교역량의 증가로 경제 회복 가능성 또한 높아질 수 있기 때문입니다 이와 같은 이유로 향후 글로벌 경기 회복과 교역량 증가를 이유로 대규모 순매수했다고 볼 수 있는 이러한 외국인의 순매수는 거래소 기준 2015년 이후 최대 금액입니다.

 

특히 경기 회복 시 실적이 개선 될 종목에 순매수를 하고 있다는 점에서 매우 긍정적이며 지수 또한 당분간 상승할 수 있다고 판단되고 금일 옵션만기일임에도 불구하고 지수의 움직임은 보합권으로 마무리 한 모습은 긍정적입니다.

 

이번주까지는 다소 쉬어가는 흐름이 나올 수 있지만 과열이 해소되면 추가적인 지수의 상승 기대 할 수 있기 때문에 지금은 매도보다는 매수, 주식비중 확대를 권해드립니다.

 

 

 

장 마감 후 한진칼이 아시아나항공 지분 30.77%를 사들일 예정으로 알려지면서, 아시아나 항공 인수 기대감 형성
#에어부산 (+10.00%)
#금호산업 (+9.99%)
#아시아나항공 (+9.92%)
#아시아나IDT (+9.79%)
#한진칼우 (+4.66%)
#대한항공우 (+4.51%)
#대한항공 (+3.25%)

 

장 마감 후 코로나19 백신 유통 국내 유일 초저온 물류기업(한국초저온) 투자사실 관련 이슈 및 유전자 가위 기술 확보 美 바이오벤처 기업 추가 투자 이슈
#SK우 (+9.80%)
#SK (+4.49%)

 

#대신정보통신 (+6.70%) 금일 국민의힘 김종인 비대위장 및 현역 의원들이 유승민 전 의원 복위식에 참석할것으로 알려지면서 차기 대권 주자 기대감 형성

#대신밸런스제6호스팩 (+5.51%) 금일 국전약품과의 합병승인으로 임시주총 결과 공시 이슈

#티케이케미칼 (+5.16%) 中 스판덱스 재고 감소에 따른 수혜 기대감 및 해상 운임 급등 속 대한해운, 에스엠상선 지분 보유 사실 시장 부각

#알루코 (+4.49%) 재료미노출

#나이스정보통신 (+4.07%) 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,376.65억원(전년동기대비 +20.27%), 영업익 118.99억원(전년동기대비 +19.56%)

 

장 마감 후 한국카카오은행 주식회사 주식 419,591주 98.60억원에 추가취득 결정 공시
#예스24 (+4.35%)
#한세예스24홀딩스 (+2.61%)

 

#한솔로지스틱스 (+2.71%) 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,268.67억원(전년동기대비 +4.66%), 영업익 46.09억원(전년동기대비 +63.53%)

#키움증권 (+2.67%) 장 마감 후 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1조1,1714억원(전년동기대비 +73.78%), 영업익 3,555.03억원(전년동기대비 +314.41%)

 

#국제약품 (-4.93%) 금일 국제약품 관계자 측 “ 화이자 백신을 생산하기엔 국제약품의 현 시스템과 제조공정이 달라 문제가 있을 수 있다“ 밝히며 , 하락 우려 상승

 

#비디아이 (-4.17%) 장 마감 후 전환청구권행사(제6회차)공시

장 마감 후 투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매)지정 공시
#덕성(-3.82%)
#에이비프로바이오 (-3.60%)

#이지바이오 (-3.81%) 장 마감 후 투자경고종목 지정예고 공시

 

#휴맥스 (-3.54%) 장 마감후 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,351.91억원(전년동기대비-20.15%), 영업손실 27.49억원(전년동기대비 적자전환), 회사분할 결정(물적분할) 공시

#케이탑리츠 (-3.40%) 장 마감 후 투자주의종목 지정 공시

#KT서브마린 (-3.28%) 장 마감 후 한국전력공사가 62.07억원(자기자본대비 6.0%) 손해배상 소송 제기 공시

#제이씨케미칼 (-2.66%) 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 657.80억원(전년동기대비 +3.62%), 영업익 44.34억원(전년동기대비 -25.80%)

#SDN (-2.55%) 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표 , 연결기준 매출액 206.75억원(전년동기대비 +6.79%), 영업익 3.65억원(전년동기대비 -78.41%)

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[마감 시황]


