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주식/주식 소식

5월 11일 시황 분석 - 시간외 상승, 금일 이슈, 특징종목

by 높푸 2021. 5. 11.
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코스피가 역대 최고치를 기록한지 하루 만에 3210선으로 밀렸습니다.

개인의 3조원대 매수세에도 SKIET 급락에 따른 투심 위축과 외인 매도세에 따른 것으로 분석되네요

외인은 무려 2조 2천억 기관은 1조 3천억 매도를 보이며 전형적인 수급 자체가 매도 장세였습니다.

장 초반부터 중국 증시에 낙폭이 확대됨과 더불어 나스닥 선물이 약세를 보인 점도 큰 부담으로 다가왔구요

아울러 외인들이 반도체 종목들을 집중적으로 매도하다보니 하락으로 이어진 부분도 있습니만

시간이 지나면서 중국 증시에서 낙폭을 축소하자 우리 증시도 일부 낙폭을 축소하는 경향을 보였습니다!

이런 매도 규모에도 이정도 하락이면 나름 선방했다고 생각되네요

그 중심에는 철강주를 포함한 경기민감주들의 선방이 있었죠!

오히려 신규상장 첫 날 기대가 컸던 SKIET는 크게 하락하며 기대감을 잠재운 모습입니다.

어차피 개별주보단 경기민감주에 집중이 됐고 시장 리스크만 생각한다면 크게 문제는 없는 흐름이었습니다

오늘 강했던 철강주에선 그 여파가 이어질 것이란 의견도 나오는데

결국 주도 테마는 계속 순환이 돌고 있는 원자재 쪽이기 때문에 알루미늄, 목재, 유가 섹터들도 관심을 가져두면 좋겠습니다!

이번 주 물가지표를 한번 확인 해봐야겠지만 ,지금처럼 시장이 하루가 다르게 롤러코스터를 타는 흐름은

오는 13일 옵션만기일이 지나면 어느정도 안정될 수 있을 것으로 판단되네요!

에이프로젠 H&G

(+9.95%) 장 마감 후 계열사 에이프로젠 상장 본격화, 공동 대표 주관사 신한금융투자-KB증권 선정 기사 속 상승

오르비텍

(+9.64%) 에스디바이오센서 IPO 기대감 속 자회사 오비트파트너스를 통한 투자사실 재부각 등에 정규장 9.81% 급등

에이프로젠제약

(+7.69%) 장 마감 후 계열사 에이프로젠 상장 본격화, 공동 대표 주관사 신한금융투자-KB증권 선정 기사 속 상승

에이프로젠 KIC

(+6.62%) 장 마감 후 계열사 에이프로젠 상장 본격화, 공동 대표 주관사 신한금융투자-KB증권 선정 기사 속 상승

지누스

(+3.16%) 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,742.99억원(전년동기대비 +48.83%), 영업익 250.62억원(전년동기대비 +7.66%)

이엠넷

(+2.99%) 장중 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 122.32억원(전년동기대비 +32.65%), 영업익 36.52억원(전년동기대비 +122.44%)

서진오토모티브

(+2.75%) 775.43억원 규모 공급계약 체결에 정규장 5.09% 상승

지니뮤직

(+2.72%) 장 마감 후 1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 609.81억원(전년동기대비 +0.77%), 영업익 41.87억원(전년동기대비 +101.00%)

코나아이

(+1.95%) 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 385.15억원(전년동기대비 +25.21%), 영업익 88.07억원(전년동기대비 +282.24%)

한전기술

(-2.46%) 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 805.46억원(전년동기대비 -10.20%), 영업익 10.49억원(전년동기대비 -85.89%)

SK아이이테크놀로지

(-1.94%) 신규 상장 첫날 26.43% 급락

동일제강

(-1.46%) 장 마감 후 투자주의종목 공시

아이진

(-1.42%) 장 마감 후 전환청구권 행사 공시


특징 테마

특징 테마 이 슈 요 약 

테마시황  
▷원자재 시장 호황 지속 속 국제 알루미늄 가격 급등 등에 비철금속 테마 상승. 

▷철광석·철강 가격 사상 최고치 기록 및 상승세 지속 전망 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 상승.

▷이재명 경기도지사, GTX-D 원안 통과 노력 발언 등에 철도/GTX(수도권 광역급행철도) 테마 상승. 

