오랜만에 보이는 투자심리 호전의 모습

 

미 증시 영향에 상승출발한 증시는, 장중 외국인과 기관의 수급이 꾸준히 유입되며 양대지수 모두 +1.5% 내외 수준의 상승으로 마감한 하루입니다.

다행히도 바로 5선을 회복해주는 모습이네요.

 

미 7월 CPI가 예상치를 하회하며 인플레이션 피크아웃에 대한 기대감을 확대시키며, 연준의 긴축 속도 완화 가능성이 커진 점이 증시 전반의 위험자산 선호심리를 확대시킨 결과입니다.

 

IT대형주의 강한 상승과 함께 차, 철강, 화학, 대체에너지 등 거의 전 업종이 동반 상승한 흐름입니다.

특히 두산퓨얼셀, 씨에스윈드 등 수소, 풍력 관련 클린에너지주들이 미국의 인플레이션 감축 법안으로 수소 관련 기업들의 수혜 기대감 확대 속에 견조한 상승세를 보인 점이 눈에 띄는 대목입니다.

 

최근 증시의 소외를 받았던 반도체 소재/장비주가 지수 상승을 이끈 가운데, 바이오, 엔터, 게임, 중국소비, 5G 등 거의 전 섹터가 강세 흐름에 동참했습니다.

상승종목이 1150개에 육박할 정도로 대부분 종목이 상승하며 투자심리 호전의 모습을 보인 양상입니다.

 

이번달 초반부터 이어져왔던 미국 CPI에 대한 경계심리가 사라지며 안도랠리의 흐름이 펼쳐진 상황입니다.

비록 경기둔화에 대한 우려감이 여전하지만 인플레이션 정점 통과가 확인된만큼, 향후의 미국 통화정책이 속도조절을 할 것이며, 이를 통해 다시 경기 연착륙이 가능할수 있다는 기대심리가 형성되는 국면입니다.

다만, 미국의 연준위원들은 여전히 강경한 톤을 유지하고 있는만큼, 증시 상승에 대한 시장의 경계심리도 강해질수 있다는 점을 염두에 둬야겠습니다.

 

 

미국 물가 지표에 안도하며 상승

코스피는 7월 18일 이 후 처음 1% 이상 상승

CPI는 에너지, 의류 등 하락에 예상치 하회

이 부분은 조금 더 이어질수도

휘발유 가격 아직은 하락

의류도 월마트 하반기 세일 예고 등

미국 9월 금리인상 확률 다시 0.50%p로

한달 정도 시간 벌었다는 안도감

아시아 증시, 외환 시장 모두 안정되는 모습

 

물론 일부 신중함도 제기

연준의 결정을 위해서는 추가적인 확인 필요

몇 달 정도의 연속적인 하락이 필요하다는 주장도

내년까지 4% 가까이 올라갈 것이라는 의견도 여전

CPI 하나만으로 연준이 결정하지 않을 것이라고

실제 이 날 연준 인사들은 신중한 발언

 

외국인은 하룻만에 다시 매수 재개

다만 매수, 매도 업종수가 비슷했음

금융, 서비스 업종은 강하게 매수

운송장비, 건설, 화학은 매도

전기전자는 LG전자 등 일부 종목 매수

반도체주는 아직까지 매수 전환은 아닌

코스닥에서는 이차전지 관련주 매도

기관은 전기전자 등 대부분 업종 매수

 

물가 지표 고비 넘겼으나 단발 재료임

증시 상승 재료라기 보다 우려 완화 재료

오늘 외국인 매수 규모가 크지도 않았음

CPI 발표 외 만기일 영향도 있었을 듯

금요일 이 후 수급 변화를 주목해야

 

특히 코스닥 실적 발표 거의 마무리 국면

실적에 대한 재평가가 활발하게 진행될 시점

기존 수급 강세 종목 외 실적주도 다시 챙겨봐야

매도 이어지다 진정되는 종목군 관찰 지속

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1. 최근 간암치료제 Vax-NK 임상 기대감 상한가 & 9월 1~2일 총 12명의 환자에 대한 예비연구결과가 1일 포스터로 공개 예정

• 박셀바이오

 

2. 미국 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 & 수소차관련주

• 두산퓨얼셀2우B

 

3. 토스 5천억원 투자유치, 토종 사모펀드 대거 참여

• 한국전자인증
• 이월드

 

4. 식약처, 의료용 대마 규제 완화 소식

• 우리바이오

 

5. 40억 규모 정부 정보자원 구축사업 공급계약

• 웨이버스

 

6. 실적발표 굿

• 케이티알파

 

7. 9월 유럽종양학회 참석 & 최근 면역관문억제제 hSTC810 기대 분석

• 에스티큐브

 

8. 쿠팡 2분기 영업적자 축소 및 연간 흑자전환 기대감 & 쿠팡관련주

• 팬스타엔터프라이즈

 

9. 50억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

• IHQ

 

10. 바이오 플라스틱에 자금 몰린다, 2028년 290억 달러 규모 시장 형성

• 세림B&G

 

11. 빌게이츠방한, SK바이오사이언스 만난다

• SK바이오사이언스

 

12. 최대주주 차명 주식 인정에 감사 선임 위법 결론 소식 속 경영권 분쟁 새국면 전망

• 정원엔시스

 