- 코스피시장 -

11/12 KOSPI 2,475.62(-0.41%) 옵션 만기일 속 차익실현 매물 출회(-), 글로벌 코로나19 재확산세 지속(-), 美/中 갈등 고조(-), 기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 기술주 반등 속 코로나19 재확산 및 차익실현 매물 등에 혼조 마감했고, 유럽 주요국 증시는 코로나19 백신 개발 기대감 지속 등에 상승. 이날 코스피지수는 2,482.68(-3.19P, -0.13%)로 약보합 출발. 장초반 낙폭을 키워 2,471선까지 밀려나기도 했지만, 점차 낙폭을 만회했고 오전 중 강보합세로 돌아서며 2,488.79(+2.92P, +0.12%)에서 고점을 형성. 보합권에서 등락을 보이다 하락세로 방향을 잡았고 점차 낙폭을 키워 오후 장중 2,467.04(-18.83P, -0.76%)에서 저점을 형성. 이후 약보합권까지 낙폭을 줄이기도 했지만, 장 막판 재차 낙폭을 확대한 끝에 결국 2,475.62(-10.25P, -0.41%)로 장을 마감하며 9거래일만에 하락.

이날 옵션 만기일을 맞이한 가운데, 최근 8거래일 연속 상승한 데 따른 차익실현 매물이 출회되며 증시에 부담으로 작용. 아울러 글로벌 코로나19 재확산세가 지속되고 있는 데다 홍콩과 대만을 두고 美/中 갈등이 고조된 점도 부담으로 작용. 기관은 8,600억원 넘게 순매도하며 지수 하락을 이끌었음.
다만, 美 대선 불확실성 해소 및 코로나19 백신 개발 기대감이 지속되고 있는 가운데, 외국인과 개인이 동반 순매수하면서 낙폭은 제한적인 모습.

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 143명으로 집계됐음. 국내 발생이 128명, 해외 유입이 15명으로 닷새 연속 세자릿수를 이어감. 한편, 전일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면, 월드오미터 기준 전 세계 코로나19 누적 확진자 수는 5,241만7,409명, 사망자 수는 128만8,776명으로 집계되는 등 글로벌 코로나19 재확산세가 가팔라지고 있는 것으로 전해짐.

아시아 주요국 증시는 일본이 상승한 반면, 중국, 대만, 홍콩은 하락하는 등 대체로 하락.

수급별로는 기관이 8,612억 순매도, 외국인과 개인은 각각 4,887억, 3,547억 순매수. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 4,650계약, 1,625계약 순매도, 외국인은 6,258계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 4.8원 상승한 1,114.8원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 2.0bp 하락한 0.969%, 10년물은 전거래일 대비 1.2bp 하락한 1.650%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 9틱 상승한 111.62로 마감. 외국인과 금융투자가 4,876계약, 2,002계약 순매수, 은행과 자산운용은 4,279계약, 1,360계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 26틱 상승한 130.82로 마감. 금융투자가 1,920계약 순매수, 외국인은 3,172계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 신한지주(-2.23%), 삼성물산(-2.03%), KB금융(-1.90%), 셀트리온(-1.52%), 현대모비스(-1.44%), 엔씨소프트(-1.25%), 삼성바이오로직스(-1.05%), 현대차(-0.85%), POSCO(-0.84%), 삼성전자(-0.49%), NAVER(-0.36%), SK텔레콤(-0.22%) 등이 하락. 반면, LG생활건강(+2.29%), SK이노베이션(+2.26%), SK(+2.17%), 기아차(+1.55%), 삼성SDI(+0.59%), 카카오(+0.56%) 등은 상승. LG화학은 보합.

업종별로도 하락 업종이 우세. 은행(-2.03%), 보험(-1.76%), 의약품(-1.53%), 건설업(-1.41%), 전기가스업(-1.28%), 금융업(-1.20%), 서비스업(-0.80%), 증권(-0.77%), 유통업(-0.73%), 섬유의복(-0.72%), 철강금속(-0.52%), 통신업(-0.46%), 운수장비(-0.31%) 업종 등이 하락. 반면, 운수창고(+1.53%), 종이목재(+1.46%), 비금속광물(+0.67%), 화학(+0.55%), 기계(+0.32%) 업종 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,475.62(-10.25P/-0.41%)



- 코스닥 시장 -

11/12 KOSDAQ 840.08(+0.02%) 개인/외국인 순매수(+), 기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 기술주 반등 속 코로나19 재확산 및 차익실현 매물 등에 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 844.64(+4.74P, +0.56%)로 상승 출발. 장초반 846.87(+6.97P, +0.83%)에서 장중 고점을 형성한 지수는 상승폭을 반납하다 오후 들어 하락 전환. 이후 835.95(-3.95P, -0.47%)까지 낙폭을 키워 장중 저점을 형성한 뒤 낙폭을 축소했고, 장 막판 강보합세로 돌아서며 결국 840.08(+0.18P, +0.02%)로 장을 마감. 개인과 외국인이 동반 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음. 다만, 기관이 닷새째 순매도하며 상승폭은 제한된 모습.