▷국내 화장품 수요 회복 기대감 및 중소 화장품 업체 일본 시장 선전 소식, 코스맥스 1분기 호실적 발표 등에 화장품 테마 상승. 

▷韓 수주 잔량 2016년 6월 이후 최대 소식 등에 조선 테마 상승. 

▷北/美, 南/北 대화 복원 기대감 등에 남북경협, 철도, 전력설비 등 일부 대북관련주 상승. 

▷전일 KCC 1분기 호실적 발표 및 건설 경기 회복 기대감 지속 등에 페인트 테마 상승. 

▷건설 경기 회복 기대감 지속 등에 시멘트/레미콘, 리모델링/인테리어, 건설기계 테마 상승. 

▷목재 가격 상승 지속 등에 조림사업 테마 상승. 

▷백신 접종에 따른 해외 여행 재개 기대감 지속 및 항공화물 운임 상승 등에 항공/저가 항공사 테마 상승. 

▷SK텔레콤과 KT 1분기 호실적 발표 속 통신 테마 상승. 

▷코로나19에 억눌린 소비심리 회복 및 스포츠 활동 인구 증가로 인한 애슬레저 강세 지속 기대감 등에 패션/의류 테마 상승. 

▷이 외에 전선, 종합상사, 생명보험, 손해보험, 건강기능식품, 타이어, 은행, 풍력에너지, 해운 등의 테마가 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 지난밤 美 필라델피아반도체지수 4.66% 폭락 영향 등에 반도체 대표주( 생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체관련주 하락. 

▷뉴욕증시 美 4월 고용 쇼크 '일시적' 분석 제기 속인플레이션 우려 재부각, 기술주 급락 등에 인터넷 대표주, IT 대표주 하락. 

▷이 외에 메타버스, 웹툰, 폴더블폰, MLCC, 영상콘텐츠, 석유화학, 2차전지, OLED, 영화, 자율주행차, 쿠팡 관련주, 마켓컬리 관련주, 바이오시밀러, 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락률 상위를기록. 
비철금속 원자재 시장 호황 지속 속 국제 알루미늄 가격 급등 등에 강세 
▷최근 원자재 시장의 호황이 지속되는 가운데, 자동차, 항공기, 건설 등에 사용되는 알루미늄 가격도급격한 상승세를 기록중임. 최근 런던금속거래소(LME) 기준 국제 알루미늄 가격은 37개월 만에 톤당 2,500달러를 돌파한 것으로 전해짐. 이는 최대 소비국인 중국의 제조업 경기가 확장국면에 접어들고 선진국을 중심으로 친환경 에너지 사업을 위한 알루미늄 수요가 크게 증가했기 때문인 것으로 분석되고 있음. 

▷NH투자증권은 지난 6일 보고서를 통해 글로벌 경기 회복 속 산업금속 섹터 강세가 지속되는 가운데,알루미늄도 구리, 니켈, 철강(철광석) 등의 랠리 대열에 합류했다며, 경기 회복기 수요 증가세와 더불어 선진시장부터 중국까지 가세한 범세계적인 탈(脫)탄소 경쟁이 전 세계 알루미늄 시장에서도 타이트한 수급 전망을 강화하고 있다고 설명. 

▷이 같은 소식에 알루미늄 코일 등을 생산하는 대호에이엘과 알루미늄판 제조업체인 조일알미늄, 알루미늄 압연제품 및 가공제품을 생산하는 삼아알미늄, 알루미늄 탈산제를 생산하는 피제이메탈, 알루미늄 샤시 등을 생산하는 알루코 등이 동반 상승. 남선알미늄과 알루미늄 합금 제조업을 영위중인 삼보산업도시장에서 부각. 

▷대호에이엘은 이재명 경기도지사의 GTX-D 원안 통과 노력 발언 등에 철도 테마가 상승한 점도 긍정적으로 작용. 
철강 주요종목/철강 중소형 등 철광석·철강 가격 사상 최고치 기록 및 상승세 지속 전망 등에 상승 
▷NH투자증권은 보고서를 통해 철광석 가격이 수요와 공급뿐만아니라 금융, 정치적 이슈 등이 복합적 요인이 작용하면서 사상 최고치로 오른 가운데, 중국 내수 철강재 가격도 동반해서 급등하며 사상 최고가를 기록하고 있다고 설명. 이어 중국과 호주의 관계 악화와 탄소 저감 정책이 철광석 가격 상승 및 중국 정부의 철강 생산 감산을 야기하고, 이것이 철강 가격의 상승세를 연장시킬 것으로 전망.

