금통위, 잭슨홀 하락 끝 무난히 지나갈듯?

 

금통위 기자회견 요약

1. 한미 역전 되도 환율에 미치는 영향은 적을 것. 단, 금리 차 1% 부근에서는 모니터링 하겠음

 

2. 현재 주요국의 불확실성로 인한 달러 강세이므로 환율이란 변수가 이번 금리 인상에 반영되지 않았음, 그러나 추세 확인은 필요

 

3. 한은은 환율 절하로 인한 물가 상승 압력, 가격 변수에 대한 우려를 할 뿐임, 현 상황은 과거 위기와는 다름

 

4. 7월 금통위 예상시점보다 물가 정점이 빨리 올 순 있으나, 통화정책 초점은 고물가 고착화 방지임

 

5. 7월 포워드 가이던스와 변함 없음 2.75~3.00% 유효

 

6. 경기 하방 위험과 기준금리 인상효과도 체크해봐야함

 

7. 내년 GDP 상반기 1.7%, 하반기 2.4% / 내년 하반기 CPI 2.9% 이는 상당히 보수적 추정치

 

8. 물가 전제가 불확실성 큰 상황, 물가보다 성장이 중요한건 유효함. 연말쯤 이번 인상 사이클 다시 점검할 것임

 

9. 외부충격으로 인한 변동성 확대가 가장 큰 리스크

 

10. 현 베이스 시나리오로선 빅스텝은 없음

 

11. 가계부채 구조는 중장기적으로 해결해야하는 일

 

12. 민간 소비, 유가 하락, 주요국 경기 둔화를 반영한 현재 경제성장률 추정치 2.6%는 합리적

 

13. 현재 정부와 중앙은행의 정책 공조는 일관성 있어 긍정적임

 

14. 내년 한국 GDP 2.1% 추정치는 잠재성장률 상회, 이는 전세계 국가들 중 좋은 성적표일 것, 스태크플레이션 가능성은 낮음

 

15. teminal rate 언급은 어려움, 중립금리 상단으로 가면서 물가 오름세를 꺾어야함. 현재는 중립금리 중간 수준

 

16. 2%대로 물가를 낮추지 않으면 성장이 큰 의미가 없음. 주요국의 성장률보다 높으면 물가 잡기 위해 노력할 것

 

17. 연말 이후 금리 인상 언급은 할 수 없음, 성장이 급락하면 물가 하락은 당연한 것

 

18. 안심전환대출로 인한 시장 변동성을 낮추기 위해 노력할 것임

 

19. 최근 환율이 예상보다 급격하게 움직인 경우 개입했음

 

20. 긴축 국면 진입여부는 중립금리 상단에 도착해서 볼 것

 

21. 9월 이후 주요 이슈가 매우 많아 시장에 혼선을 주지 않기 위해 3갤 단위로 시장과 소통하는 것임

 

잭슨홀 미팅을 앞두고 긴축과 금리인상을 강화할 것이라 방향을 잡아뒀다면 오늘은 적어도 외인들의 차익실현이 나왔어야하는데 장 마감까지 그런 부분이 전혀 나오지 않았습니다. 

 

그리고 외인들이  달러 하방에 베팅을 하는데 이 부분이 굉장이 의아합니다. 

미국에서 유동성을 풀더라도 산업군이나 혹은 인프라에 돈을 간접적으로 풀거라 예상하고 그렇게 돈을 풀면 달러의 강세가 바로 잡힐리 없기 때문에 외국인들이 이렇게까지 달러 약세에 베팅할 이유는 없다 생각되거든요. 

그런데 이상하리만큼 달러의 약세에 베팅을 하고 있습니다. 

그러면서 오늘 달러지수와 환율이 다행이도 꺾이고 있습니다.  안심은하면 안되지만....

잭슨홀 미팅에 대해 지나치게 큰 걱정은 안하셔도 될듯합니다. 걱정하시는것만큼 큰 일은 없을듯하네요.

 

오늘 하루도 수고 많으셨습니다.

 

 

■ 개인들은 LG이노텍, 박셀바이오, 비덴트, 유틸렉스, 넥슨게임즈, HMM, 현대로템, 한화솔루션, OCI, 오비고에 관심이 많았습니다.

 

■ 외인은 삼성전자, 기아, LG에너지솔루션, 현대차, 두산에너빌리티, 네이처셀, 와이지엔터테인먼트, 미래나노텍, JYP Ent.에 관심이 있었습니다.

 

■ 기관은 두산에너빌리티, SK하이닉스, 카카오, 기아, 한화솔루션, 에코프로비엠, 엘앤에프에 관심이 있었습니다.

 

■ 환율은 1,335원 이며 전일대비 -6.25원 입니다.

 

 

1. K코로나 치료제 개발 재시동 - 바이오니아, 국가지원 사업 도전

• 바이오니아

 

2. K2 K9 26일 폴란드 수출 본계약 체결 & 방산관련주 & H2 MEET 글로벌 최대 수소 전시회 & 캘리포니아주 2035년 내연기관차 판매금지 규정 발효 예정 소식 & 수소차관련주

• 평화홀딩스
• 평화산업
• 현대로템
• SNT중공업
• 이엠코리아
• 이엠코리아

 

3. 권성훈 교수 등 서울대 연구팀, AI 기술 적용한 차세대 암 진단 지표 개발 소식

• 퀀타매트릭스
• 셀레믹스

 

4. 품절주 부각

• 씨이랩

 

5. 코로나 변이 모니터링 위한 전장 유전체 분석 수행

• 디엔에이링크

 

6. 유럽부터 중동까지 K원전 르네상스 온다. 정부, 원전 해외수주 속도 & 원자력관련주

• 한전기술
• 우진
• 한전산업

 

