2월 17일 금일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

 

 

① 국내 코로나 신규 확진자 621명 ( 설 연휴 기간 가족 모임에서 시작된 감염이 지역사회까지 전파사례 속출. 정부는 확진자수 증가에 사회적 거리두기 강화 재검토  )

② 국내 증시 하락, 미국 장기채 금리 상승에 따른 인플레이션 우려 속 외국인&기관 중심 경계심리 확대 

③ 미국 10년물 금리, 1.3% 돌파, 작년 3월 이후 최고치 경신 

④ 10년물 TIPS 수익률, +7bp 이상 상승 & 2-5년물 수익률 스프레드, 18년 이후 최대치 

⑤ 글로벌 경제, 디플레이션에서 벗어나 인플레이션 상태로 전환하는 리플레이션 베팅강화 

 

⑥ 미국 국채 금리 상승에 은행/보험업종 일제히 강세

⑦ 비트코인 5만달러 돌파, 올해 들어서만 70% 이상 상승. ( 다날, 비트코인 결제 서비스 도입에 상한가 ) 

⑧ 쿠팡에 이어 삼성출판사가 미국 나스닥 상장을 추진 중이라는 소식에 상한가 기록

 

국내증시는 미국 장기채 금리 상승에 따른 인플레이션 우려 속 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 하락마감 했습니다. 미국 10년물 금리가 1.3% 부근까지 급등하면서 작년 3월 이후 최고치를 갱신했습니다. 

장기금리의 상승세가 두드리지면서 이날 웰스파고와 뱅크오브아메리카 등 주요 은행주들이 강세를 받았고 국내증시 은행/보험업종 또한 일제히 강세를 보였습니다. 

 

투자자들은 원자재 가격들의 슈퍼사이클, 국제유가 사상 최고치, 금리상승 등 글로별 경제가 디플레이션에서 벗어나,

인플레이션 상태로 전환하는 리플레이션 관련 업종들에 베팅하는 경향이 뚜렷해지면서 경기민감주들의 강세는 당분간 지속될 것으로 보입니다.

 

넘치는 유동성에 유가·금리·주가가 모두 오르는 이례적인 트리플 강세가 예상됩니다. 이에 금리, 속도를 체크하고 시장에 충격을 줄 수 있는지 방향성을 확인할 필요가 있겠습니다. 

금리상승으로 인해 안전자산 선호에 일시적인 약세를 보이긴 했지만 시장에 큰 영향을 주는 수준은 아니기 때문에 일시적인 조정이라고 생각하시고 리플레이션 업종들에 베팅하는 투자자들이 늘어남에 따라 투자종목 비중을 경기민감주 쪽으로 돌리는 포트폴리오 조정이 필요해보입니다.

 

[시간외단일가 특이종목]

#광명전기 (+10.00%) 시간외 전선 · 전력설비 관련주 상승 ( 전기차 확대 보급 예상 ) 
 
#휴스틸 (+9.92%) 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 3,656.13억원(전년대비 -31.9%), 영업익 176.57억원(전년대비 흑자전환)

#KG케미칼 (+8.18%) 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 3.68조원(전년대비 +78.22%), 영업익 2,433.50억원(전년대비 +106.27%)

#세원 (+7.99%) 美 전기차 업체 루시드모터스 스팩 합병 상장 논의 속 루시드모터스에 부품 공급 사실 부각

#선도전기 (+5.93%) 시간외 전선 · 전력설비 관련주 상승 ( 전기차 확대 보급 예상 ) 

#쇼박스 (+5,19%) 쿠팡 美 뉴욕증권거래소 상장 모멘텀 지속에 정규장 23.57% 상승

#KTH (+5.11%) 쿠팡 美 뉴욕증권거래소 상장 모멘텀 지속에 정규장 12.82% 상승

 

#세명전기 (+4.76%) 시간외 전선 · 전력설비 관련주 상승 ( 전기차 확대 보급 예상 )

#아이엠 (+4.37%) 장 중 29.45% 급락으로 인한 반발매수 심리 

#나이벡 (+4.26%) 글로벌 제약사 바이오텍과 'mRNA' 등 유전자 약물 전달체에 대한 물질 이전 계약으로 정규장 19.15% 상승

#한국콜마홀딩스 (+3.52%) 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 6,754.80억원(전년대비 +35.22%), 영업익 1,593.24억원(전년대비 +94.56%)