▷하이투자증권은 전일 보고서를 통해 4월 고용지표에 달러화는 급락으로 반응했고, 시중 금리 역시 美 연준의 조기 통화정책 전환 우려 완화로 보합세를 유지했다며, 이는 원자재 가격에 날개를 달아주는 모멘텀으로작용했다고 설명. 아울러, 당분간 달러화 강세 전환을 촉발할 변수가 부재한 가운데 경기회복, 특히 제조업 경기의 강한 반등에 원자재 수요증가와 함께 3 분기 중으로 예상되는 바이든 행정부의 인프라 부양책의 의회 통과 가능성은 원자재 가격 강세 기조를 지지할 것이라고 밝힘. 

▷이 같은 소식에 대한제강, 세아베스틸, 동국제강, 동양에스텍, 대동스틸, 하이스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형, 강관업체(Steel pipe) 테마가 상승. 
철도/GTX(수도권 광역급행철도) 이재명 경기도지사, GTX-D 원안 통과노력 발언 등에 상승 
▷이재명 경기도지사는 전일 페이스북을 통해 "제4차 국가철도망구축계획 공청회에서 서부권 광역급행철도 노선이 대폭 축소된 것으로 나타나 도민들의 실망감이 매우 크다"며, "수도권 광역급행철도 GTX-D가 원안 통과되도록 최대한 노력하겠다"고 밝힘. 아울러 "광역교통망 구축은 경기도민의 삶의 질 개선과 균형발전 측면에서 꼭 필요한 사업"이라며, "GTX A, B, C 노선이 남북을 잇는 거라면 D노선은 동서를 잇는 사업"이라고 강조함.

▷한편, 김포시도 기자회견을 열어 GTX-D 노선 서울 직결과 서울지하철 5호선 김포 연장을 4차 국가철도망 구축계획안에 반영해달라고 정부에 촉구한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 대아티아이, 푸른기술, 에스피지, 리노스 등 철도/GTX 테마가 상승. 대호에이엘은 국제 알루미늄 가격 급등세 속 알루미늄 제품 생산 사실도 부각. 
화장품 국내 화장품 수요 회복 기대감 및 중소 화장품 업체 일본 시장 선전 소식 등에 상승 
▷언론에 따르면, 코로나19 팬데믹 이후 마스크 착용과 외출 자제 트렌드로 위축됐던 화장품 소비가 회복세를 보이면서 유통업계가 뷰티 사업에 힘을 쏟고 있는 것으로 전해짐. 롯데백화점은 지난 2월 화장품 상품군 매출이 전년동월대비 12%, 3 월에는 무려 45% 증가했으며, 4월1일부터 22일까지도 21%의 신장세를 보인 것으로 전해짐. 업계 관계자에 따르면, 5월 가정의 달을 맞아 선물 수요로 화장품 판매가 높고, 봄을 맞아 최근 소비자들의 외출이 잦아지면서 화장품이 더 잘팔리고 있는 것으로 전해짐. 

▷아울러 아모레퍼시픽은 지난 1분기(연결) 매출액이 1조2,528억원으로 전년동기대비 10.8% 증가했고, LG생활건강도 2조367억원으로 7.4% 증가하는 등 국내 화장품 업체 실적 역시 회복세를 기록. 금일 코스맥스는 1분기 호실적을 발표. 21년1분기 연결기준 매출액 3,449.62억원(전년동기대비 +5.01%), 영업이익 232.92억원(전년동기대비 +45.16%), 순이익 98.21억원(전년동기대비 +721.15%)을 기록. 

▷또한, 한한령에 이은 코로나 충격파로 국내 화장품업계가 중국에서 고전을 면치 못했으나 일본의 MZ세대가 한국 화장품에 눈길을 돌리기 시작하면서 네이처리퍼블릭,클리오, 미샤 같은 한국 중소 화장품 브랜드들이 일본에서 선전하고 있는 것으로 전해졌음.

