미 증시의 3거래일 연속 하락 영향에 약세로 출발한 증시는, 장중 저가매수 유입 속에 투자심리가 개선되며 양대지수 모두 전약후강의 모습으로 마감한 하루입니다.
월말 수출업체 네고물량 출회와 중국 인민은행의 위안화 약세 방어 움직임에 따른 원달러 환율의 강한 하락전환이 증시분위기를 호전시킨 주요한 요인으로 작용했습니다.
삼성전자를 포함한 IT대형주의 상승세가 지수를 견인한 가운데 차, 화학, 항공, 제약 등이 동반 강세를 연출했습니다.
특히 9월 3일부터 국내 입국을 위한 코로나 PCR 검사 의무 폐지 소식에 여행 수요 회복 기대감이 부각되며 여행, 항공주 강세가 두드러졌습니다.
다만 유가 급락과 강달러 지속 영향으로 정유주가 -3% 넘게 하락한 점이 눈에 띄는 대목입니다.
반도체 소재/장비주의 탄력적인 반등과 함께 게임, 엔터, 5G 등 대부분 섹터의 동반 상승이 전개됐습니다.
전반적인 투자심리 호전으로 상승종목이 1천개를 넘는 모습을 보였습니다.
2차전지 핵심소재 본격 성장 기대 속에 덕산테코피아가 +23% 넘는 급등세를 보인 점이 특징적입니다.
미국 증시와는 상반되는 반등 흐름이 이틀 연속으로 전개됐습니다.
이는 원달러 환율의 흐름에 연동된 외국인의 수급에 기인한 흐름으로 판단됩니다.
더불어 오늘 8월의 마지막 거래일 속에 MSCI 리밸런싱을 위한 외국인의 비차익 프로그램 매수도 긍정적으로 작용했습니다.
주봉상 20이평선의 저항 매물을 소화하는 가운데, 시장의 전환점을 만들고 있는 상황입니다.
원달러 환율의 추가적인 안정이 진행된다면, 9월 초반의 증시 흐름도 추가 반등흐름을 이어갈수 있을 것으로 기대됩니다.
9월 1일 일정주
MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수 재조정(리밸런싱)이 8월31일 장 마감 후 진행되어 9월1일부터 적용될 예정. 한편, 지난 12일 발표된 MSCI 분기 리뷰 결과에서 SK텔레콤이 제외되었으며, 편입을 예상했던 카카오페이는 편입되지 못했음.
SK텔레콤의 편출은 MSCI지수의 포린룸(외국인 추가매수가능 한도) 규정 때문으로 알려졌으며 SK텔레콤의 외국인 지분율이 최근 계속 상승하면서 포린룸이 줄어들어 편출이 결정된 것으로 알려짐. 시장에서는 SK텔레콤 편출로 인한 매도 물량이 700~1,000억원을 기록할 것으로 전망.
한편, 유동비율(FIF) 변경으로 비중이 하향 조정된 삼성전자, SK하이닉스 등이 월말 외국인 수급에 타격을 입을 것으로 전망.
- LG에너지솔루션, 우리금융지주, 하이브 등은 유동비율이 상향 조정되며 패시브 자금 유입이 예상되고 있는 것으로 전해짐.
시멘트 가격 인상 예정
한일시멘트는 9월1일부터 현재 t당 9만2,200원인 시멘트 가격을 10만6,000원으로 약 15% 인상할 예정. 앞서 삼표시멘트도 9월1일부터 t당 9만4,000원에서 10만5,000원으로 11.7% 인상하는 내용을 공문을 레미콘사들에 보낸 바 있음.
한편, 시멘트사들은 지난 2월에도 약 15∼18% 가량 가격을 올린 바 있음.
관련주: 쌍용C&E, 한일시멘트, 아세아시멘트, 성신양회, 고려시멘트, 삼표시멘트 등
한일시멘트, 고려시멘트, 성신양회 등 단기로 해볼만
전기차 충전요금 인상 예정
환경부는 9월1일부터 공공급속충전기 충전요금을 약 11~12% 인상할 예정.
지금까지 운영되던 전기차 충전요금 특례할인 종료와 함께 전기요금 인상분을 일부 반영한 것으로, 이에 따라, 50kW(킬로와트) 충전기 요금은 1kWh(킬로와트시)당 현재 292.9원에서 324.4원으로 11%, 100kW충전기 요금은 1kWh당 347.2원으로 현재 309.1원보다 12% 오를 예정.