#이트론 (+3.35%) 러시아 백신 스푸트니크V 국내 생산으로 인한 글로벌 백신 유통 기대

#피앤씨테크 (+3.22%) 최대주주인 광명전기 시간외 상한가 

 

#한국콜마 (+3.05%) 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1.31조원(전년대비 -4.68%), 영업익 1,149.77억원(전년대비 +15.17%)

#키네마스터 (+2.83%) 장 마감 후 기업 매각가치 상향 기대감 관련 기사

#제룡전기 (+2.69%) 시간외 전선 · 전력설비 관련주 상승 ( 전기차 확대 보급 예상 )

#엠씨넥스 (+2.59%) 전기차 전용 플랫폼 E-GMP로 처음 출시하는 아이오닉5에 자율주행 카메라 부품 공급 관련 기사

#바이넥스 (+2.21%)  러시아 백신 스푸트니크V 국내 생산으로 인한 글로벌 백신 유통 기대

 

[시간외단일가 하락종목]

#한국전자홀딩스 (-5.42%) 장 마감 후 투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

#액션스퀘어(관) (-5.21%) 장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 58.35억원(전년대비 -0.04%), 영업손 18.41억원(전년대비 적자지속)

#이디티(-5.14%) 장 마감 후 전환청구권 행사(제2회차) 공시 (전환가액 611원, 발행한 주식수 4,909,983)

#인터파크(-4.24%)    장 마감 후 운영자금 확보 목적 보통주 3,000,000주(155.76억원) 규모 자사주 처분 결정 공시

#에쓰씨엔지니어링(-3.16%) 장 마감 후 납입일 변경에 따른 전환사채권발행결정 정정공시

#삼보산업 (-2.85%) 장 마감 후 90.17억원(자기자본대비 16.96%) 규모 파생상품 거래 손실 발생 공시

#이구산업 (-2.22%) 장 마감 후 투자경고종목 지정 공시

 

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[ #KOSPI ]
 
◎ 종가 3,133.73 (-0.93%)
◎ 고가 3,162.95 (-0.01%)
◎ 저가 3,115.48 (-1.51%)
◎ 개인 +18,107억원
◎ 외국인 –4,866억원 
◎ 기관 –13,459억원

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 삼성전자(-2.00%)가 美 오스틴 공장 셧다운 소식 속에 하락한 것을 비롯해 기아차(-2.92%), 현대모비스(-2.54%) 등이 하락. 반면, SK이노베이션(+4.39%), LG전자(+2.03%), SK텔레콤(+0.80%) 등은 상승. 

업종별로도 하락 업종이 우세. 운수장비(-2.07%), 전기전자(-1.53%), 의약품(-1.24%) 등이 하락. 반면, 종이목재(+5.14%), 섬유의복(+3.69%), 보험(+3.29%) 등은 상승.

 

금일 코스피 시장  상한가  를 기록한 종목은

✔ 대영포장, 삼성출판사, KCTC, 인터지스, 서울식품, 한솔로지스틱스, 이스타코 총 7종목입니다.

#대영포장 #KCTC #인터지스 #서울식품 #한솔로지스틱스 : 쿠팡 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 등에 쿠팡 관련주 상승 속 상한가

#삼성출판사 : '아기상어' 스마트스터디 나스닥 상장 추진설에 상한가

#이스타코 : 재료 미노출

 

[ #KOSDAQ ]

◎ 종가 979.77 (+0.21%)
◎ 고가 979.90 (+0.22%)
◎ 저가 970.55 (-0.74%)
◎ 개인 +535억원
◎ 외국인 +688억원
◎ 기관 -656억원 

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. SK머티리얼즈(+3.79%), CJ ENM(+1.58%), 씨젠(+1.12%) 등이 상승. 반면, 펄어비스(-8.17%), 티씨케이(-6.13%), 에이치엘비(-6.02%) 등은 하락. 

업종별로는 상승 업종이 우세. 통신서비스(+4.40%), 정보기기(+3.83%), 통신방송서비스(+3.65%) 등이 상승. 반면, 운송장비/부품(-1.53%), 디지털컨텐츠(-1.14%), 기타서비스(-0.87%) 등은 하락.

 

금일 코스닥 시장 상한가를 기록한 종목은

✔ KMH, 다날, 이화전기, 갤럭시아머니트리, 유진로봇, 덴티스, 흥국에프엔비, 인포마크 총 8종목입니다.

