대성하이텍 수요예측 결과, 청약 해야할까?

정밀 기계 부품 전문기업인 대성하이텍이 코스닥 상장 청약이 시작되었다.

지난 4~5일 국내외 기관들을 대상으로 수요예측을 진행한 결과 참여기관 1,678곳이 참여하여 경쟁률은 1935대 1을 기록하였고, 공모가는 희망밴드 최상단인 9,000원으로 결정되었다.

최근 공모주들이 하나같이 의무보유확약비율이 낮은것으로 보인다.

대성하이텍 수요예측결과에 대해 알아보고 청약을 위한 최소 증거금, 예상 비례 경쟁률과 균등배정물량에 대해 정리해보도록 하겠다.

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​결과만 말하자면 해볼만한 청약인듯

내용을 보자

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대성하이텍 공모일정

대성하이텍 공모주의 총 공모주식수는 332만 주로 공모가는 9,000원으로 확정되었다.

따라서 총 공모금액은 약 299억 원, 시가총액은 1,195억 원 규모이다.

일반청약은 8월 9일(화) ~ 10일(수) 이틀간 진행되며 신한금융투자에서 단독으로 주간한다.

환불일은 8월 12일(금), 상장일은 8월 22일(월) 이므로 참고하도록 하자.

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수요예측결과

지난 4 ~5일 국내외 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행했다.

수요예측에 참여한 기관은 총 1678곳으로 최종 경쟁률은 1,934.89대 1을 기록하였다.

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다음으로 수요예측 신청가격 분포표를 살펴보겠다.

희망밴드(7,400원 ~ 9,000원) 상단인 9,000원 이상을 제시한 기관의 비중이 99.16%(미제시포함)로 거의 대부분이다.

10,000원 이상을 제시한 기관도 57.19%나 되는 것을 볼 수 있다.

그래서 밴드를 초과한 금액이 나올법도 했지만 최근 증시상황과 의무보유확약비율을 고려하여 9,000원으로 확정한 것으로 보인다.

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의무보유확약비율은 참여건수 기준 4.47%, 수량기준 4.57%이다.

매우 낮은 수준으로 그나마 있는 것도 3개월 확약까지만 있고 6개월은 아예 없다.

높은 경쟁률에 비해 정말 의외의 결과다.

어쨌든 최종 확약비율은 청약 후 다시 살펴봐야할 것 같다.

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총 상장예정 주식수는 13,278,546주 중 4,534,036주인 34.15%가 유통가능한 물량이다.

금액으로는 약 408억 원, 기존주주의 비율은 12.63%이다.

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증권사별 청약정보

▶ 신한금융투자

• 자격 : 청약 당일 비대면 은행연계로 계좌 개설시 가능
• 수수료 : 2,000원

증권사	고객등급	청약한도	최대청약증거금 (원)
신한금융투자	일반 100%	27,000주	1억 2,150만
	우대 200%	54,000주	2억 4,300만
	우대 300%	81,000주	3억 6,450만

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예상 균등배정 수량 및 최소청약 증거금

주간사	배정주식수	균등수량
신한금융투자	830,640주	415,320주

대성하이텍은 신한금융투자에서 단독으로 주간하며 일반투자자에게 배정된 주식수는 약 83만 주이다.

따라서 여기에 절반인 415,320주가 균등배정물량이다.

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지난번 HYTC의 청약결과를 고려하여 살펴보면 일반청약에서 약 10만건이 들어왔다.

경쟁률도 그렇고 확약비율도 비슷하여 대성하이텍도 비슷할 것이라 가정해보면,

예상되는 균등배정물량은 3 ~ 4주 이다.

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또한 균둥시 최소청약증거금은, (최소청약수량 50주)

9,000주 × 50주 × 50% = 225,000원 이다.

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예상 비례 경쟁률 및 증거금

다음으로 예상 비례 경쟁률과 증거금을 알아보자.

최근 청약을 진행했고 조건이 비슷한 종목들과 비교해보도록 하겠다.

종목	총 증거금	청약한도	기관경쟁률	주간사
성일하이텍	20조	2억 5,000만	2269대 1	KB증권, 대신증권
HPSP	10.9조	3억 7,500만	1511대 1	NH투자증권
영창케미칼	3.8조	2억 7,900만	-	하나금융투자
대성하이텍	?	2억 4,300만	1934대 1	신한금융투자

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수요예측결과 조건은 HPSP랑 비슷하지만 청약한도는 차이가 있다.

모든 조건이 완벽했던 성일하이텍과 비교할 수는 없을 것 같고, 지난 7월에 상장했던 영창케미칼과 가장 조건이 비슷하다.

따라서 예상되는 총 증거금은 5조로 가정하여 계산해보도록 하겠다.

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비례배정물량 415,320주

5조/(415,320주 × 9,000원) × 2 = 2,675.31

그러므로 예상되는 비례 경쟁률은 2,675대 1 이다.

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따라서 비례 1주를 받기위한 예상 증거금은

2,675주 × 9,000원 × 50% = 12,037,500원 이다.

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