한편, 일각에서는 10월 전기요금 인상에 따라 ‘10월에 다시 한 번 전기차 공공급속 충전요금을 올리는 게 아니냐’는 우려의 목소리가 나오고 있다고 전해짐.
1폰 2번호 관련 "e심(eSIM)" 도입 예정
9월1일부터 휴대전화기 한 대로 전화번호 두 개를 사용하는 것이 가능한 e심(eSIM)이 도입될 예정.
전화기 한 대에 e심 모듈과 유심 슬롯이 하나씩 있으면, 마치 유심 슬롯이 두 개 있는 것처럼 두 개 번호를 쓸 수 있으며, 이에 맞춰 삼성전자는 e심을 지원하는 갤럭시Z폴드4·플립4를 출시할 계획이라고 전해짐. 삼성전자는 갤럭시S20부터 일부 국가에서 e심을 지원했지만 국내 출시 단말기에 적용하는 것은 이번이 처음이라고 알려짐. 아이폰 시리즈는 e심 기능이 내장된 아이폰XS(2018년 출시)부터 쓸 수 있다고 전해짐.
관련주 : 유비벨록스, 엑스큐어, 코나아이 등
엑스큐어 5선이탈시 ㅌㅌ... 조금은 계속 들고있어도 될듯
건강보험료 부과 체계 2단계 개편 예정
9월1일부터 건강보험료 부과 체계가 개편될 예정.
2단계 건보료 부과체계 개편에 따라 월급 이외의 소득에 추가로 부과하는 ‘소득월액 보험료’의 부과기준이 기존 '연간 3,400만원 초과'에서 '연간 2,000만원 초과'로 낮아짐.
한편, 지난 2017년3월 보건복지부가 발표한 건강보험료 부과체계 개편안에 따라, 2018년7월부터 2022년까지 1단계로 소득월액 보험료의 부과기준이 '연간 3,400만원 초과'로 낮아졌고, 이날부터 2단계로 '연간 2,000만원 초과'로 더 내려가는 것으로 전해짐.
- 630억 규모 유형자산 양도 결정
- 벽산
2. 상장폐지 정리매매
- 소리바다
3. SK텔레콤과 380억원 규모 공급계약 체결
- 드림어스컴퍼니
4. H2 MEET 16개국 240개 기업 기관 참여 & 수소차관련주
- 범한퓨얼셀
- 에스퓨얼셀
5. 윤석열 대통령 산업은행 부산 이전, 가덕도 신공항 조속히 추진하라 & 가덕도관련주
초강력 태풍된 힌남도 방향 틀어 제주 관통 예상 소식 & 산사태 발생하지 않는 사면을 보강하는 영구앵크 등 제조
- 코리아에스이
- 덕신하우징
6. 바나듐레독스 흐름전지 핵심소재 상용화 추진 뉴스 지속
- 켐트로스
7. 중국 장악한 하얀 석유 사상 최고가 3년새 9배 & 리튬관련주
- 이수화학
8. 폐배터리 산업 성장 기대감 지속 & 폐배터리관련주
- 새빗켐
- 이지트로닉스
9. 영업이익 굿
- 청담글로벌
10. 9월 1일 IR 예정 기대감
- 동국산업
11. 최근 한국 사우디 네옴시티 회동 기대감 지속 & 네옴시티관련주
- 세아특수강
- 추가상장 공시
- HPSP
내일이슈 테마 스케쥴
1. 美) 8월 ISM 제조업지수(현지시간)
2. 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
3. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
4. MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
5. 정기국회 개회
6. 한미일안보 수장 하와이서 3자 회동 예정(현지시간)
7. 시멘트 가격 인상 예정
8. 전기차 충전요금 인상 예정
9. 건강보험료 부과 체계 2단계 개편 예정
10. 호주, 대한항공-아시아나항공 기업결합 심사 결과 발표 예정(현지시간)
11. 1폰2번호 관련 "e심(eSIM)" 도입 예정
12. 7월 온라인쇼핑동향
13. 산업부, 8월 수출입동향
14. 2분기 국민소득(잠정)
15. 하나금융스팩23호 공모청약
16. 신진에스엠 추가상장(무상증자)
17. HSD엔진 추가상장(무상증자)
18. 코프라 추가상장(유상증자)
19. 카카오게임즈 추가상장(유상증자)
20. 노바렉스 추가상장(유상증자)
21. 유틸렉스 추가상장(주식전환)
22. 메디콕스 추가상장(CB전환)
23. NH올원리츠 보호예수 해제