#KMH : 지난해 실적 호조 및 무상증자 결정 등에 상한가

#다날 : 전자결제/가상화폐 및 쿠팡 관련주 상승 속 자회사 다날핀테크, 국내 최초 비트코인 결제 도입 소식에 상한가

#갤럭시아머니트리 : 전자결제/가상화폐 및 쿠팡 관련주 상승 속 제로페이 中 1위 카드사 은련 결제 연동 부각에 상한가

#이화전기 : 러시아 백신 '스푸트니크 V' 유럽 진출 기대감 및 국내 도입 모멘텀 부각으로 상한가

#유진로봇 : 자율주행로봇 솔루션 해외 진출 기대감 재부각에 상한가

#덴티스 : 올해 실적 턴어라운드 전망에 상한가

#흥국에프엔비 : 쿠팡 美 증시 상장 기대감 지속 등에 쿠팡 관련주 상승 속 상한가

#인포마크 : 2대주주가 소프트뱅크벤처스로 쿠팡 관련주 편입되며 상한가

 

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특징 테마 이 슈 요 약 

테마시황  
▷금일 코스피지수가 하락, 코스닥지수가 상승한 가운데, 테마별로는 대부분의 테마가 상승. 쿠팡 美 증시 상장 기대감 지속 등에 쿠팡 관련주가 연일 상승했고, 종합 물류, 골판지 제조, 제지 테마도 동반 상승. 다날핀테크의 비트코인 결제 서비스 도입 소식에 전자결제(전자화폐), 가상화폐(비트코인 등), 핀테크 테마가 상승. 美 국채 10년물 금리가 지난해 2월 이후 가장 높은 수준까지 상승한 영향 등으로 은행, 생명보험, 손해보험 테마가 상승. 철강업계 공장 가동률 최대치 및 철광석 가격 인상 지속 전망 등에 철강 주요종목, 철강 중소형 테마도 상승. 美 목재가격 급등 소식 속에 조림사업 테마가 상승했고, 서부 텍사스산 원유 13개월래 최고치 기록 소식 등에 정유, LPG 테마도 상승. 이 외에 보안주(정보), 출산장려정책, 재택근무/스마트워크, 지능형로봇/인공지능, 치아 치료, 전력설비, 수산 등의 테마가 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 美 국채 금리 급등 여파 등에 외국인과 기관이 국내증시에서 순매도를 보인 가운데, 반도체 대표주(생산), 자동차 대표주, 건설 대표주, 조선, 인터넷 대표주, 석유화학 등 대형주 중심의 테마가 하락. 이 외에 바이오시밀러, 면역항암제, 제대혈, 줄기세포, 제약업체 등 제약/바이오관련 테마들이 하락했고, 항공기부품, 희귀금속(희토류 등), 갤럭시 부품주 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
전자결제, 가상화폐(비트코인 등), 핀테크 등 다날핀테크, 비트코인 결제 서비스 도입 소식에 상승 
▷언론에 따르면, 다날의 가상자산 페이코인(PCI) 운영사인 다날핀테크가 페이코인 앱에서 비트코인(BTC)으로 즉시 결제할 수 있는 서비스를 국내 최초로 상용화 할 것으로 알려짐. 비트코인 보유자들은 해당 가맹점의 비트코인 결제 수용 여부와 상관없이 페이코인 앱 내에서 페이코인(PCI)으로 즉시 전환해 국내 6만여개 페이코인 제휴 가맹점에서 즉시 이용할 수 있는 것으로 전해짐.

▷다날핀테크의 이번 비트코인 결제서비스는 블록체인 전문 기업 해치랩스(HAECHI LABS)와의협업을 통해 '헤네시스 월렛'을 페이코인 앱 내에 구축하는 방식으로 진행되며, 다날핀테크는 비트코인의 PCI 전환 결제 지원을 시작으로 이더리움(ETH), 아이콘(ICX)을 비롯한 다양한 가상자산의 결제 및 투자 상품 가입 등 서비스 영역을 확대할 계획으로 알려짐.

▷금일 빗썸에 따르면, 오후 4시 경 비트코인 가격은 전일 대비 4% 가까이 상승해 5,630만원선에서 거래되고 있음. 

▷이 같은 소식에 다날, 갤럭시아머니트리, 카페24, KG모빌리언스, 한국정보인증 등 전자결제(전자화폐)/가상화폐(비트코인 등), 핀테크 테마가 상승. 