7. 보행보조 돕는 삼성 첫 로봇 젬스 개봉박두 & 로봇관련주

• 유일로보틱스

 

8. 자회사 밀리의서재 코스닥 상장예비심사 승인

• 지니뮤직

 

9. 오는 7일 임시주총 개최 & 정관변경을 통해 대우조선해양건설과 합병 기틀 마련 추진

• 한국테크놀로지

 

1. 10억 규모 유상증자 결정

• 에이트원

 

2. 투자주의

• 대동전자

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내일이슈 테마 스케쥴

1. 美) 7월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)

2. 제롬 파월 美 연준 의장 잭슨홀 연설(현지시간)

3. 쌍용차 관계인집회 개최 예정

4. 삼성전자 갤럭시Z폴드4·플립4 출시

5. 트와이스, 미니 11집 발매 예정

6. 바이오로그디바이스 추가상장(유상증자)

7. SK리츠 추가상장(유상증자)

8. 코디엠 추가상장(유상증자/CB전환)

9. 코프라 추가상장(유상증자)

10. 스튜디오산타클로스 추가상장(CB전환)

11. HLB제약 추가상장(CB전환)

12. 우리기술 추가상장(CB전환)

13. 에스에너지 추가상장(CB전환)

14. 애니플러스 추가상장(CB전환)

15. 넥스턴바이오 추가상장(CB전환)

16. 동성화인텍 추가상장(CB전환)

17. 한창 추가상장(CB전환)

18. 자연과환경 추가상장(CB전환)

19. 유니트론텍 추가상장(CB전환)

20. 에스티큐브 추가상장(주식전환)

21. 디이엔티 추가상장(주식전환)

22. 美) 7월 상품수지(현지시간)

23. 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

24. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

25. 유로존) 7월 총통화(M3) 공급(현지시간)

26. 독일) 9월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

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8월 25일 상승률 TOP30

1. 하나기술(29.86%) : 2차전지테마 상승 속 1조5,000억원 규모 반고체 배터리 장비 수주 소식에 상한가

 

2. 유틸렉스(29.84%) : 핵심 3종 파이프라인 임상 순항 분석 등에 상한가

 

3. RF머트리얼즈(20.91%) : 올해 3분기 및 장기 실적 개선 기대감 등에 통신장비 테마 상승 속 급등

 

4. 화승알앤에이(20.44%) : 애플카 폭스콘 美전기차 합류+美전문가 애플카 발언 모멘텀 지속에 급등

 

5. 타이거일렉(19.03%) : 상승 이유 알 수 없음

 

6. 유신(16.03%) : 원희룡 국토부장관, 사우디 네옴시티 CIO 만남 예정 소식 속 네옴시티 건설사업 참여 기대감 부각에 급등

 

7. 피코그램(15.25%) : 상승 이유 알 수 없음

 

8. 라온피플(15.11%) : 카메라모듈/부품 테마 상승 속 자회사 라온로드, 정부 추진 ITS 사업 참여 사실 부각에 급등

 

9. 케이엔더블유(14.22%) : 과기부 6G 산업 기술개발사업 공청회 소식에 수혜주 부각 속 급등

 

10. 바른전자(13.07%) : 최대주주 에스맥, 동사 주식 자발적 의무보유 결정 속 급등

 

11. 쿠쿠홈시스(12.71%) : 구자신 쿠쿠그룹 회장, 구본학 동사 대표에게 지분 전량 증여 속 급등

 

12. 본느(12.42%) : 韓中 정상회담기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등

 

13. SK5호스팩(12.38%) : 비스토스와의 합병안 주총 승인에 급등

 

14. RFHIC(11.84%) : 올해 3분기 및 장기 실적 개선 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등

 

15. 한전기술(11.27%) : 원전 수주 기대감 속 급등

 

16. 팜젠사이언스(10.91%) : 제네릭 생동성시험 19개 성공 속 추가 매출 기대감에 급등

 

17. 모나리자(10.54%) : 출산장려정책 테마 상승 속 지분 매각 기대감 지속 등에 급등

 

18. 덕산네오룩스(10.15%) : 상승 이유 알 수 없음

 

19. SBW생명과학(10.14%) : 상승 이유 알 수 없음

 

20. SK네트웍스(9.89%) : 에스트래픽 전기차 충전 인프라 사업 인수 기대감 지속 등에 급등

 

21. 에이프로(9.79%) : 美 캘리포니아주, 2035년 내연기관차 판매금지 규정 발효 예정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

 

22. 이수화학(9.63%) : 2차전지 테마 상승 및 희성촉매와 전고체배터리 개발 상호 협력 관련 업무협약 체결 사실 재부각 속 급등

 

23. 일진하이솔루스(9.05%) : 美 캘리포니아주, 2035년 내연기관차 판매금지 규정 발효 예정 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등

 

24. JTC(9.01%) : 韓中 정상회담 기대감 등에 면세점 테마 상승 속 급등

 

25. 디어유(8.99%) : 상승 이유 알 수 없음

 

26. 이노와이어리스(8.64%) : 과기부 6G 산업 기술개발사업 공청회 소식에 수혜주 부각 속 급등

 

27. 한전산업(8.41%) : 원전 수주 기대감 속 급등

 

28. 상아프론테크(8.29%) : 상승 이유 알 수 없음

 

29. 우리산업홀딩스(8.27%) : 美 캘리포니아 내연기관 신차 판매 금지 조치 소식에 급등

 

30. 비에이치아이(8.14%) : 원전 수주 기대감 속 급등

 

[전기차/2차전지 관련주]

하나기술 화승알앤에이 SK네트웍스 이수화학 우리산업홀딩스

 

[6G 관련주]

케이엔더블유 RFHIC 이노와이어리스