▷이 같은 소식에 금일 네이처셀, 세화피앤씨, 한국콜마홀딩스, 제이준코스메틱 등 화장품 테마가 상승. 
조선 韓 수주 잔량 2016년 6월 이후 최대 소식 등에 상승 
▷금일 클락슨리서치에 따르면, 지난달 전 세계 선박 발주량 305만CGT(98척)중 한국이 119만CGT(34척) 를 수주해 39%의 점유율로 중국에 이어 2위를 차지한 것으로 전해짐. 지난달 전 세계 수주 잔량은 전월 대비 95만CGT 증가한 7,695만CGT로 2 월 이후 3개월 이상 증가. 한국의 수주 잔량은 전년동기대비 16% 증가한 2,472만CGT를 기록해 지난 2016년 6월 2,545만CGT 대비 최대치를 기록하고 있는 것으로 알려짐. 

▷한국조선해양은 금일 자회사 현대중공업이 Keppel Shipyard Limited로 부터 8,547억원(매출액 대비 10.28%) 규모 FPSO Hull 1기를 수주했다고 공시. 

▷이와 관련, 금일 한진중공업, 현대미포조선, 대우조선해양 등 조선 테마가 상승. 
일부 대북관련주 北/美, 南/北 대화 복원 기대감 등에 상승 
▷전일 문재인 대통령은 춘추관에서 진행된 취임 4주년 특별연설을 통해 미국 조 바이든 행정부의 대북정책을 환영하며, 북미·남북 대화의 복원에 나서겠다는 의지를 밝힘. 아울러 북미·남북 대화 분위기 조성을 위해 국민이 힘을 모아주기를당부하며, 특히 이달 말 한·미 정상회담을 '지렛대' 삼아 북한을 대화의 테이블로 이끌어 내기 위한 노력을 다하겠다고 발언함.

▷언론에 따르면, 美 바이든 행정부는 지난주 북한에 대북정책 검토 결과를 설명하겠다며 접촉을 요청한 것으로 알려짐. 이에 북한에서는 '잘 접수했다'고 반응한 것으로 전해지고 있음. 

▷이 같은 소식에 대동스틸, 대아티아이, 아난티, 도화엔지니어링, 제이에스티나, 제룡전기, 제룡산업 등 남북경협, 남-북-러 가스관, 전력설비, 철도 등 일부 대북관련주가 상승. 
반도체 관련주 필라델피아 반도체지수 폭락 영향 등에 하락 
▷지난밤 뉴욕증시가 美 4월 고용 쇼크 '일시적' 분석 제기 속 인플레이션 우려 재부각, 기술주 급락 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 4% 넘게 폭락했음. 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 144.92(-4.66%) 하락한 2,967.11을기록.

▷이 같은 소식에 금일 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 테크윙, 테스, 텔레칩스, 코세스 등 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비 등 반도체 관련주가 하락.

▷한편, 일부 언론에 따르면 현지시간 5월20일 美 러먼도 상무부 장관은 반도체 공급 부족 문제와 관련해 반도체/완성차 업체 등의 대표와 회동을 계획하고 있는 것으로 알려짐. 이번 회동에 초청된 업체로는 인텔, TSMC, 삼성전자, 구글, 아마존, GM, 포드 등으로 전해짐. 이번 회동은 바이든 대통령이 지난 4월12일 삼성전자, TSMC 등 19개 기업을 대상으로 반도체 대응 CEO 정상회의를 진행한지 한달 여만임.


1. 피제이메탈 (29.94%) : 금속주, 시총1100억대, 알루미늄탈산제사업, 원자재 가격 급등세 ⇨ 알루미늄관련주 순환매 ⇨ 탈산제사업 부각

2. 동양에스텍 (29.92%) : 금속주, 시총1000억대, 철강재사업, 중소형 철강주 순환매

3. 바이오리더스 (29.86%) : 제약바이오주, 시총2200억대, 신약개발사업, 코로나19 백신 개발 중, 개별 등락

4. 대호에이엘 (29.86%) : 금속주, 시총900억대, 알루미늄판재사업, 원자재 가격 급등세 ⇨ 알루미늄관련주 순환매 추정

5. 이루온 (29.78%) : SW관련주, 시총600억대, 통신SW사업, 야권 대선주자 후보로 최재형 감사원장 물망, 임원 경기고&서울대 동문설 부각 추정