▷한편, 전일 언론에 따르면 카페24는 지난 2년 6개월 동안 카페24 앱스토어 내 애플리케이션 다운로드 수가 누적 20만건을 넘기며 앱스토어 흥행이가속되고 있는 것으로 전해짐. 아울러, 국내 간편결제 서비스 제로페이가 중국 1위 카드 사업자 은련(유니온페이·UPI)과 손잡는다는 소식에제로페이와 복합결제가 가능한 금융플랫폼 ‘머니트리’를 운영중인 갤럭시아머니트리가 시장에서 부각. 
은행/보험 美 국채 금리 상승 영향에 상승 
▷지난밤 뉴욕채권가격이 코로나19 확진자수 급감 및 재정 부양 기대감 등에 하락한 가운데, 美 국채 10년물 수익률은 전일 대비 9.9bp 상승한 연 1.298%를 기록(美 동부시간 오후3시 기준). 이는 코로나19 팬데믹 선언 직전이던 지난해 2월 이후 가장 높은 수치임.

▷이에 지난밤 美 증시에서 웰스파고(+3.76%), 뱅크오브아메리카(+2.70%), 메트라이프(+0.61%) 등 은행/보험 테마들이 강세를 나타냈음.

▷이 같은 소식에 금일 하나금융지주, 제주은행, 한화생명, 동양생명, 삼성생명, 한화손해보험 등 은행/보험 테마가 상승. 
철강 주요종목/철강 중소형 철강업계 공장 가동률 최대치 및 철광석 가격 인상 지속 전망 등에 상승 
▷언론에 따르면, 전 세계적으로 철강 수요가 회복되면서 철강업계가 공장 가동률을 최대한 끌어올리고 있다는 소식이 전해짐. 특히, 포스코는 철강 수요 급증에 대응하기 위해 오는 3월 둘째주 예정됐던광양제철소 3냉연공장의 보수 일정을 미루기로 한 것으로 알려짐. 또한, 철강 수요가 급등하면서 원료인 철광석 가격도 지난해 1월 90달러 수준에서 지난달 170달러까지 치솟았음. 이와 관련, 시장에서는 철강업계의 풀가동과 가격 인상 흐름이 당분간 이어질 것으로 전망했음.

▷아울러 유진투자증권은 보고서를 통해 철광석 가격 반등에 대해 규제와 코로나19에 따른 조업 차질 때문이라며 공급이 여전히 타이트할 것이라는 기대가 가격을 지지하고 있다고 설명.

▷이 같은 소식에 포스코강판, 세아베스틸, 현대제철, 제일제강, DSR제강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승. 
조림사업 美 목재 가격 급등 소식 속 상승 
▷일부 언론에 따르면, 코로나19로 집에 머무르는 시간이 많아진 사람들이 주택 개보수를 고민하면서목재 수요가 크게 늘어나 북미 목재 가격이 천정부지로 치솟고 있는 것으로 전해짐. 북미 목재시장 가격 정보를 제공하는 업체 랜덤 랭스가주간 단위로 발표하는 프레임용 제재목 복합가격(Framing Lumber Composite Price)은 최근 1TBF당 966달러까지 상승해 사상 최고치를 기록한것으로 전해짐. 

▷이 같은 소식에 묘목재배 및 조림사업(유실수단지 및 화훼단지의 조성)을 영위하는 성창기업을 100% 자회사로 보유하고 있는 성창기업지주를 비롯해 선창산업, 이건산업 등 조림사업 테마가 상승. 
정유/LPG 서부 텍사스산 원유(WTI), 美 한파 속 원유생산 차질 우려 등에 13개월래 최고치 기록 등에 상승 
▷전일 외신에 따르면, 기록적인 한파로 북미 최대 정유소중 일부는 문을 닫았고 하루에 300만 배럴 이상의 공급에 차질을 빚고 있다는 소식이 전해졌음. 아울러, 최근 이란의 지원을 받는 예멘의후티 반군이 사우디아라비아 공항을 공격한 뒤 자신들의 소행이라고 공표한 가운데, 금일 예멘 반군이 사우디아라비아 국제공항 쪽으로 띄운공격용 드론을 사우디군이 격추했다는 소식이 전해지는 등 중동지역 지정학적 리스크가 지속되고 있는 점도 국제유가에 상승 요인으로 작용. 이에 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일보다 0.58달러(+0.98%) 상승한 60.05달러에 거래 마감. 

▷이 같은 소식에 금일 SK이노베이션, S-Oil, GS, 중앙에너비스 등 정유/LPG 테마가 상승.