24. 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
25. 美) 7월 건설지출(현지시간)
26. 美) 8월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
27. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
28. 美) 8월 자동차판매(현지시간)
29. 유로존) 8월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
30. 유로존) 7월 실업률(현지시간)
31. 독일) 8월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
32. 독일) 7월 소매판매(현지시간)
33. 영국) 8월 CIPS / S&P글로벌제조업 PMI 확정치(현지시간)
34. 中) 8월 차이신 제조업 PMI
35. 日) 2분기 자본지출
36. 日) 8월 제조업 PMI 확정치
37. EPL) 웨스트햄 VS 토트넘
2022년 8월 31일 상승률 TOP30
1. 지투파워 (25.68%) : 전기장비주, 시총500억대, 수배전반&태양광발전시스템사업, 신규 원전 건설 재개 기대감 ⇨ 원자력 발전설비 필수 인증요건인 Q클래스급 품질기준의 22.9kV의 수배전반 제품 출시 준비 중 ⇨ 원전관련주 부각
2. 덕산테코피아 (23.01%) : 디스플레이관련주, 시총3600억대, OLED소재&반도체소재사업, 2차전지 전해액 첨가제 양산 등에 대비해 신규 공장 증설 중, 덕산일렉테라의 전해액사업 등 부각
3. 한국주강 (21.51%) : 금속주, 시총300억대, 주강사업, 재료미노출, 저시총, 개별 등락
4. 리메드 (18.87%) : 기계주, 시총900억대, 의료기기사업, 전자약 ALTMS(모델명 Blossom) 사전시험용으로 미국회사 Sebers Medical 공급 소식 부각
5. 비에이치아이 (16.14%) : 에너지관련주, 시총2900억대, 발전설비사업, 신규 원전 건설 재개 기대감 ⇨ HRSG사업 및 원전(SMR, 핵폐기물용기 등) 등 성장 기대감 부각
6. 영풍정밀 (15.30%) : 기계주, 시총1700억대, 펌프&밸브사업, 전방산업인 플랜트 증설, 고려아연의 배터리신사업 투자에 대한 수혜 기대, 영풍–고려아연 계열 분리 가능성, 경영권 분쟁 가능성에 동반 부각
7. 오스템임플란트 (14.77%) : 의료기기주, 시총1조8천억대, 임플란트&SW사업, 중국 정부는 최근 임플란트 서비스 가격을 표준화하기 위해 중앙집중식 VBP 정책을 도입하겠다고 발표 ⇨ 중저가 임플란트인 K-임플란트의 수혜 가능성 부각
8. 하인크코리아 (14.29%) : 핸드셋관련주, 시총1300억대, 웨어러블악세서리사업, 모바일 간편결제 서비스 바로다와 네이버클라우드가 제휴 협력을 통해 부산인디커넥트페스티벌 2022의 현장판매 입장권 구매 진행, 바로다 서비스 부각
9. SM C&C (13.18%) : 미디어관련주, 시총3600억대, 광고&콘텐츠&엔터&여행사업, SM이 삼성물산, 현대건설 등과 함께 사우디아라비아 네옴시티 프로젝트 수주 추진 소식 ⇨ SM그룹주 부각
10. 금비 (12.38%) : 용기관련주, 시총900억대, 유리&병마개사업, 유럽의 천연가스 공급난으로 유리 공급난이 심화할 것이라는 전망 ⇨ 저시총 + 품절주 성향 + 유리용기사업자 부각 추정
11. 파워로직스 (12.20%) : 전자부품주, 시총2400억대, 스마트폰부품&2차전지부품사업, 현대차그룹과 전기차 폐배터리를 이용한 에너지저장장치(ESS) 제품 생산, 상업화 진행 중 ⇨ 폐배터리관련주 부각
12. 이수화학 (11.82%) : 화학주, 시총7100억대, 화학소재사업, 희성촉매와 전고체배터리 개발을 위한 포괄적인 업무협약(MOU) 체결, 전고체 배터리용 황화물계 고체전해질 원료인 황화리튬(Li₂S) 공급 예정 소식 부각