 

1. 75억 규모 전환청구권 행사 & 헌트개봉 재료소멸

• 버킷스튜디오

 

2. 차익실현 매물

• 하림지주
• 양지사
• 알에프세미

 

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내일이슈 테마 스케쥴

 

1. 한덕수 국무총리, 코로나19 중대본 회의 개최 예정

2. 추경호 부총리, 한국경제학회 심포지엄

3. 특별사면 대상자 발표 예정

4. 미베 베이비엑스포 개최 예정

5. 7월 수출입물가지수

6. 국고채 50년물 입찰 예정

7. 한국전력 실적발표 예정

8. 엔씨소프트 실적발표 예정

9. 씨젠 실적발표 예정

10. 삼성생명 실적발표 예정

11. 한국콜마 실적발표 예정

12. 현대그린푸드 실적발표예정

13. 지역난방공사 실적발표 예정

14. 현대리바트 실적발표 예정

15. 강원랜드 실적발표 예정

16. 셀리버리 추가상장(무상증자)

17. 비덴트 추가상장(BW행사/CB전환)

18. 셀리버리 추가상장(주식전환)

19. HLB생명과학 추가상장(BW행사)

20. 동운아나텍추가상장(BW행사)

21. 세원이앤씨 추가상장(CB전환)

22. 동성화인텍 추가상장(CB전환)

23. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)

24. 애머릿지 추가상장(CB전환)

25. 네온테크 추가상장(CB전환)

26. CJ CGV 추가상장(CB전환)

27. CNT85 추가상장(CB전환)

28. 플래티어 보호예수 해제

29. 美) 7월 수출입물가지수(현지시간)

30. 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

31. 美) 주간원유 채굴장비 수(현지시간)

32. 유로존) 6월 산업생산(현지시간)

33. 영국) 2분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)

34. 영국) 6 월 무역수지(현지시간)

35. 영국) 6월 산업생산(현지시간)

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8월 11일 상승률 TOP30

1. 대명에너지(29.88%) : 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 풍력에너지 테마 상승 속 국내 민간 풍력 1위 부각에 상한가

 

2. 지투파워(29.71%) : 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가

 

3. 금강철강(20.92%) : 美 '대만 봉쇄 보복'에 따른 중국 관세 철폐 재고 소식에 철강 중소형 테마 상승 속 급등

 

4. 이루다(17.74%) : 2분기 호실적에 급등

 

5. 두산퓨얼셀(14.79%) : 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등

 

6. 우원개발(13.41%) : 서울시, 빗물터널 재추진 소식에 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마 상승 속 급등

 

7. 메디콕스(12.24%) : 식약처, 의료용 대마 규제 완화 소식에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등

 

8. 에스퓨얼셀(12.24%) : 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등

 

9. 에스에너지(11.87%) : 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등

 

10. 홈캐스트(11.72%) : 상승 이유 알 수 없음

 

11. 다스코(11.31%) : 한국·사우디정상회담 기대감 지속 속 사우디아라비아 공군비행장 공사 수주 사실 부각에 급등

 

12. 알에프세미(11.26%) : 1700V SiC 전력반도체 본격 양산 소식 모멘텀 지속에 급등

 

13. 와이엠텍(11.04%) : 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 2분기 실적 호조에 급등

 

14. 우리바이오(10.81%) : 식약처,의료용 대마 규제 완화 소식에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등

 

15. 삼영이엔씨(10.7%) : 조선기자재 테마 상승 속, 자율운항선박 기술 부각에 급등

 

16. 보성파워텍(10.13%) : 전기차 테마 상승 및 한국·사우디 정상회담 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등

 

17. 엔케이(10.08%) : 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 세계 최초 오존방식 선박평형수 처리장치 승인 이력 재부각에 급등

 

18. 양지사(9.79%) : 품절주 부각에 급등

 

19. 삼아알미늄(9.46%) : 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

 

20. 삼화왕관(9.4%) : 저시총주 부각에 급등

 

21. 삼영화학(9.39%) : 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 풍력/태양광 인버터 제조 부각에 급등

 

22. 박셀바이오(9.25%) : 간암 치료제 모멘텀 지속에 급등

 

23. 우림피티에스(8.85%) : 상승 이유 알 수 없음

 

24. LG전자(8.84%) : 상승 이유 알 수 없음

 

25. 우진플라임(8.79%) : 상승 이유 알 수 없음

 

26. 신성이엔지(8.41%) : 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등

 

27. 와이투솔루션(8.37%) : 상승 이유 알 수 없음

 

28. 다날(8.08%) : 한·미·유럽 디지털자산 법제화 모임에 페이코인 운영사 초청에 제도권 편입 기대감 속 급등

 

29. 삼천당제약(8.06%) : 상승 이유 알 수 없음

 

30. 효성첨단소재(8.04%) : 상승 이유 알 수 없음

 

[우선주]

두산퓨얼셀1우 29.95%

두산퓨얼셀2우B 24.28%

 

[풍력/태양광 관련주]

대명에너지 에스에너지 신성이엔지 삼영화학

 

[수소 관련주]

두산퓨얼셀 에스퓨얼셀 삼아알미늄