수급별로는 개인과 외국인이 각각 829억, 64억 순매수, 기관은 802억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 다소 우세. 메드팩토(-8.99%), 셀트리온제약(-3.41%), 휴젤(-2.92%), 셀리버리(-2.71%), 씨젠(-2.21%), 케이엠더블유(-2.13%), 원익IPS(-2.06%), 천보(-1.36%), CJ ENM(-1.23%), SK머티리얼즈(-1.03%), 셀트리온헬스케어(-0.74%), 에이치엘비(-0.11%) 등이 하락. 반면, 펄어비스(+2.20%), 알테오젠(+2.19%), 리노공업(+2.18%), 제넥신(+2.02%), 스튜디오드래곤(+1.64%), 카카오게임즈(+0.62%), 솔브레인(+0.40%), 에코프로비엠(+0.14%) 등은 상승.

업종별로는 상승 업종이 우세. 운송(+5.29%), 기타 제조(+2.74%), 종이/목재(+1.11%), 음식료/담배(+1.10%), 오락/문화(+1.08%), 인터넷(+0.98%), 디지털컨텐츠(+0.95%), 의료/정밀 기기(+0.80%), IT S/W & SVC(+0.72%), 통신서비스(+0.70%), 섬유/의류(+0.67%), 금융(+0.56%), 출판/매체복제(+0.52%), 기계/장비(+0.43%), 소프트웨어(+0.43%) 등이 상승. 반면, 통신장비(-1.18%), 제약(-0.74%), 금속(-0.54%), 유통(-0.42%), 비금속(-0.33%), 일반전기전자(-0.32%), 기타서비스(-0.26%) 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 840.08P(+0.18P/+0.02%)

 

 

 

[특징 상한가 및 급등주]

KPX홀딩스(092230) : 종속회사 KPX생명과학, 항생체 중간체 EDP-CL 화이자 독점공급 사실 부각 지속에 상한가 [3일연속]
KCTC(009070) : 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 속 선박 대란 지속 등에 종합 물류 테마 상승 속 상한가
태경케미컬(006890) : 화이자 백신 운송에 드라이아이스 필수 소식 속 드라이아이스 관련주로 부각되며 상한가
엔투텍(227950) : 모더나 코로나19 백신 임상 결과 발표 예고 소식에 관련주로 부각되며 상한가
교촌에프앤비(339770) : 신규상장 첫날 상한가
대한해운(005880) : 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 속 선박 대란 지속 등에 해운 테마 상승 속 상한가
에이비프로바이오(195990) : 모더나 코로나19 백신 임상 결과 발표 예고 소식에 관련주로 부각되며 급등
국제약품(002720) : 中 광군제 매출액 역대 신기록 달성 및 시진핑 방한 기대감 등으로 화장품 테마 상승 속 급등
태웅로직스(124560) : 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 속 선박 대란 지속 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
인터지스(129260) : 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 속 선박 대란 지속 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
골든센츄리(900280) : 中 광군제 매출액 역대 신기록 달성 및 시진핑 방한 기대감 등으로 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등
오리엔탈정공(014940) : 3분기 호실적에 급등
이지바이오(353810) : 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등
SG&G(040610) : 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 속 선박 대란 지속 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
HMM(011200) : 해운 테마 상승 속 2,290.41억원 규모 신규시설투자 결정에 급등
풍국주정(023900) : 화이자 백신 운송에 드라이아이스 필수 소식 속 드라이아이스 관련주로 부각되며 급등
글로본(019660) : 中 광군제 매출액 역대 신기록 달성 및 시진핑 방한 기대감 등으로 화장품 테마 상승 속 급등
티케이케미칼(104480) : 中 스판덱스 재고 감소에 따른 수혜 기대감 및 해상 운임 급등 속 대한해운, 에스엠상선 등 지분 보유 사실 부각에 급등
태경산업(015890) : 계열사 태경케미컬, 화이자 백신 운송에 드라이아이스 필수 소식 속 드라이아이스 관련주로 부각되며 급등
STX(011810) : 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 사상 최고치 경신 속 선박 대란 지속 등에 STX 컨소시엄의 흥아해운 인수 SPA 체결 사실 부각에 급등
노바텍(285490) : 홍콩과 대만을 둘러싼 美中 갈등 고조 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등