13. 영풍 (10.63%) : 금속주, 시총1조2천억대, 비철금속사업, 영풍–고려아연 계열 분리 가능성, 경영권 분쟁 가능성 부각
14. 뉴프렉스 (10.22%) : 전자부품주, 시총1400억대, PCB사업, 애플의 XR기기 2023년 1분기 출시 예상, 메타의 XR기기 2022년 10월 출시 예정 소식 ⇨ VR부품사업 부각
15. 컬러레이 (9.82%) : 국내상장중국기업주, 시총600억대, 진주광택안료사업, 에스티로더그룹의 원료공급사 대상 검증 테스트인 SGS 통과 소식 부각
16. 지아이텍 (9.45%) : 기계주, 시총1400억대, 2차전지장비&리페어사업, 2차전지&수소연료전지&디스플레이사업, 개별 등락
17. 피코그램 (9.44%) : 가전관련주, 시총2400억대, 정수기&필터사업, 상반기 매출액 최고치 달성, 무상증자 기대감 등 부각 추정
18. 자화전자 (9.21%) : 전자부품주, 시총5700억대, 스마트폰부품사업, 1910억원 규모 신규시설 투자 진행 중,애플 9월 아이폰14 출시 예정, 개별 등락
19. 고려아연 (8.56%) : 금속관련주, 시총12조6천억대, 비철금속사업, 영풍–고려아연 계열 분리 가능성, 경영권 분쟁 가능성 부각
20. 케이피에프 (8.30%) : 금속주, 시총1600억대, 볼트&너트사업, 자회사 에스비비테크의 삼성전자향 로봇부품 ‘초정밀 감속기’ 공급 부각
21. 원방테크 (8.09%) : 기계주, 시총1600억대, 클린룸설비사업, 코로나19 확진자 8월 31일 신규확진 10만명대 재차 기록 ⇨ 코로나19관련주 부각 추정
22. 딥노이드 (7.90%) : 제약바이오주, 시총700억대, AI의료플랫폼사업, 조달청 신기술서비스국과 7.08억원 규모의 공급계약(보건의료 영상진료 판독시스템 실증랩 인프라 증설) 체결 소식 부각
23. 유일에너테크 (7.67%) : 전자장비주, 시총2100억대, 2차전지장비사업, 니켈&코발트&망간&리튬을 추출 사업하는 재영텍의 2대주주 ⇨ 폐배터리관련주 부각
24. 에이비프로바이오 (7.60%) : 기계주, 시총2100억대, 절삭기계&바이오사업, 모더나관련주, 코로나19 확진자 8월 31일 신규확진 10만명대 재차 기록, 개별 등락
25. 아스플로 (7.22%) : 반도체관련주, 시총1300억대, 부품사업, 200% 무상증자 진행, 삼성전자, SK하이닉스 외 미국 AMAT향 OEM 부품사업 등 성장 기대감 부각
26. APS홀딩스 (7.20%) : 에이피에스그룹주, 시총2700억대, 지주사업, 특수관계인 장내매수, 자사주 취득 결정, FMM사업 기대감 등 부각
27. 티라유텍 (7.10%) : SW관련주, 시총500억대, 스마트팩토리솔루션사업, 자회사 자율주행로봇 전문기업 티라로보틱스 약30억원 규모 투자 유치 소식 부각
28. 덕산네오룩스 (6.96%) : 디스플레이관련주, 시총8900억대, OLED소재사업, 삼성디스플레이, LG디스플레이의 투자 ⇨ 디스플레이업종 장비 공급 계약 부각 환경 속, 개별 등락
29. 피엔에이치테크 (6.96%) : 디스플레이주, 시총1500억대, OLED소재사업, 삼성디스플레이, LG디스플레이의 투자 ⇨ 디스플레이업종 장비 공급 계약 부각 환경 속, 개별 등락
30. 셀리드 (6.89%) : 제약바이오주, 시총2000억대, 신약개발사업, 코로나19 확진자 8월 31일 신규확진 10만명대 재차 기록 ⇨코로나19 변이 바이러스 백신 개발 국책과제 선정 ⇨ 코로나19관련주 부각
상승률TOP30 정리
디스플레이관련주
덕산테코피아, APS홀딩스, 피엔에이치테크, 덕산네오룩스 등 (4)
영풍그룹주
영풍정밀, 영풍, 고려아연 등 (3)
코로나19관련주
원방테크, 셀리드 등 (2)
원전관련주
지투파워, 비에이치아이 등 (2)
개별주 다수
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