6. 조일알미늄 (29.74%) : 금속주, 시총1000억대, 알루미늄판재사업, 원자재 가격 급등세 ⇨ 알루미늄관련주 순환매 추정

7. 조광페인트 (22.90%) : 건자재주, 시총1300억대, 페인트사업, FDA로부터 친환경 종이 빨대용 수성 접착제에 대한 승인 획득 소식 부각

8. 포스코강판 (20.52%) : 금속주, 시총4400억대, 강판사업, 원자재 가격 급등세 ⇨ 중소형 철강주 순환매

9. 삼아알미늄 (18.90%) : 금속주, 시총1600억대, 알루미늄호일사업, 원자재 가격 급등세 ⇨ 알루미늄관련주 순환매 추정

10. 판타지오 (15.32%) : 엔터주, 시총500억대, 엔터테인먼트&콘텐츠사업, 자금조달, 드라마제작사업 추진, 개별 등락

11. 금호타이어 (14.29%) : 자동차부품주, 시총1조4천억대, 타이어사업, 공장 이전 추진 중, 개별 등락

12. 제이에스티나 (13.94%) : 소비관련주, 시총500억대, 주얼리&핸드백사업, 사업 재편 중, 개별 등락

13. 네이처셀 (13.64%) : 제약바이오주, 시총7600억대, 줄기세포치료제&식품&화장품사업,

14. 삼보산업 (13.29%) : 금속주, 시총600억대, 알루미늄괴사업, 원자재 가격 급등세 ⇨ 알루미늄관련주 순환매 추정

15. 피피아이 (12.67%) : 통신장비주, 시총500억대, 통신부품사업, 야권 대선주자 후보로 최재형 감사원장 물망, 임원 경기고&서울대 동문설 부각 추정

16. 세아베스틸 (12.25%) : 철강주, 시총1조2천억대, 특수강&자동차부품사업, 철강주 순환매

17. 아시아경제 (12.01%) : 미디어관련주, 시총1300억대, 광고사업, 일자리관련주 이지미, 개별 등락

18. 에스제이그룹 (11.71%) : 섬유주, 시총3000억대, 의류사업, 소비섹터 부각 환경 속, 호실적&성장 기대감 부각

19. KG동부제철 (11.67%) : 철강주, 시총2조3천억대, 강판사업, 철강주 순환매

20. 세아제강 (11.62%) : 철강주, 시총3800억대, 강관사업, 철강주&세아그룹주 순환매

21. 이즈미디어 (11.11%) : 전자장비주, 시총2300억대, 카메라모듈검사장비사업, 윤석열관련주 이미지, VR신사업 추진 전망, 개별 등락

22. 백금T&A (10.81%) : 통신장비주, 시총600억대, 레이더디텍터&무전기&블랙박스사업, 재료미노출, 개별 등락

23. 세화피앤씨 (10.50%) : 화장품주, 시총900억대, 헤어제품사업, 해외 수출 증가에 때른 매출액&수익성 증가 부각

24. 미디어젠 (10.41%) : SW관련주, 시총600억대, 음성인식SW사업, 앨터스투자자문사의 경영 참여, 개별 등락

25. 하이트론 (10.15%) : 통신장비주, 시총500억대, CCTV사업, 최대주주변경, 재료미노출, 개별 등락

26. 풀무원 (10.10%) : 음식료주, 시총8100억대, 식품사업, 인플레이션 부각 환경 속, 음식료섹터 부각 추정

27. 대아티아이 (9.98%) : 교통관련주, 시총4400억대, 신호통신&솔루션사업, 국가철도망 관련 철도신호제어시스템사업, 대호에이엘 등 부각 추정

28. 오르비텍 (9.81%) : 원전&항공관련주, 시총2400억대, 원자력설비&항공부품사업, SD바이오센서 투자 등 투자사업부문 부각 추정

29. 한솔홈데코 (9.73%) : 건자재주, 탄소배출권관련주, 시총1900억대, 목재사업, 건자재사업&탄소배출권관련주 부각

30. 지티지웰니스 (9.26%) : 기계주, 시총900억대, 미용의료기기사업, 코로나19 위생용품 사업, 개별 등락

 

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